中信建投证券股份有限公司 关于 深圳市桑达实业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年八月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人黄多、孙明轩根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 释 入 … | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况. | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券简称：深桑达 A 证券代码：000032 深圳市桑达实业股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司 关于 深圳市桑达实业股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函之回复 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二四年七月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 4 月 23 日下发的《关于深圳市桑达实业股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120015 号）（以下简 称"审核问询函"）的要求，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"、 "深桑达"、"发行人"）会同中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐 人"）、北京德恒律师事务所（以下简称"律师"）、中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"会计师"），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审 核问询函所提问题逐条进行了认真调查、核查及讨论，并完成了《深圳市桑达实 业股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于深圳市桑达实业股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复》（以下简称"本回复"），现 回复如下，请予审核。 如无特殊说明，本回复中简称与募集说明书中简称具有相同含 ...

关于深圳市桑达实业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核 问询函的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 一、问题 | 1 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、问题 | 2 | 132 | | 三、问题 | 3 | 220 | 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai Di strict,Beijing PR Ch ...

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 《审核问询函》问题 | 2 4 | | --- | --- | | 《审核问询函》问题 | 3 138 | | 《审核问询函》问题 | 4 172 | 北京德恒律师事务所 关于深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见（二） 北京德恒律师事务所 关于深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见（二）（修订稿） 德恒 01F20230515-7-2 号 北京德恒律师事务所 关于深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见（二）(修订稿) 致：深圳市桑达实业股份有限公司 本所接受发行人的委托，担任发行人本次向特定对象发行的专项法律顾问。 本所已于2024年1月8日出具了《北京德恒律师事务所关于深圳市桑达实业股份有 限公司2023年度向特定对象发行A股股票的律师工作报告》（以下简称"《律师工 作报告》"）、《北京德恒律师事务所关于深圳市桑达实业股份有限公司 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 深圳市桑达实业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年七月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人黄多、孙明轩已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 保荐人出具的上市保荐书 释 义 注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数 点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。 3-3-4 在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： 保荐人、主承销商、中信建 投证券 指 中信建投证券股份有限公司 发行人/公司/深桑达/上市公 司 指 深圳市桑达实业股份有限公司 本次向特定对象发行股票 指 深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票 本上市保荐书 指 《中信建投证券股份有限公司关于深圳市桑达实业 股份有限公司向特定 ...

关于 深圳市桑达实业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 中信建投证券股份有限公司 二〇二四年七月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人黄多、孙明轩根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 入 … | 释 | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | | 三、发行人基本情况. | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明… | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

股票简称：深桑达 A 股票代码：000032 深圳市桑达实业股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二四年 月 深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-2 深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书 重大事项提示 本公司提请投 ...

第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-037 一、董事会会议召开情况 深圳市桑达实业股份有限公司 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十 次次会议通知于2024年8月5日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月12日以通 讯表决的方式召开。应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合 有关法律法规、规章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： 2. 关于签订经理层成员2024年度经营业绩责任书的议案 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 1. 关于收购中乾思创（北京）科技有限公司51%股权的议案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项未达到信息披 露标准；根据公司内部规定，则需提交公司董事会审议。现将该事项简要介绍 如下： 中乾思创（北京）科技有限公司（以下简称"中乾思创"）是一家专注于 提供数字孪生城市全域服务的科技企业，致力于CIM ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-036 深圳市桑达实业股份有限公司 关于出售闲置物业进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为盘活资产、提高资产运营效率，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简 称"公司""上市公司"）第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于拟 出售闲置物业的议案》，同意下属中国电子系统工程第二建设有限公司（以下简 称"中电二公司"）将其持有的位于无锡市蠡溪路 888 号的闲置物业公开挂牌出 售（详见公告：2024-033）。 二、交易进展 根据上海联合产权交易所有限公司出具的《受让意向登记结果通知》《网络 报价结果通知单》，截止挂牌公告期满，征得的一个意向受让方无锡光谱酒店管 理有限公司（以下简称"无锡光谱"）为本项目最终的受让方，交易价格为 9,000 万元人民币。中电二公司已与无锡光谱签署了《上海市产权交易合同》。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 三、交易对方基本情况 1.企业名称：无锡光谱酒店管理有限公司 2.企业类型 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of between 45 million and 30 million yuan for the first half of 2024, compared to a net loss of 148.83 million yuan in the same period last year, indicating a significant reduction in loss [2]. - The net loss attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 95 million and 75 million yuan, compared to a loss of 183.24 million yuan in the previous year [2]. - The company's basic earnings per share are expected to be a loss of between 0.0395 yuan and 0.0264 yuan, compared to a loss of 0.1308 yuan per share in the same period last year [2]. - The company emphasizes its commitment to high-quality development, with steady growth in operating income in the first half of 2024 [3]. - The financial data in the earnings forecast has not been audited by registered accountants, indicating preliminary estimates [3]. - The detailed financial data will be disclosed in the company's 2024 semi-annual report, urging investors to pay attention to investment risks [5]. Business Development - The company has made progress in expanding its high-tech engineering projects in Southeast Asia, including Singapore and Malaysia, despite facing increased competition and rising material costs [4]. - The digital and information services segment has shown significant growth in contract amounts, revenue scale, and overall gross margin compared to the previous year, contributing to a reduction in operational losses [4]. - The company is focusing on upgrading its self-developed product system in cloud computing, data innovation, artificial intelligence, and digital government, enhancing its core product competitiveness [4]. - The company has secured benchmark projects with major clients in strategic emerging industries, including integrated circuits and biomedicine, indicating a strong market position [4].