证券简称：美利云 证券代码：000815 股票上市地：深圳证券交易所 中冶美利云产业投资股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）（修订稿） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 重大资产置换及发行股份 | 天津力神电池股份有限公司 | | 购买资产 | | | 募集配套资金 | 包括中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司在内的不超过 35 名 | | | 符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年八月 | > | | --- | | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 2 | | 声 明 | | 6 | | 重大事项提示 | | 8 | | 重大风险提示 | | 18 | | 第一章 | | 本次交易概况 21 | | 第二章 | | 上市公司基本情况 45 | | 第三章 | | 交易对方基本情况 53 | | 第四章 | | 拟置出资产基本情况 64 | | 第五章 | | 拟置入资产基本情况 85 | | 第六章 | | 本次发行股份情况 171 | | 第七章 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥441,345,505.53, a decrease of 10.88% compared to ¥495,231,500.62 in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥4,350,692.41, representing an improvement of 82.40% from -¥24,719,474.64 year-on-year[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥18,959,568.67, a decrease of 37.61% compared to -¥30,387,774.89 in the previous year[24]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.01, showing a 75.00% improvement from -¥0.04 in the same period last year[24]. - The company reported a significant increase in income tax expenses by 584.76% to ¥6,417,007.60, compared to ¥937,124.20 in the previous year[45]. - The company reported a net profit contribution from asset sales amounting to RMB 1,098 million, impacting the overall financial performance positively[62]. - The company reported a net loss of CNY 843,291,917.41 as of June 30, 2023, compared to a loss of CNY 838,941,225.00 at the beginning of the year[169]. - The net profit for the first half of 2023 was a loss of CNY 3,673,097.28, an improvement from a loss of CNY 24,269,848.63 in the first half of 2022[177]. Revenue Breakdown - The cloud business revenue increased by 48.59% to ¥110,101,127.00, accounting for 24.95% of total revenue, compared to 14.96% in the previous year[47]. - The paper business revenue decreased by 22.69% to ¥305,392,934.10, which accounted for 69.20% of total revenue, down from 79.76%[47]. - The company's total revenue for the reporting period was ¥441,345,505.53, a decrease of 10.88% compared to ¥495,231,500.62 in the same period last year[44]. - The Northwest region generated revenue of ¥196.75 million, reflecting an increase of 3.60% year-on-year[49]. - The South China region's revenue decreased by 53.96% to ¥27.07 million, with a gross margin of 11.19%[49]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,887,995,848.54, down 6.74% from ¥3,096,597,131.76 at the end of the previous year[25]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥1,878,950,770.08, a slight decrease of 0.25% from ¥1,883,656,552.67 at the end of the previous year[25]. - Total liabilities decreased from CNY 1,180,128,968.35 to CNY 975,555,872.59, a decline of about 17.3%[169]. - The total liabilities of the company were reported at 4,300 million yuan, indicating a manageable debt level relative to its equity[197]. Cash Flow - The cash flow from operating activities was -¥27,338,813.24, which is a decline of 21.30% compared to -¥22,538,390.55 in the same period last year[24]. - The net cash flow from operating activities was -¥27,338,813.24, a decline of 21.30% compared to -¥22,538,390.55 in the same period last year[44]. - Cash inflow from operating activities was 454,746,954.70 CNY, down from 504,511,339.66 CNY year-over-year, reflecting a decrease of approximately 9.8%[182]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at 111,720,670.73 CNY, down from 182,677,078.38 CNY at the end of the previous year[184]. Research and Development - The company's R&D investment decreased by 16.02% to ¥7,726,747.52, down from ¥9,201,212.49 in the previous year[45]. - The R&D expenditure for new products and technologies increased by 24% compared to the previous year, indicating a strong commitment to innovation[194]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented a comprehensive wastewater treatment system that meets the GB3544-2008 standards for paper industry wastewater discharge[91]. - The company has reduced total carbon emissions significantly by optimizing its coal consumption and energy intensity through a "one furnace, one machine" configuration[93]. - The company has made a donation of 50,000 yuan to support poverty alleviation efforts in Yiyang County, Henan Province[101]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which was filed with the local environmental authority[94]. Governance and Management - The company has appointed new directors and executives as part of its governance restructuring[76]. - The company has no stock incentive plans, employee stock ownership plans, or other employee incentive measures in place during the reporting period[78]. - The company has terminated the management agreement with China Metallurgical Paper Group as of June 30, 2023, due to a major asset restructuring[132]. Future Plans and Strategies - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to enhance operational efficiency[194]. - The company is focused on improving asset structure and profitability through resource optimization and cost control measures[70]. - The company plans to use the raised funds to enhance liquidity and support ongoing projects, with a pre-investment of RMB 13,321.39 million to be replaced by the raised funds[61].

中冶美利云产业投资股份有限公司 第二条 公司适用本办法。所出资企业、实际控制企业参照执行本办法。 所出资企业是指公司全资子公司和控股公司。 实际控制企业是指公司不直接持有股权，但通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际支配其行为的公司。 第三条 本办法所称合同，是指公司在经营管理活动中，与其它平等主体（自然人、 法人、其他组织）之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议，具有法律约束力的 备忘录或其他具有合同效力的文件等。 订单是采购方向供货方发出的定货凭据。订单上约定标的物品种、价格、质量、 数量、履行方式、履行时间等内容，经双方达成合意后与合同具有同等法律效力。 第四条 本办法所称合同不包括劳动合同和劳务派遣合同。 合同管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"）合同管理 工作，实现公司合同管理的制度化、规范化，预防和减少合同纠纷的发生，维护公司合 法权益，根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规及《中冶美利云产业投资股 份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况制定本办法。 第五条 本办法所称合同管理是指公司对合同的起草、评审、签订、履行、变更、 转让、 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2023-067 中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 14 日以现场结合通讯的方式召 开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。本次会议通知已于 2023 年 8 月 6 日发出。本次会议由 董事长张春华先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程 的有关规定。经与会董事审议，通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—— 半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》及《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年修订）》的规定，公司编制了《中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要。具体内容详见公司于 2023 年 ...

