太平洋证券股份有限公司 关于南京红太阳股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 （住所：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼） 2024 年 11 月 | 目 录 | 2 | | --- | --- | | 第一节 声明 | 3 | | 第二节 释义 | 5 | | 第三节 财务顾问承诺 | 7 | | 第四节 财务顾问核查意见 | 8 | | 一、对《详式权益变动报告书》内容的核查 | 8 | | 二、对信息披露义务人的核查 | 8 | | 云南合奥及其执行事务合伙人曲靖高新投合奥商务咨询有限公司、实际控制人曲靖高 | | | 新技术产业开发区管理委员会不存在于境内、境外持股 5%以上的银行、信托公司、 | | | 证券公司及保险公司的情况。 | 18 | | 三、对本次权益变动目的及决定的核查 | 18 | | 四、对信息披露义务人的权益变动方式的核查 | 19 | | 五、对信息披露义务人的辅导及信息披露义务人高级管理人员对法律法规、责任义务 | | | 的熟知情况的核查 | 20 | | 六、对信息披露义务人的收购资金来源及其合法性的核查 | 20 | | 七、对信息披 ...

特别提示： 1、2024 年 11 月 28 日，南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）收到中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"）出具的《证 券过户登记确认书》，管理人已于 2024 年 11 月 27 日将 412,448,910 股转增股 票（占总股本的 31.78%）由"南京红太阳股份有限公司破产企业财产处置专用账 户"（以下简称"管理人专用账户"）过户至重整投资人和部分债权人指定的证券 账户。本次过户前，管理人专用账户持有上市公司 525,371,410 股（占总股本的 40.47%）转增股票。本次过户完成后，管理人专用账户仍持有上市公司 112,922,500 股转增股份（占总股本的 8.70%），后续将按照重整计划的安排划 转至其他债权人指定证券账户。 2、根据《深圳证券交易所自律监管指引 14 号——破产重整事项等》的规定 及相关协议安排。重整战略投资人云南合奥产业合伙企业(有限合伙)自 2024 年 11 月 27 日取得转增股票之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其所持有 的公司股票；重整财务投资人共青城胜恒投资管理有限公司、国厚资产管理股份 有限公司和 ...

证券代码：000525 证券简称：*ST 红阳 公告编号：2024-117 2024 年 9 月 13 日，南京红太阳股份有限公司（简称"公司"、"上 市公司"或"红太阳股份"）收到南京市中级人民法院（简称"南京中院" 或"法院"）送达的（2024）苏 01 破 20 号《民事裁定书》，南京中院 裁定受理申请人南京太化化工有限公司对公司的重整申请。 2024 年 9 月 19 日，公司披露了《关于启动重整阶段债权申报及 召开第一次债权人会议通知的公告》。根据南京中院在全国企业破产 重整案件信息网发布的（2024）苏 01 破 20 号《公告》，通知债权人 应在 2024 年 10 月 14 日前向管理人申报债权，并定于 2024 年 10 月 16 日上午 9 时 30 分通过现场及全国企业破产重整案件信息网，召开 公司重整阶段第一次债权人会议。 — 1 — 特别提示： 1、南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"、"红太阳股份"或"上市公司"） 关于清收被控股股东南京第一农药集团有限公司（以下简称"南一农集团"）及其 关联方占用的 288,405.29 万元资金取得了重要进展。南京市中级人民法院（以下 简称 ...

股票简称：*ST红阳 南京红太阳股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：南京红太阳股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票代码：000525 信息披露义务人：南京第一农药集团有限公司、杨寿海 住所：南京市高淳区淳溪镇宝塔路269-275号 通讯地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道18号 股份变动性质：持股数量被动减少、持股比例被动稀释 签署日期：2024 年 11 月 19 日 — 1 — 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件 编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人所任职或持有权益公司的章程或内部规则中的任何条款， 或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—— 权益变动报告书》的规 ...

证券代码：000525 证券简称：*ST 红阳 公告编号：2024－116 南京红太阳股份有限公司 关于重整计划资本公积金转增股本事项实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告日，南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司" 或"红太阳股份"）为执行《南京红太阳股份有限公司重整计划》（以下简称"《重 整计划》"）拟转增约717,254,498股，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中国结算深圳分公司"）实际转增717,254,468股，公司总股本由 580,772,873股增至1,298,027,341股。 2、根据公司于2024年11月11日披露的《关于继续推动重整程序中完成资金 占用整改暨股票停牌的公告》，公司股票于2024年11月11日开市起停牌，停牌期 限不超过两个月。目前公司正会同相关各方加快推进资金占用整改尽快完成，并 根据相关规则要求及时申请复牌，复牌时间另行公告。本次转增股本上市日根据 后续公司股票复牌时间另行公告。 2024年11月12日，公司披露了《关于重整计划资本公 ...

