证券代码：001221 证券简称：悍高集团 公告编号：2026-011 董 事 会 悍高集团股份有限公司 2026 年 2 月 10 日 1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，上述 相关议案尚需提交股东会审议。基于公司的总体工作安排，公司决定暂不提请召开 股东会审议相关事项，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将择期发布召开 股东会的通知并将相关议案提交股东会审议。 特此公告。 悍高集团股份有限公司 关于暂不召开股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 悍高集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 9 日召开了第二届 董事会第十六次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议 案。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 ...

证券代码：001221 证券简称：悍高集团 公告编号：2026-006 悍高集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和规范性文件的规定，董事会对公司的 实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规 和规范性文件中关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备 向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 本议案所审议事项已经独立董事专门会议、审计委员会会议、战略委员会会议 审议通过。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 1 （二）逐项审议并通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定， 公司拟定了本次向不特定对象发行可转换公司债券（以 ...

证券代码：001221 证券简称：悍高集团 悍高集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 论证分析报告 二〇二六年二月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 悍高集团股份有限公司（以下简称"公司"）结合自身情况，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"可转债"）的方式募集资金。 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转 债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所主板上市。 二、本次发行实施的必要性 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎 论证，符合国家相关的产业政策以及公司战略发展方向，项目的实施有利于进一 步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力，符合公司和全体股东的 利益，具备可行性及必要性。具体分析详见公司同日公告的《悍高集团股份有限 公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 ...

证券代码：001221 证券简称：悍高集团 公告编号：2026-008 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 特此公告。 悍高集团股份有限公司 董 事 会 悍高集团股份有限公司 2026 年 2 月 10 日 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 悍高集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 9 日召开第二届董 事会第十六次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。 《悍高集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件已在 指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查 阅。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审批机关对 于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，预案所述公司本次向不特 定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、深圳证券 交易所发行上市审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册 的方案为准。敬请投资者注意投资风险。 ...

证券代码：001221 证券简称：悍高集团 悍高集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二六年二月 为增加竞争优势，实现战略布局，增强盈利能力及提升核心竞争力，悍高集 团股份有限公司（以下简称"公司"、"悍高集团"）拟向不特定对象发行可转 换公司债券募集资金。公司董事会对本次发行募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金运用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 120,000.00 万元（含本数），募集资金投资项目具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟以募集资金投入额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 悍高独角兽五金智造基地 | 108,486.89 | 105,500.00 | | 2 | 研发及品质中心升级 | 8,367.91 | 5,300.00 | | 3 | 营销及品牌推广 | 12,264.28 | 9,200.00 | | | 合计 | 129,119.08 | 120,000.00 | 在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况 通 ...

证券代码：001221 证券简称：悍高集团 公告编号：2026-009 悍高集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与 悍高集团股份有限公司（以下简称"公司"、"悍高集团"）拟向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"），募集资金不超过 120,000.00 万元（含本数）（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办公厅关于进一 步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、 《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号） 及中国证券监督管理委员会颁布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的规定， 公司就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了认真分 析，并结合实际情况提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报 措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标计算的主要假设和前提 以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响， 不代表公司对未来经营情况及 ...

证券代码：001221 证券简称：悍高集团 悍高集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二六年二月 悍高集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 一、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、深圳证券交 易所发行上市审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册 的方案为准。 六、本预案中如有涉及投资效益或 ...

前次募集资金使用情况 鉴证报告 华兴专字[2026]25014950011号 悍高集团股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 华兴专字[2026]25014950011 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 悍高集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的悍高集团股份有限公司（以下简称"悍高集团"） 董事会编制的截至 2025 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》执行 了鉴证工作。 一、董事会的责任 悍高集团董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用 指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是对悍高集团董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》 发表鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—— 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以 对上述《前次募集资金使用情况报告》是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证工作中，我们结合悍高集团实际情况，实施了包括询问、检查会计记 录等我们认为必要的鉴证程 ...

国泰海通证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意悍高集团股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2025]990 号）同意注册，公司向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股 人民币 15.43 元，募集资金总额为人民币 61,735.43 万元，扣除发行费用 10,673.17 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 51,062.26 万元。 截至 2025 年 7 月 25 日，公司上述募集资金已全部到位，华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验 资报告》（华兴验字[2025]21005441085 号）。募集资金到账后，公司及子公司 依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构国泰海通证 券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"）、存放募集资金的商业银行签署了 《募集资金专项账户三方监管协议》《募集资金专项账户四方监管协议》。 二、使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的原因 根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定："募集资 ...

第一章 总则 悍高集团股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一条 为规范悍高集团股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司债 券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利义务，保障债券持有人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《可转换公司债 券管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《悍高集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《悍高集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》" 或"募集说明书"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"或"本 次债券"或"可转债"），债券持有人为通过认购、购买或其他合法方式取得本 次可转债的投资者。公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理人 （以下简称"债券受托管理人"）。债券简称及代码、发行 ...