关于本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"沈阳机床""上市公司""公司"）拟通 过发行股份的方式购买通用技术集团沈阳机床有限责任公司持有的沈阳中捷航 空航天机床有限公司 100%股权、沈阳机床中捷友谊厂有限公司 100%股权和通 用技术集团机床有限公司持有的天津市天锻压力机有限公司 78.45%股权（以下 简称"标的资产"），同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。 证券代码： 000410 证券简称： 沈阳机床 公告编号：2024-08 沈阳机床股份有限公司 一、本次交易完成后上市公司不存在即期回报摊薄情况 根据中审众环会计师出具的《沈阳机床 2022 年审计报告》《备考审阅报告》 及未经审计的上市公司 2023 年 1-11 月财务报表，不考虑募集配套资金，本次交 易完成前后上市公司主要财务指标比较情况如下： 1 单位：万元 项目 2023 年 1-11 月/2023 年 11 月 30 日 2022 年度/2022 年 1 ...

中信证券股份有限公司 在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺 中信证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）担任沈阳机床股份 有限公司（以下简称"上市公司"或"沈阳机床"）本次交易的独立财务顾问， 对《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）》出具了核查意见。本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上作 出以下承诺： 1、本独立财务顾问与本次重组所涉及的交易各方均无其他利益关系，就本 次交易所发表的有关意见是完全独立进行的； 2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供。交易各 方均已出具承诺，对所提供信息的真实、准确、完整负责，保证该等信息不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险和责任； 3、本独立财务顾问已按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定履行尽 职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与沈阳机床和交易对方披露的文 件内容不存在实质性差异； 4、本独立财务顾问已对上市公司的交易对方披露的文件进行充分核查，确 信披露文件的内容和格式符合要求； ...

沈阳机床股份有限公司 关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨 注：本说明表所述词语或简称与重组报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1 重组报告书章节 重组预案章节 与重组预案差异情况说明 声明 声明 1、更新上市公司声明、交易对方声明； 2、补充相关证券服务机构及人员声明。 释义 释义 1、补充更新部分释义。 重大事项提示 重大事项提示 1、补充更新本次交易具体方案； 2、补充更新募集配套资金情况； 3、补充更新本次交易对上市公司的影响分析； 4、更新本次交易尚需履行的审批程序； 5、更新本次重组对中小投资者权益保护的安排； 6、补充本次交易独立财务顾问的证券业务资格。 7、补充披露信息披露查阅； 8、删除待补充披露的信息提示； 9、删除本次交易相关方做出的重要承诺。 重大风险提示 重大风险提示 1、更新与本次交易相关的风险； 2、更新与标的资产相关的风险； 3、补充财务风险； 4、补充其他风险。 第一章 本次交易 概况 第一章 本次交易 概况 1、补充更新本次交易具体方案； 2、补充更新本次交易标的资产评估作价情况； 3、补充更新本次交易业绩补偿的具体安排； 4、补充更新本次交易的性质； 5、补充 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-07 沈阳机床股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议通知于2024年3月27日以电子邮件方 式发出。 2.本次监事会于2024年4月1日以现场结合视频方式召 开。 3.本次会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人。其中监 事张永、鲁忠、桑会庆现场参会；监事由海燕、吴祥文以视 频形式参会。 4.本次会议由监事会主席由海燕先生主持。 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 （一）审议通过《关于沈阳机床股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》 公司拟发行股份购买通用技术集团沈阳机床有限责任 公司（以下简称"通用沈机集团"）持有的沈阳机床中捷友 谊厂有限公司（以下简称"中捷厂"）100%股权、沈阳中捷 航空航天机床有限公司（以下简称"航空航天"）100%股权 和通用技术集团机床有限公司（以下简称"通用机床"）持 ...

1 前 12 个月购买、出售资产的核查意见》之签章页） 财务顾问主办人： 石建华 伍玉路 潘云飞 中信证券股份有限公司 关于沈阳机床股份有限公司 本次交易前 12 个月购买、出售资产的核查意见 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"） 的规定：上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其 累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资产 重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）对《重组管理办法》第十三条第一款规定的重大 资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易 方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其 他情形下，可以认定为同一或者相关资产。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为 沈阳机床股份有限公司（以下简称"沈阳机床""上市公司""公司"）拟通过 发行股份的方式购买通用技术集团沈阳机床有限责任公司持有的沈阳中捷航空航 天机床有限公司 100%股权、沈阳机床中捷友谊厂有限公司 100%股权 ...

