中国中期投资股份有限公司 重大资产重组之标的 公司报告期内业绩真 实性专项核查报告 大信备字[2023]第 0-01245 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 2010年2月2日,经中国证监会核准(证监许可「2009]1503 号）,中期期货有限公司吸 收合并中国国际期货经纪有限公司、中期嘉合期货经纪有限公司。合并后的中期期货有限公 司名称变更为中国国际期货有限公司。 2017年9月29日,本公司召开股东会并作出决议,同意本公司整体改制为"中国国际期 货股份有限公司",本公司全体股东以经审计的 2017年7月 31 日账面净资产 116,563.23 万 元折股,整体变更为股份有限公司,其中100,000.00万元计入股本,超过注册资本的16,563.23 万 ...

中国国际期货股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2023]第 1-05790 号 大信审字[2023]第 1-05790 号 中国国际期货股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中国国际期货股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2023年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年 1-6 月、2022 年度、2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表,以及财务报表附注。 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. x 知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing.China.100083 申话 Telephone: +86(10) 8233 ...

股票代码：000996 股票简称：*ST中期 上市地点：深圳证券交易所 中国中期投资股份有限公司 资产出售、吸收合并 中国国际期货股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案） （修订稿） | 相关方 | 名称 | | --- | --- | | 吸收合并方 | 中国中期投资股份有限公司 | | 被吸收合并方 | 中国国际期货股份有限公司 | | 吸收合并交易对方 | 中期集团有限公司、中期信息技术服务有限公司、北 京中期移动传媒有限公司、中期彩移动互联网有限 公司、南通综艺投资有限公司、深圳韦仕登投资控股 | | | 有限公司、四川隆宝商贸有限公司 | | 募集配套资金发行对象 | 不超过35名特定投资者 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十月 中国中期投资股份有限公司资产出售、吸收合并中国国际期货股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本草案内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性 承担个别和连带责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理 ...

股票代码：000996 股票简称：*ST中期 上市地点：深圳证券交易所 中国中期投资股份有限公司 资产出售、吸收合并 中国国际期货股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）摘要 （修订稿） | 相关方 | 名称 | | --- | --- | | 吸收合并方 | 中国中期投资股份有限公司 | | 被吸收合并方 | 中国国际期货股份有限公司 | | 吸收合并交易对方 | 中期集团有限公司、中期信息技术服务有限公司、北 京中期移动传媒有限公司、中期彩移动互联网有限 | | | 公司、南通综艺投资有限公司、深圳韦仕登投资控股 | | | 有限公司、四川隆宝商贸有限公司 | | 募集配套资金发行对象 | 不超过35名特定投资者 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十月 中国中期投资股份有限公司资产出售、吸收合并中国国际期货股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司声明 本重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大 资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本公司及全体董事、监事、 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 中国中期投资股份有限公司 资产出售、吸收合并中国国际期货股份有限公 司并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二三年十月 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问承诺 依照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及其 他相关法规规范要求，及其他相关法规规范要求，中国银河证券股份有限公司出具了《《中 国银河证券股份有限公司关于中国中期投资股份有限公司重大资产出售、吸收合并中国 国际期货股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》，并作出如下 承诺： （一）本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专 业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异； （二）本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披 露文件的内容和格式符合要求； （三）本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的本次 ...

中国银河证券股份有限公司 关于中国中期投资股份有限公司资产出售、吸收合并中国 国际期货股份有限公司并募集配套资金暨关联交易摊薄即 期回报情况及相关填补措施的核查意见 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干 意见》（国发[2014]17号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关文件的规定，中 国银河证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为中国中期投资股份 有限公司（以下简称"中国中期"、"上市公司"、"公司"）本次资产出售、吸收合 并中国国际期货股份有限公司并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，对中国中期本次交易摊薄即期回报及填补措施的相关事项进行 了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、本次交易方案的具体情况 公司本次交易由资产出售、吸收合并及募集配套资金三部分组成。 1、资产出售 上市公司拟向国际期货除上市公司以外的所有股东发行A股股票作为吸收 合并对价，对国际期货实施吸收合并 ...

金杜（横琴）联营律师事务所关于 中国中期投资股份有限公司资产出售、吸收合并 中国国际期货股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之 二级市场买卖中国中期股票的自查情况进行了专项核查，并出具本《金杜（横琴） 联营律师事务所关于中国中期投资股份有限公司资产出售、吸收合并中国国际期 货股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之内幕信息知情人股票交易自查情 况的专项核查意见》（简称本核查意见）。 本核查意见的出具已得到中国中期等相关各方的如下保证： 本核查意见仅供中国中期为本次交易之目的使用，未经本所同意，不得用于 任何其他目的。本所同意将本核查意见作为本次交易必备的法律文件，随同其他 申请材料一并上报，并依法对所出具的法律意见承担相应法律责任。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律法规及本核查意见 出具日前已发生或存在的与本次交易有关的事实，严格履行了法定职责，遵循了 勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本核查意见所认定的事 实真实、准确、完整，本所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并承担 ...

关于重大资产重组相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国中期投资股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"或"中国中 期"）拟向中期集团有限公司（以下简称"中期集团"）出售中国中期持有的除中 国国际期货股份有限公司（以下简称"国际期货"）25.35%股份、北京中期时代 基金销售有限公司 100%股权及相关负债之外的全部资产和负债，中期集团以现 金支付。同时，公司拟向国际期货除中国中期以外的所有股东发行 A 股股票作 为吸收合并对价，对国际期货实施吸收合并并募集配套资金，中国中期持有的国 际期货 25.35%的股份将在本次吸收合并完成后予以注销（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等有关法律、行政法规及规范性文件 的要求，中国中期对本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票的情况进行 了核查，具体如下： 一、 本次交易的内幕信息知情人自 ...

中国银河证券股份有限公司 关于中国中期投资股份有限公司资产出售、吸收合并 中国国际期货股份有限公司并募集配套资金暨关联交 易之内幕信息知情人股票交易自查情况的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"银河证券"）作为 中国中期投资股份有限公司（以下简称"中国中期"、"上市公司"）资产出售、吸 收合并中国国际期货股份有限公司（以下简称"国际期货"）并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等有关法律、行政法规及规范性文件 的要求，银河证券作为本次交易的独立财务顾问，对本次交易相关内幕信息知情 人买卖上市公司股票的自查情况进行了核查，具体如下： 一、 本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人的自查期间为中国中期就本次交易申请股票停 牌前或首次作出决议前（孰早）六个月至重组报告书披露之前一日止，即 2022 年 12 月 16 日至 2023 年 9 月 14 日（以下简称"核查 ...

2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组》的相 关规定，公司首次披露本次交易至召开相关股东大会前，如本次交易涉嫌内幕交 易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，公司将暂停本次交易进程， 不得将本次交易的相关事项提交股东大会进行审议。 证券代码：000996 证券简称：*ST 中期 公告编号：2023-046 中国中期投资股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、公司就本次重大资产重组于巨潮资讯网披露了《中国中期投资股份有限公司 资产出售、吸收合并中国国际期货股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告 书（草案）》及相关公告，在该等公告文件中公司披露的风险因素主要包括本次 交易被暂停、中止、取消或终止的风险、审批风险、被合并方交易作价较账面值 增值较大的风险、行使现金选择权的相关风险、交易标的权属风险、债权人要求 提前清偿债务或提供担保的风险等。 3、本次交易须经股东大会审议，其中关联股东回避表决，需出席会议的非关联 股东所持表决权的三分之二以上通过。 4、本次交易方案尚 ...