股票简称：深桑达 A 股票代码：000032 深圳市桑达实业股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二五年三月 深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-2 深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书 重大事项提示 本公司提请投 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 深圳市桑达实业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 （注册稿） 保荐人 二〇二五年三月 保荐人出具的上市保荐书 | 释 义 4 | | --- | | 一、发行人基本情况 5 | | （一）发行人概况 5 | | （二）发行人主营业务 5 | | （三）发行人主要经营和财务数据及指标 6 | | （四）发行人存在的主要风险 8 | | 二、发行人本次发行情况 18 | | （一）本次发行股票的种类和面值 18 | | （二）发行方式和发行时间 18 | | （三）发行对象及认购方式 18 | | （四）定价基准日和定价原则 18 | | （五）发行数量 19 | | （六）限售期 20 | | （七）募集资金金额及用途 20 | | （八）上市地点 21 | | （九）本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润安排 21 | | （十）本次发行股票决议的有效期限 21 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、 | | 电话和其他通讯方式 21 | | （一）本次证券发行上市的保荐代表人 21 | | （二）本次证券发行上市项目协办 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 深圳市桑达实业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 （注册稿） 保荐人 二〇二五年三月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人黄多、孙明轩根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 4 | | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | | 三、发行人基本情况 6 | | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 10 | | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 11 | | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 12 | | 第二节 | | 保荐人承诺事项 14 | | 第 ...

（一）尚未披露的诉讼仲裁事项 自 2025 年 3 月 6 日（即上一期诉讼公告披露日）至今，深圳市桑达实业股 份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司发生诉讼仲裁案件共计 66 件， 涉案金额总计为人民币 699,374,794.33 元，已超过公司最近一期经审计净资产 （2023 年年报数据）的 10%。其中公司及控股子公司作为原告的案件共计 13 件， 涉案金额为人民币 601,351,600.68 元；作为被告的案件共计 53 件，涉案金额为 人民币 98,023,193.65 元。 证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2025-006 深圳市桑达实业股份有限公司 关于累计诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼仲裁事项 | 1 | 中电系统建设工 | 淄博高新 城市投资 运营集团 有限公 | / | 建设工 程施工 合同纠 | | (2025)鲁 03 民初 | 山东省淄 | 一审中 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2025-005 特此公告。 深圳市桑达实业股份有限公司 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于深圳市桑 达实业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所 发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认 为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决 定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 谨慎决策，注意投资风险。 董事会 深圳市桑达实业股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所 上市审核中心审核通过的公告 2025 年 3 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 ...

股票简称：深桑达 A 股票代码：000032 深圳市桑达实业股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二五年三月 深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-2 深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书 重大事项提示 本公司提请投 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2025-004 深圳市桑达实业股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集 说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于深圳市桑达实业股份有 限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕12003 4 号）（以下简称《第二轮问询函》）。收到《第二轮问询函》后，公司会同相 关中介机构对问询函所列问题进行了逐项核查和落实，并按要求对所列问题进行 了说明和论证，对募集说明书等申请文件进行了更新，具体内容详见公司 2024 年 8 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 深圳市桑达实业股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 20 日 2 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证监会 同意注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能 ...

证券简称：深桑达 A 证券代码：000032 深圳市桑达实业股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司 关于 深圳市桑达实业股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的第二轮审核问询函之回复 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二五年三月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 8 月 15 日下发的《关于深圳市桑达实业股份有限公司申 请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120034 号）（以 下简称"审核问询函"）的要求，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"、 "深桑达"、"发行人"）会同中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）、 北京德恒律师事务所（以下简称"律师"）、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"会计师"），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问 题逐条进行了认真调查、核查及讨论，并完成了《深圳市桑达实业股份有限公司 与中信建投证券股份有限公司关于深圳市桑达实业股份有限公司申请向特定对 象发行股票的第二轮审核问询函之回复》（以下简称"本回复"），现回复如下， 请予审核。 如无特殊说明，本回复中简称与募集说明 ...

北京德恒律师事务所 关于深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见（五） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 第一部分 对本次发行相关事宜的补充法律意见 5 | | --- | | 一、本次发行的批准和授权 5 | | 二、发行人本次发行的主体资格 5 | | 三、本次发行的实质条件 5 | | 四、发行人的设立 6 | | 五、发行人的独立性 6 | | 六、发行人的股东和实际控制人 6 | | 七、发行人的股本及其演变 7 | | 八、发行人的业务 8 | | 九、关联交易及同业竞争 9 | | 十、发行人的主要财产 15 | | 十一、发行人的重大债权债务 22 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 26 | | 十三、发行人的章程制定和修改 26 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 27 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 28 | | 十六、发行人的税务及政府补助 28 | | 十七、发行人的环境保 ...

关于深圳市桑达实业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核 问询函的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 一、问题 | 1 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、问题 | 2 | 1 9 | 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 ...