中信证券股份有限公司 关于岳阳观盛投资发展有限公司及其一致行动人 免于发出要约收购湖南正虹科技发展股份有限公司之 2023 年度持续督导意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"财务顾问"）接受委托， 担任岳阳观盛投资发展有限公司（以下简称"观盛投资"或"收购人"）及其一 致行动人岳阳观盛农业科技有限责任公司（以下简称"观盛农业"或"一致行动 人"）免于发出要约收购湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"正虹科技" 或"上市公司"）之收购人财务顾问。依照《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，中信 证券作为本次收购的财务顾问，持续督导期自正虹科技公告收购报告书之日起至 收购完成后的 12 个月止（即从 2022 年 6 月 22 日至 2024 年 8 月 3 日）。 2024 年 4 月 9 日，正虹科技披露了《湖南正虹科技发展股份有限公司 2023 年年度报告》（以下简称"2023 年年度报告"）。通过日常沟通，结合正虹科技的 2023 年年度报告，本财务顾问出具《中信证券股份有限公司关于岳阳观盛投资 发展有限公司及其一致行动人免于发 ...

证券代码：000702 证券简称： 正虹科技 公告编号：2024—019 湖南正虹科技发展股份有限公司 2024 年 3 月生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、生猪销售情况 湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月销售生 猪 0.35 万头，销售收入 698.29 万元，销量环比减少 1.88%、销售收入环比增加 8.65%。销量同比减少 80.18%、销售收入同比减少 81.02%。 2024 年 1-3 月份，公司累计销售生猪 1.09 万头，累计销售收入 2,011.63 万元，同比变动分别为减少 81.93%、80.94%。 二、原因说明 公司本月生猪销售同比减少的主要原因是公司生猪出栏量减少所致。 三、风险提示 1、上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况，不含其它业务。 2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家 生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。生猪市场价格的大幅 波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。 3、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB in 2023, representing a growth of 15% compared to the previous year[22]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,241,169,009.64, representing a 6.90% increase compared to ¥1,161,091,171.96 in 2022[29]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥139,850,017.26, a decrease of 20.58% from -¥115,985,213.04 in 2022[29]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥60,887,195.20, compared to -¥80,867,467.22 in 2022, marking a 175.29% increase[29]. - The total assets at the end of 2023 were ¥718,154,474.27, down 9.85% from ¥796,636,290.30 at the end of 2022[30]. - The net assets attributable to shareholders increased by 87.47% to ¥427,564,880.41 in 2023 from ¥228,071,439.17 in 2022[30]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.4662 for 2023, a decrease of 7.17% from -¥0.4350 in 2022[30]. - The quarterly operating revenue for Q4 2023 was ¥308,351,020.45, with a net profit attributable to shareholders of -¥86,889,655.43[34]. - The company reported a non-operating income of 854,097.30 yuan, while non-operating expenses amounted to 12,676,015.95 yuan[38]. - The company experienced a loss of 8,622,051.32 yuan in total, compared to a profit of 2,404,096.13 yuan in the previous year[38]. Market Expansion and Strategy - The company anticipates a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 10% to 12% based on market expansion strategies and new product launches[22]. - The company plans to expand its market presence by entering three new provinces in 2024, aiming to capture an additional 5% market share[22]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 500 million yuan allocated for potential mergers[138]. - Future development strategies include enhancing market share of the "Zhenghong" brand feed products and expanding into domestic markets beyond Hunan and Anhui[109]. - The company aims to enhance product value and expand feed sales through integrated breeding and technological innovation, while eliminating outdated production capacity to improve profitability[110]. Research and Development - Investment in R&D has increased by 25%, focusing on innovative feed solutions and disease-resistant livestock technologies[22]. - The company aims to enhance the competitiveness of its products through various R&D initiatives, including improving feed intake and growth rates in livestock[72]. - The company's R&D investment amounted to ¥8,671,020.79, a decrease of 23.43% compared to ¥11,324,343.60 in 2022[74]. - The number of R&D personnel decreased by 42.48% from 113 in 2022 to 65 in 2023, with the proportion of R&D personnel dropping from 11.24% to 8.40%[74]. - The company completed several R&D projects aimed at improving feed efficiency and reducing phosphorus levels in animal feed[72]. Operational Challenges and Risks - The company has identified a risk of cyclical fluctuations in pig prices, which could impact profitability if prices drop significantly[6]. - The company is implementing a new cost management strategy to mitigate risks associated with raw material price fluctuations, which have increased by 15% in the past year[5]. - The company faces risks from fluctuations in feed raw material prices, which are influenced by market supply and demand, logistics costs, and international trade dynamics[111]. - The cyclical nature of pig prices poses a risk to profitability, necessitating improved internal management and cost control measures[112]. - The company is at risk from major animal diseases, which can impact production and market demand, and plans to enhance its disease prevention and control systems[114]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company has maintained a zero percentage of related party sales in its top five customer sales[68]. - The company emphasizes that the risks associated with futures trading are controllable through enhanced internal management[93]. - The company adheres to strict information disclosure practices, ensuring timely and accurate communication with shareholders[127]. - The annual shareholders meeting held on May 30, 2023, had a participation rate of 25.14%[133]. - The board of directors has approved a dividend payout of 0.5 yuan per share, reflecting a commitment to returning value to shareholders[138]. Environmental and Social Responsibility - The company has established environmental regulations and assigned personnel for on-site environmental management, ensuring compliance with discharge standards[176]. - The company received no administrative penalties for environmental issues during the reporting period[178]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, including charitable activities and support for vulnerable groups[181]. - The company adheres to labor laws, providing social insurance for all employees and conducting annual health check-ups to ensure employee welfare[180]. Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period was 688, with 80 in the parent company and 608 in major subsidiaries[159]. - The company has established a salary management mechanism that links compensation to position, contribution, and company performance[160]. - The professional composition includes 286 production personnel, 133 sales personnel, 65 technical personnel, 54 financial personnel, and 150 administrative personnel[159]. - The company encourages self-development training for employees but does not cover any associated costs[164]. - All training expenses for on-duty employees are reimbursed according to regulations, and salaries and bonuses are maintained during training[163].