关于继续推动重整程序中完成资金占用整改暨重整进展及 风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"、"红太阳股份"或"上 市公司"）关于清收被控股股东南京第一农药集团有限公司（以下简称"南一农 集团"）及其关联方占用的 288,405.29 万元资金取得了重要进展。南京市中级人 民法院（以下简称"南京中院"）已于 2024 年 11 月 1 日裁定批准公司重整计划， 目前公司重整计划已进入执行阶段。目前因重整尚需时间完成后续程序性工作， 公司正会同相关各方积极加快推动重整相关工作。 2、根据《股票上市规则（2024 年修订）》第 8.6 条，公司股票自 2024 年 11 月 11 日起被深交所实施停牌，停牌期限不超过两个月。公司将在完成资金占用 问题整改后，积极督促会计师事务所出具资金占用专项核查意见，并根据相关规 则要求及时申请复牌。 证券代码：000525 证券简称：*ST 红阳 公告编号：2024-115 南京红太阳股份有限公司 一、公司重整进展情况 2024 年 9 月 13 ...

南京证券股份有限公司 关于南京红太阳股份有限公司 调整资本公积转增股本除权参考价格的计算结果的专项意见 2022 年 9 月 16 日，南京红太阳股份有限公司（以下简称"红太阳股份"、 "公司"）收到南京市中级人民法院（以下简称"南京中院"）送达的（2022）苏 01 破申 62 号《通知书》及《重整申请书》，申请人南京太化化工有限公司（以 下简称"太化化工"）以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但仍具备重 整价值为由，向南京中院申请对公司进行重整，并申请先行启动预重整程序。2022 年 11 月 7 日，南京中院根据太化化工的申请，决定对红太阳股份启动预重整。 2023 年 12 月 18 日，公司召开出资人组会议，审议并通过了《南京红太阳股份 有限公司预重整方案之出资人权益调整方案》。2024 年 1 月 31 日，公司预重整 方案及预重整方案之出资人权益调整方案获得债权人会议表决通过。2024 年 9 月 13 日，南京中院送达（2024）苏 01 破 20 号《民事裁定书》，裁定受理红太 阳股份的重整申请。 2024 年 10 月 8 日，公司公告《南京红太阳股份有限公司重整计划草案之出 资人权 ...

证券代码：000525 证券简称：*ST 红阳 公告编号：2024－114 南京红太阳股份有限公司 关于资本公积金转增股本实施后首个交易日 开盘参考价调整事项的风险提示公告 2、根据公司于2024年11月11日披露的《关于继续推动重整程序中完成资金 占用整改暨股票停牌的公告》，公司股票于2024年11月11日开市起停牌，停牌期 限不超过两个月。目前公司正会同相关各方加快推进资金占用整改尽快完成，并 根据相关规则要求及时申请复牌，复牌时间另行公告。公司股票停牌期间，本次 转增股票的登记和过户工作按程序正常推进，公司及管理人将根据《重整计划》 尽快完成上述工作。 一、法院裁定批准公司重整计划 2024年9月13日，公司收到南京中院送达的（2024）苏01破20号 《民事裁定书》，南京中院裁定受理申请人南京太化化工有限公司对 公司的重整申请。同日，公司收到南京中院送达的（2024）苏01破20 号《决定书》，指定江苏世纪同仁律师事务所为管理人，丁韶华担任 管理人负责人。 2024年10月17日，公司披露了《关于重整阶段第一次债权人会议 — 1 — 召开情况的公告》。公司重整阶段第一次债权人会议于2024年10月16 ...

证券代码：000525 证券简称：*ST 红阳 公告编号：2024－113 南京红太阳股份有限公司 关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2 控股股东及关联股东持有红太阳股份 192,458,194 股股票，占红太阳股份总股本的 33.138289%；按照本 次红太阳股份实施资本公积金转增共计转增 717,254,498 股，则应向控股股东及关联股东分配的股票数量为 717,254,498 股×33.138289%=237,685,870 股。 3 控股股东及关联股东以外的其他股东持有红太阳股份 388,314,679 股股票，占红太阳股份总股本的 66.861711%；按照本次红太阳股份实施资本公积金转增共计转增 717,254,498 股，则应向控股股东及关联股 东以外的其他股东分配的股票数量为 717,254,498 股×66.861711%=479,568,628 股。 — 1 — 股东最终实际转增的股票数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下 简称"中证登深圳分公司"）实际 ...

南京证券股份有限公司 关于南京红太阳股份有限公司 调整资本公积转增股本除权参考价格的计算公式的专项意见 2022 年 9 月 16 日，南京红太阳股份有限公司（以下简称"红太阳股份"、 "公司"）收到南京市中级人民法院（以下简称"南京中院"）送达的（2022）苏 01 破申 62 号《通知书》及《重整申请书》，申请人南京太化化工有限公司（以 下简称"太化化工"）以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但仍具备重 整价值为由，向南京中院申请对公司进行重整，并申请先行启动预重整程序。2022 年 11 月 7 日，南京中院根据太化化工的申请，决定对红太阳股份启动预重整。 2023 年 12 月 18 日，公司召开出资人组会议，审议并通过了《南京红太阳股份 有限公司预重整方案之出资人权益调整方案》。2024 年 1 月 31 日，公司预重整 方案及预重整方案之出资人权益调整方案获得债权人会议表决通过。2024 年 9 月 13 日，南京中院送达（2024）苏 01 破 20 号《民事裁定书》，裁定受理红太 阳股份的重整申请。 2024 年 10 月 8 日，公司公告《南京红太阳股份有限公司重整计划草案之出 资人权 ...