证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 关于金浦钛业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年八月 深圳证券交易所： 贵所 2023 年 8 月 10 日出具的《关于金浦钛业股份有限公司申请向特定对象 发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120134 号）（以下简称"问询函"）已 收悉，感谢贵所对金浦钛业股份有限公司申请向特定对象发行股票工作的指导。 按照贵所问询函的要求，金浦钛业股份有限公司会同中信建投证券股份有限 公司、上海市锦天城律师事务所、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）等相 关方，本着审慎、勤勉尽责和诚实信用的原则，对问询函所列问题进行了认真调 研、核查和落实，并对募集说明书等相关申请文件进行了相应的修改、补充和说 明，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本问询函回复中使用的简称或名词释义与金浦钛业股份 有限公司向特定对象发行股票募集说明书一致； 2、本问询函回复中除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数与 各分项数值之和不符的情况，均为四舍 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 金浦钛业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人刘奇霖、谢顺利根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 释 义 3 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 5 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 5 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 5 | | 三、发行人基本情况 6 | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 10 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 11 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 12 | | 第二节 保荐人承诺事项 14 | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 15 | | 一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查 15 | | 二、发行人有偿聘请第 ...

金浦钛业股份有限公司 （吉林省吉林市昌邑区吉林经济技术开发区吉孤公路 480 号） 向特定对象发行股票募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年八月 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 金浦钛业股份有限公司 募集说明书（修订稿） 声明 1、本募集说明书按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》 等要求编制。 2、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 3、证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表 明其对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负 ...

发行人控股股东关于认购及减持的承诺函 金浦集团参与本次向特定对象发行股票的认购,且本次向特定对象发行完 成后,金浦集团持有公司的股权比例不低于30%。若本次向特定对象发行完成 后,金浦集团持有公司的股权比例为30%,金浦集团参与认购的数量不超过 46.763.459.20 股,认购金额不超过 142.162.214.21元,若本次向特定对象发行完 成后,金浦集团持有公司的股权比例超过30%,则认购数量、金额相应增加。 4、若本公司的上述承诺与证券监管机构的后续出台的监管政策不相符,本 公司将根据相关证券监管机构的监管政策进行相应调整。上述承诺期限届满后, 相关股份的转让或流通将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 针对此情况,本公司作出如下承诺: 1、本公司确认,在本次发行的定价基准日前六个月,本公司及本公司控制 的关联方不存在减持公司股份的情况,亦不存在减持计划; 2、本公司承诺,自本承诺函出具之日起至金浦钛业本次发行完成后六个月 内,本公司及本公司控制的关联方不减持金浦钛业的股份(包括在本次发行前 已持有的股份、通过本次发行取得的股份以及承诺期间因送股、公积金转增股 本等权益分派产生的股份,下同 ...

董事会 二○二三年八月二十四日 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号:2023－090 鉴于近期钛白粉国际国内市场情况，结合金浦钛业股份有限公司 （以下简称"公司"）实际，经公司价格委员会研究决定：自 2023 年 8 月 25 日起，公司金红石型钛白粉销售价格在原价基础上，对国 内各类客户上调 800 元人民币/吨，对国际各类客户上调 100 美元/ 吨；锐钛型钛白粉销售价格在原价基础上，对国内各类客户上调 1000 元人民币/吨，对国际各类客户上调 130 美元/吨。 公司将密切跟踪钛白粉国际国内市场的价格走势及供需情况变 化，及时做好钛白粉产品的调价工作。本次产品价格的调整，对公司 整体业绩提升将产生积极的影响。同时公司董事会提醒投资者注意， 本次提价对销售量的影响具有不确定性，新销售价格持续时间也不能 确定，存在产品价格继续波动的风险。敬请广大投资者理性投资，注 意风险。 特此公告。 金浦钛业股份有限公司 金浦钛业股份有限公司 关于公司主营产品价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号:2023－089 金浦钛业股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于金浦钛业股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）于 2023 年 8 月 10 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具 的《关于金浦钛业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询 函》（审核函〔2023〕120134 号）（以下简称"问询函"）。深交 所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件 进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司将按照上述问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及 时提交对问询函的回复，回复内容将通过临时公告方式披露，并在披 露后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册 的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作 出同意注册的决定及其时 ...

