证券简称：精工科技 证券代码：002006 浙江精工集成科技股份有限公司 Zhejiang Jinggong Integration Technology Co.,Ltd. （浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1809 号） 募集说明书 （二次修订稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十月 2023 年度向特定对象发行股票 浙江精工集成科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2023－105 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行 了认真研究和落实，对审核问询函所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集 说明书等申请文件的内容进行了更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《浙江精工集成科技股份有限公司与国泰 君安证券股份有限公司关于申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回 复》等相关文件。公司将在审核问询函回复及更新后的申请文件披露后，通过深 交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施。上 述事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚 存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，按照相关法律法规规定和要求及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江精工集成科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 10 日 浙江精工集成科技 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江精工集成科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（三） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二三年十月 7-3-1 | 第一部分 | 正 文 | 5 | | --- | --- | --- | | 一、《问询函》之问题 | | 1 5 | | 二、《律师工作报告》及《法律意见书》披露内容更新 56 | | | | 第二部分 | 签署页 | 58 | 国浩律师（杭州）事务所 关 于 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 浙江精工集成科技股份有限公司 2023 年度 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2023－100 浙江精工集成科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十八次会 议于 2023 年 10 月 3 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2023 年 10 月 7 日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人， 会议由公司董事长孙国君先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事逐项审议，以通讯表决的方式通过了以下决议： 1、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果逐项审议通过了《关于调 整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》； 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及监管要求，结合公司 实际情况，公司调减募集资金额度 42,855 万元，并相应调整原向特定对象发行 股票方案中的募集资金总额等 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2023－101 浙江精工集成科技股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十五次会 议于 2023 年 10 月 3 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2023 年 10 月 7 日以通讯表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由公司监事会主席张军模先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事逐项审议，以通讯表决的方式通过了以下决议： 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果逐项审议通过了《关于调 整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》； 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及监管要求，结合公司 实际情况，公司调减募集资金额度 42,855 万元，并相应调整原向特定对象发行 股票方案中的募集资金总额等内容，除前述修改之外 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 浙江精工集成科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二三年十月 1 浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻实施公司整体 发展战略，拟通过向特定对象发行股票募集资金的方式，进一步加大碳纤维及复 材装备智能制造能力，提升碳纤维装备领域研发实力，满足公司业务发展需求， 优化资本结构，提升盈利能力。公司对本次发行募集资金使用的可行性分析如下 （如无特别说明，本报告中相关简称与《浙江精工集成科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》中含义相同）： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 147,142.37 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目： 注：上述募集资金拟投入金额已扣除公司第八届董事会第十三次会议决议日前六个月至本次 发行前新投入和拟投入的财务性投资 5,000 万元 若本次扣除发行费用后的实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投 入金额，公司董事 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2023-103 浙江精工集成科技股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票预案等相关文件修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，浙江精工集成科技 股份有限公司（以下简称公司）召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会 第十二次会议、2023 年第四次临时股东大会、第八届董事会第十四次会议、第 八届监事会第十三次会议，审议通过了向特定对象发行股票的相关事项。详见公 司登刊于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 10 月 7 日召 开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》，募集资金总额调整后，公 司本次发行募集资金总额不超过 147,142.3 ...

证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2023－106 浙江精工集成科技股份有限公司 关于参与认购私募基金份额的进展公告 浙江精工集成科技股份有限公司 2023 年 6 月 2 日，公司收到基金管理人通知，光合贰期基金新增有限合伙 人杭州萧山国际创业投资发展有限公司，基金认缴出资总额由 50,110 万元人民 币增加至 60,110 万元人民币，并完成本次新增合伙人的工商变更登记手续。本 次增资后，公司认缴金额未发生变化，认缴出资比例由 9.9780%调整至 8.3181%。 上述事项详见刊登于 2023 年 2 月 22 日、2023 年 3 月 15 日、2023 年 4 月 11 日、2023 年 6 月 3 日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上编号为 2023-025、2023-034、2023-039、2023-069 的公司公告。 二、对外投资进展情况 近日，公司收到基金管理人通知，获悉光合贰期基金新增南京创润股权投资 合伙企业（有限合伙）和苏州旭创科技有限公司等二位有限合伙人，基金认缴出 资总额由 60,110 万元人民币增加至 6 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 浙江精工集成科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案 （二次修订稿） 二〇二三年十月 浙江精工集成科技股份有限公司 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册。 浙江精工集成科技股份有限公司 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 浙江精工集成科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二三年十月 1 浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称"精工科技"、"上市公司"或 "公司"）是在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市的公司。为满足公 司业务发展需要，增强公司资金及盈利能力，提高市场竞争力，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公 司编制了向特定对象发行股票方案论证分析报告。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江精工集成科技股份有限公 司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》中相同的含义。） 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的行业背景 1、国家政策大力支持，为碳纤维产业发展提供良好政策环境 碳纤维产业是国家鼓励的基础性战略性新兴产业，代表新一轮科技革命和产 业变更的方向，是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领 ...