关于中节能太阳能股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 第二轮审核问询函的回复 大华核字[2023]0017501 号 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复 目录 页次 一、 关于中节能太阳能股份有限公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券第二轮审核问询函的 回复 1-45 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 传真：86(10)58350006 www.dahua-cpa.com 关于中节能太阳能股份有限公司 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 关于中节能太阳能股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 第二轮审核问询函的回复 大华核字[2023]0017501 号 深圳证券交易所： 由中节能太阳能股份有限公司（以下简称"太阳能公司"或"发行人"）转 来的贵所于 2023 年 12 月 18 日签发的《关于中节能太阳能股份有限公司申 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市 之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为中节能太阳能股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券并在主板上市（以下简称"本次发行"或"本次可转债"） 的保荐人，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"） 及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：中节能太阳能股份有限公司 成立时间：1993 年 4 月 12 日 注册地址：重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 19 楼 G 联系地址：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 7 层 联系电话：010-83052461 传真号码：010-83052459 ...

股票简称：太阳能 股票代码：000591 中节能太阳能股份有限公司 （CECEP Solar Energy Co., Ltd.） （重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 19 楼 G） 关于中节能太阳能股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 18 日出具的《关于中节能太阳能股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120176 号）（以下简称"问询函"）已收悉，中节能太阳能股份有限公司（以下简称"发 行人"、"公司"或"太阳能"）会同保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下 简称"保荐人"）、发行人律师北京市高朋律师事务所（以下简称"发行人律师"） 与本次发行审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）， 就问询函中提出的相关问题进行了认真研究落实，并按照问询函的要求对所涉及 的事项进行了资料补充和问题回复，现提交贵所，请予以审核。 除非文义另有所指 ...

| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：112876 | 债券简称：19太阳 | G1 | | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 | G1 | | | 债券代码：148295 | 债券简称：23太阳 | GK01 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 | GK02 | | 中节能太阳能股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 特此公告。 中节能太阳能股份有限公司 中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)于 2023 年 12 月 18 日收到深圳 证券交易所（以下简称深交所)出具的《关于中节能太阳能股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》(审核函〔2023〕120176 号)(以下简称《审核问询函》)，深交所发行上市审核机构对公司提交的向不特 定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构就 ...

股票简称：太阳能 股票代码：000591 中节能太阳能股份有限公司 （CECEP Solar Energy Co., Ltd.） （重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 19 楼 G） 向不特定对象发行可转换公司债券并在 主板上市 募集说明书 （修订稿） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋401） 公告日期：2023 年 月 保荐人（主承销商） 中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书（修订稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板 ...

北京德恒律师事务所 关于 中节能太阳能股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 北京德恒律师事务所 关于中节能太阳能股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中节能太阳能股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒01G20230042-03号 致：中节能太阳能股份有限公司 在本法律意见中，本所仅对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员 的资格与召集人的资格、会议表决程序与表决结果是否符合《公司法》、《股东 大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见， 并不对会议审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发 表意见。 本所同意将本法律意见的内容随公司其他公告文件一并予以公告，并对其中 发表的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出 具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）本次股东大会的召集 根据中 ...

| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：112876 | 债券简称：19太阳 | G1 | | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 | G1 | | | 债券代码：148295 | 债券简称：23太阳 | GK01 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 | GK02 | | 中节能太阳能股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况： 1. 会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公 司）2023 年第二次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 现场会议于 2023 年 12 月 20 日下午 14:40 在北京节能大厦召开；网络投票时间 为 2023 年 12 月 20 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 202 ...

中节能太阳能股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于中节能太阳能股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的第二轮审核问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)于 2023 年 12 月 18 日收到深圳 证券交易所（以下简称深交所)出具的《关于中节能太阳能股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》(审核函〔2023〕120176 号)(以下简称《第二轮审核问询函》)，深交所发行上市审核机构对公司提交的 向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，形成第二轮审核问询 问题，要求公司对有关事项予以落实并及时提交回复。 公司将按照《第二轮审核问询函》的要求，会同相关中介机构逐项落实《第 二轮审核问询函》问询问题并及时提交对《第二轮审核问询函》的回复，回复内 容将以临时公告方式披露，并在披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送相 关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）作出同意注 ...

关于中节能太阳能股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函 审核函〔2023〕120176 号 中节能太阳能股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对中节能太阳能股份有 限公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司 债券的申请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题： 1.根据调整后的发行方案，本次可转债募集资金不超过人民 币 491,428.57 万元（含本数），扣除发行费用后的净额将用于光 伏电站项目建设及补充流动资金。根据第一轮问询回复内容，发 行人对未来流动资金需求，以 2020-2022 年营业收入年均复合增 长率 31.95%对公司 2023-2025 年的资金情况进行模拟测算；截至 2023 年 9月 30 日，发行人交易性金融资产账面价值为 208,000.00 万元，主要系发行人购买的低风险银行结构性存款；截至 2023 年 11 月 24 日，前次募集资金累计使用 426,781.07 万元，占前次 募集资金总额的比例为 71 ...