关于金浦钛业股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函 审核函〔2023〕120134 号 1 金浦钛业股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对金浦钛业股份有限公 司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票的申请文件进 行了审核，并形成如下审核问询问题。 监管要求；（3）本次募投项目是否涉及新建自备燃煤电厂，如是， 是否符合《关于加强和规范燃煤自备电厂监督管理的指导意见》 中"京津冀、长三角、珠三角等区域禁止新建燃煤自备电厂，装 机明显冗余、火电利用小时数偏低地区，除以热定电的热电联产 项目外，原则上不再新建/新扩自备电厂项目"的要求；（4）本次 募投项目是否需履行主管部门审批、核准、备案等程序及履行情 况；是否按照环境影响评价法要求，以及《建设项目环境影响评 价分类管理目录》《生态环境部审批环境影响评价文件的建设项目 目录》规定，获得相应级别生态环境部门环境影响评价批复；（5） 本次募投项目是否属于大气污染防治重点区域内的耗煤项目，依 据《大气污染防治法》第九十条，国家 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,122,748,933.16, a decrease of 18.32% compared to ¥1,374,564,425.89 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of ¥78,409,800.72, representing a decline of 286.98% from a profit of ¥41,935,085.34 in the previous year[21]. - The basic and diluted earnings per share were both reported at -¥0.0795, a decrease of 287.06% from ¥0.0425 in the same period last year[21]. - The weighted average return on net assets was -4.86%, a decline of 6.63% compared to 1.77% in the previous year[21]. - The net profit for the reporting period was a loss of ¥78,521,263.46, representing a decline of 287.24% from a profit of ¥41,935,085.34 in the previous year, primarily due to a decrease in the selling price of titanium dioxide[36]. - Total operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,122,748,933.16, a decrease of 18.4% compared to CNY 1,374,564,425.89 in the same period of 2022[144]. - The company reported a net loss of CNY 78,521,263.46 for the first half of 2023, compared to a net profit of CNY 41,935,085.34 in the same period of 2022[146]. - Operating profit for the first half of 2023 was CNY -96,334,245.90, a significant decline from CNY 43,576,256.66 in the previous year[145]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥103,979,008.51, a rise of 1,425.68% compared to a negative cash flow of ¥7,843,443.76 in the same period last year[21]. - The cash flow from investment activities was negative at ¥180,233,006.83, primarily due to infrastructure investments in the Anhui Huai Bei New Energy project[36]. - The net cash flow from investing activities was negative at ¥180.23 million, compared to a negative cash flow of ¥129.45 million in the same period last year[151]. - The company reported a significant increase in long-term equity investments, rising by 5.38% to ¥377,889,547.28 due to investments in Nanjing Jinpu Yingsa Synthetic Rubber Co., Ltd.[41]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,967,133,904.91, down 3.79% from ¥3,084,138,877.39 at the end of the previous year[21]. - The total liabilities increased to CNY 1,411,583,464.14 from CNY 1,207,211,806.81, representing an increase of approximately 16.9%[138]. - The company's total assets reached 6,800 million yuan, compared to 5,800 million yuan at the end of the previous period, indicating a growth of approximately 17.2%[162]. Research and Development - Research and development expenses amounted to ¥37,899,599.90, down 18.17% from ¥46,314,578.84 year-on-year[36]. - Research and development expenses were CNY 37,899,599.90, down 18.1% from CNY 46,314,578.84 in the first half of 2022[145]. - The company is focusing on enhancing its research and development efforts to shift product offerings from traditional types to functional specialty products[61]. Market and Competitive Position - The titanium dioxide industry accounted for ¥1,095,667,015.87, representing 97.59% of total revenue, down 17.73% year-over-year[38]. - The company is one of the largest sulfuric acid titanium dioxide producers in China, with a focus on both rutile and anatase titanium dioxide products, maintaining a competitive edge in the market[31]. - The company has a strong focus on expanding its international market presence, continuously improving its overseas sales network and product differentiation strategies[30]. Environmental and Social Responsibility - The company adheres strictly to environmental protection laws and regulations, including the Environmental Protection Law of the People's Republic of China[73]. - The company has been recognized as a "benchmark enterprise" for energy efficiency in the petroleum and chemical industry for nine consecutive years, reflecting its commitment to sustainable practices[32]. - The company invested a total of 100.88 million yuan in environmental protection during the reporting period and paid 736,000 yuan in environmental protection tax[78]. - The company is committed to fulfilling social responsibilities, including timely tax payments and adherence to social ethics and commercial morals[83]. Shareholder and Governance - The company held four temporary shareholder meetings in 2023, with investor participation rates of 34.69%, 34.28%, 34.37%, and 37.88% respectively[66]. - The company did not distribute cash dividends or issue bonus shares for the first half of 2023[69]. - The company has not experienced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[93]. Future Outlook and Strategic Plans - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing product development in the upcoming quarters[151]. - The company aims to achieve carbon peak by 2030 and carbon neutrality by 2060, focusing on energy conservation and waste utilization[84]. - The company has initiated a strategic acquisition plan to enhance its supply chain efficiency, with a budget of 500 million CNY allocated for this purpose[157]. Risk Management - The company has a risk management strategy in place to address potential risks associated with foreign exchange hedging[51]. - The company is actively monitoring the guarantee amounts and their implications on financial health[110].

上市公司 2023 年度上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 | 非经营性资金 | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司 | 2023 | 年期初 | 2023 年度占 用累计发生 | 2023 年度占 | 2023年度偿 | 2023年上半 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 核算的会 | 占用资金余 | | | 用资金的利 | 还累计发生 | 年期末占用 | | 占用性质 | | 占用 | 名称 | | | | | 金额（不含利 | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | 计科目 | 额 | | | 息（如有） | 金额 | 资金余额 | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际 | 南京金浦商 | | 其他应收 | | | | | | | 股权置 | 非经营性占 | | 控制人及其附 | 业保理有限 | | | 0.00 | | 7,292.34 | 223.52 | ...

一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况 经过对公司报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日） 对外担保和控股股东及关联方占用资金情况的了解和核查，独立董事 认为：报告期内，公司能够按照相关法律法规、《公司章程》以及公 司内部控制体系的要求，规范关联方资金往来和公司对外担保行为， 有效控制风险。 1、截至本报告期末，公司控股股东非经营性占用公司资金余额 为 94.25 万元，系控股股东委托上市公司对江苏太白集团有限公司进 行股权管理产生的托管费用及委派人员工资性费用。除上述情形外， 报告期内公司不存在其他关联方非经营性占用公司资金的情况，不存 在以前年度发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用 公司资金的情况，也不存在违规对外担保情况。 2、截至本报告期末，公司除为控股子公司提供担保外，不存在 为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及任何非法人单位或个 人提供担保的情况。 金浦钛业股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 ...