沈阳机床股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指 引——发行类第 7 号》，沈阳机床股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"），编制了截至 2023 年 11 月 30 日 止前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金基本情况 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证 券监督管理委员会证监许可﹝2022﹞2203 号文《关于核准沈 阳机床股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，向控 股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司非公开发行 人民币普通股（A 股）380,710,659 股，发行价格 3.94 元/ 股。本次募集资金总额为人民币 1,499,999,996.46 元，扣 除本次发行发生的相关中介费用（不含增值税）人民币 10,953,213.89 元后，公司本次非公开发行股票募集资金净 额为人民币 1,489,046,782.57 元。募集资金在扣除相关发 行费用后拟全部用于补充流动资金。 截至 2022 年 10 月 12 日，公司实际入账募集资金金额 1,491,999,996.46 元 （ 扣 除 保 荐 及 承 销 费 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规、 规范性文件以及《沈阳机床股份有限公司章程》的规定，上 述相关议案尚需提交公司股东大会审议。鉴于公司本次重组 相关工作的整体安排，尚不具备提请股东大会审议的条件， 公司董事会决定暂不召开临时股东大会审议本次重组的相 关事项。待相关工作完成后，公司董事会将另行发布股东大 会的通知，提请股东大会审议本次重组相关的议案。 敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 特此公告。 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-10 沈阳机床股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六 次会议，审议通过了《沈阳机床股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议 案，本次交易构成重大资产重组，且构成关联交易。具体内 容详见公司同日于深圳证券交易所网站及公司指定披露媒 体披 ...

约定。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公 司"）拟发行股份购买通用技术集团沈阳机床有限责任公司 持有的沈阳机床中捷友谊厂有限公司100%股权、沈阳中捷航 空航天机床有限公司100%股权和通用技术集团机床有限公 司持有的天津市天锻压力机有限公司78.45%股权并同步募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 现公司董事会就本次交易中的保密措施及保密制度说 明如下： 一、本次交易筹划之初，为了维护投资者利益，避免对 公司证券交易造成重大影响，公司已及时向深圳证券交易所 申请股票停牌并披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌 公告》（公告编号：2023-53）、《关于筹划发行股份购买 资产的停牌进展公告》（公告编号：2023-54）。 二、公司与本次交易的交易对方对相关事宜进行磋商时， 采取了必要且充分的保密措施，严格执行公司保密制度，参 与项目商议的人员仅限于少数核心人员，限定了相关敏感信 息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。 三、公司已根据《上市公司监管指引第5号－－上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，履行了保密 和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露，同时建 立了内幕信息知 ...

中信证券股份有限公司 关于公司内幕信息知情人登记制度的制定 和执行情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）接受 沈阳机床股份有限公司（以下简称"沈阳机床"、"上市公司"或"公司"）的委 托，担任上市公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本 次交易"）的独立财务顾问。 二、独立财务顾问核查意见 中信证券作为公司本次交易的独立财务顾问，认为： 1、上市公司的《内幕信息知情人登记管理制度》，符合《中华人民共和国证 券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（证监会公告（2022） 17 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司章程的相关规定。 中信证券作为本次交易的独立财务顾问，对沈阳机床内幕信息知情人登记制 度的制定和执行情况进行了核查，具体如下： 一、公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 上市公司执行的内幕信息知情人登记管理制度，符合《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》《深圳 ...

沃克森（北京）国际资产评估有限公司 Vocation(Beijing)InternationalAssetsAppraisalCo.,Ltd. 沈阳机床股份有限公司拟发行股份购买资产 涉及的沈阳机床中捷友谊厂有限公司股东全部权益 资产评估报告 沃克森国际评报字（2023）第2409号 本报告共叁册，本册第壹册 诚 信 · 专 业 · 服 务 公司网站 www.vicpv.com 公司地址：中国北京市海淀区 车公庄西路19号37幢三层305-306 | 报告编码: | 2111020051211101202400027 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 沃克森国际评合同字【2023】第0925号 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 沃克森国际评报字(2023)第2409号 | | | | 报告名称: | 沈阳机床股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的 沈阳机床中捷友谊厂有限公司股东全部权益资产评 | | | | | 估报告书 | | | | 评估结论: | 802,389,694.77元 | | | | 评估报 ...