二、《关于批准本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易相关加期审计报告及备考审阅报告的议案》 鉴于《中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中财务数据已过有效期， 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）、大华会计师事务所（特殊普通合 伙）分别对本次交易拟置入资产和拟置出资产以 2023 年 6 月 30 日为基准日进行 了加期审计，分别出具了相关财务报表的加期审计报告，大华会计师事务所（特 殊普通合伙）对本次重大资产重组模拟实施完成后的备考财务报表进行了审阅， 出具了备考审阅报告；该等事项符合有关法律、法规和规范性文件的要求，有利 于保障本次交易顺利推进，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司 股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。 三、《关于<中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 公司编制的《中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案 ...

国元证券股份有限公司关于中冶美利云产业投资股份有限 公司控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司使用部分闲置募集 资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为中冶 美利云产业投资股份有限公司（以下简称"美利云"、"公司"）持续督导阶段 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对美利云控股子公司 宁夏誉成云创数据投资有限公司（以下简称"誉成云创"）拟使用闲置募集资金 进行现金管理所涉及的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）7 号文核准，公司以非公开发 行方式发行人民币普通股（A 股）股票 378,463,035 股，每股发行价格 5.14 元， 募集资金总额 194,530 万元，扣除相关发行费用 1,700 万元后，实际募集资金净 额 192,830 万元。 ...

关于中冶美利云产业投资股份有限公司 拟置入标的公司报告期内 深圳证券交易所： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"、"会计 师"）作为中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产重组的会计师， 对其拟置入的标的公司（以下简称"标的公司"），包括天津聚元新能 源科技有限公司（以下简称"天津聚元"）及力神电池（苏州）有限公 司（以下简称"苏州力神）报告期内的业绩真实性进行了专项核查， 现汇报如下： 一、企业基本情况和业务介绍 （一）标的公司的基本情况 1、天津聚元 | 企业名称 | 天津聚元新能源科技有限公司 | | --- | --- | | 企业类型 | 有限责任公司（法人独资） | | 注册地址 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰南道 38 号 | | 法定代表人 | 贾学恒 | | 注册资本 | 1000 万元人民币 | | 成立日期 | 2022 年 5 月 11 日 | | 统一社会信用代码 | 91120193MA81XWCG7T | | 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 展；合同能源管理；资源再生利用技术研发；工程技术服务（规划管理、 | ...

编制单位：中冶美利云产业投资股份有限公司 单位：万元 | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年 1-6 月占用累计 | 2023 年 1-6 月占 | 2023 年 1-6 月偿 | 2023 年 | 6 月末 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 用资金的利息（如 | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | | 成原因 | 占用性质 | | | | | | | | 有） | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | — | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | ...

第一章 总则 第一条 为规范中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称 "美利云"或"公司"）及全资子公司、控股子公司和拥有实际控制 权的公司（以下均称所出资企业）融资活动，降低资金成本，控制融 资风险，提高资金使用效率，促进公司健康稳定地发展，根据公司实 际情况，特制定本办法。 中冶美利云产业投资股份有限公司 第二条 本办法中的融资仅指与金融机构开展的债务性融资，即 通过增加企业负债的方式进行的融资。 融资管理办法 债务性融资按期限分为短期债务性融资和长期债务性融资：短期 债务性融资，是指负债期限不超过一年（含一年）的债务性融资；长 期债务性融资，是指负债期限超过一年的债务性融资。 第三条 公司融资管理遵循下述原则： 1.遵守国家法律、法规及符合公司章程规定； 2.根据公司发展战略和规划要求，有利于突出主业，提高公司核 心竞争力； 3.分级审批，统一管理。美利云及所出资企业根据各公司章程分 级审批，由美利云统一管理及实施； 4.结构合理，降低成本。公司应对融资品种、负债结构进行评估， 在满足业务需要的基础上，及时调整融资结构，尽力降低融资成本； 5.适度负债，防范风险。公司应当对本企业负债情况进行评估， 融资 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 担保管理办法 第四条 以美利云战略发展和持续增长为目标，选择对公司发展 有促进作用、成长性好、管控能力强的子公司为担保对象，并参考其 第三条 本办法中的子公司包括美利云所属全资子公司、控股子 公司和拥有实际控制权的公司。 美利云及其子公司担保实行审慎化原则，严禁为无股权关系的企 业提供担保，严禁为参股企业超持股比例提供担保，原则上不得对子 公司超持股比例提供担保。 第二章 担保的申请和办理 - 1 - 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的合法利益，规范中冶美利云产业投资股 份有限公司（以下简称"美利云"或"公司"）的担保管理，控制和 防范风险，促进公司健康稳定地发展，根据国家相关法律法规、《中 冶美利云产业投资股份有限公司公司章程》，并结合本公司的实际情 况，特制定本办法。 第二条 本办法中的担保是指公司及子公司以第三人身份(担保 人)为被担保人提供的各种形式的担保，包括一般保证、连带责任保 证、抵押、质押等。 财务指标，对于经营业绩突出、重合同守信用的企业优先考虑给予提 供担保。 第五条 公司及子公司提供担保应当严格遵守以下规定： （一）严禁对无股权关系的企业提供任何形式的 ...