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2024-015 湖南正虹科技发展股份有限公司 关于对外投资设立参股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第九届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于对 外投资设立参股子公司的议案》，具体情况如下： 一、对外投资概述 依据公司战略及发展规划，对外开展屠宰食品产业链上的深度合 作，湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司")拟与岳阳 自贸区投资有限公司(以下简称"岳阳自贸投")、岳阳市屈原管理区 城市建设投资有限公司（以下简称"屈原建投"）共同投资设立湖南海源 投资发展有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记为准）， 注册资本8200万元，其中公司拟以货币方式出资1000万元，持有12.2% 股权；岳阳自贸投拟以货币方式出资6700万元，持有81.7%股权；屈 原建投拟以货币方式出资500万元，持有6.1%股权。 本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 唐山正虹生物饲料有限公司拟转让股权 所涉及的唐山正虹生物饲料有限公司股 东全部权益价值项目 资 产 评 估 报 告 湘天瑞评字[2024]第 Z016 号 (共一册,第一册) 湖南天瑞和房地产土地评估有限公司 二0 二四無理タル日 资产评估报告 目 录 | 声 明 | | --- | | 资产评估报告摘要 . | | 资产评估报告正文 . | | 一、结言 . | | 二、委托方、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估 | | 报告使用人概况 | | 三、评估目的 . | | 四、评估对象及范围 | | 五、价值类型 . | | 六、评估基准目 | | 十、 评估 依据 | | 八、评估方法 ……………………………………………………………………………………………………………24 | | 九、评估程序实施过程和情况 | | 十、评估假法 ……………………………………………………………………………………38 | | 十一、 评估结论 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

资产清查专项审计报告 湘天翔会所(2024) 审字第 052 号 唐山正虹生物饲料有限公司 | . | | | --- | --- | | . | . | | 一、基本情况 . | | --- | | (一) 单位基本情况 . | | (二)资产清查工作范围 . | | (三) 资产清查基准目 . | | (四)资产清查依据 . | | 二、资产清查审计结果 . | | (一) 资产清查结果汇总 | | (二) 资产清查调整情况 | | (三) 其他资产 及 负债 审计 情 况 | | 三、其他事项说明 6 | | 四、报告使用范围 6 | 湖南天翔联合会计师事务所（普通合伙） HUNAN TIANXIANG UNITED C.P.A_FIRMS (General Partnership) 湘天翔 052 号 唐山正虹生物饲料有限公司 资产清查专项审计报告 湖南正虹科技发展股份有限公司: 我们接受委托,对贵公司全资子公司唐山正虹生物饲料有限公司 截至 2023年12月31日的资产、负债、净资产情况进行了审计。唐 山正虹生物饲料有限公司(以下简称"唐山正虹")对资产清查审计 过程中涉及资料的真实性、完整性负责, ...

湖南正虹科技发展股份有限公司 （一）第一次监事会会议情况 第九届监事会第三次会议于 2023 年 2 月 16 日以通讯方式召开。 审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议 案》。 （二）第二次监事会会议情况 第九届监事会第四次会议于 2023 年 3 月 28 日以通讯方式召开。 会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、 《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案（更新稿）的议案》、 《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公 司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主 体承诺的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资 金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象 发行股票方案论证分析报告（更新稿）的议案》。 （三）第三次监事会会议情况 2023年度监事会工作报告 2023年度，湖南正虹科技发展股份有限公司(以下简称"公司") 监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职 权，列席了公司董事会和股东 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕2-118 号 湖南正虹科技发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称正虹科技 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的正虹科技公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供正虹科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为正虹科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解正虹科技公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 正虹科技公司管理层的责任是提供真实、 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-115 号 湖南正虹科技发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称正虹科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，正虹科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是正虹 科技公司董事会的责任。 ...

湖南正虹科技发展股份有限公司 关于挂牌转让全资子公司唐山正虹生物饲料有限公司 100%股权 的公告 证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第九届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于挂牌 转让全资子公司唐山正虹生物饲料有限公司 100%股权的议案》，具体 情况如下： 一、交易概述 为盘活资产，整合资源，根据公司战略及发展规划，公司拟委托 岳阳市产权交易所以公开挂牌交易的方式转让公司全资子公司唐山 正虹生物饲料有限公司（以下简称"唐山正虹"）100%股权，该公司 由湖南正虹科技发展股份有限公司唐山分公司改制而形成。经湖 南天瑞和房地产土地有限公司评估，唐山正虹截止 2023 年 12 月 31 日评估基准日的净资产评估值为 923.95 万元，首次挂牌底价不低于评 估价 923.95 万元，最终转让价格以产权交易所根据交易规则公开竞价 确定的转让价格为准。本次挂牌转让完成后，公司将不再持有唐山正 虹 ...