浙江精工集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 二〇二四年十二月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名: 孙国君 210 金 力 方朝阳 李爱军 孙关富 & 38-8- 吴慧琴 NAR 陈三联 20 Alt 严建苗 夏杰斌 浙江精 限公司 集成科技股 74日 074年 1 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：64,633,440 股 2、发行价格：14.59 元/股 3、募集资金总额：943,001,889.60 元 4、募集资金净额：935,584,675.40 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：64,633,440 股 释 义 2、股票上市时间：2024 年 12 月 26 日（上市首日），新增股份上市首日公 司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合中国证监会、深圳证券 交易所等监 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 浙江精工集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年十二月 浙江精工集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票上市保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称"精工科技"、"公司" 或"发行人"）的委托，担任精工科技本次向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）的保荐人，成晓辉、郭晓萌作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次 向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（简称"《注 册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）等有关 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制定 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 根据中国证券监督管理委员出具的《关于同意浙江精工集成科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕403 号），公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 64,633,440 股，每股面值 1 元，每股价格人 民币 14.59 元；募集资金总额人民币 943,001,889.60 元，扣除不含税的发行费 用人民币 7,417,214.20 元，公司实际募集资金净额为人民币 935,584,675.40 元。其中：计入实收股本 64,633,440.00 元，计入资本公积（股本溢价） 870,951,235.40 元。 本次发行完成及相关股份登记事项办结后，公司总股本由原 455,160,000 股增加至 519,793,400 股。公司董事、监事和高级管理人员均未参与此次认购。 本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员个人持股数量均为零。 特此报告。 浙江精工集成科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 24 日 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 特此公告。 浙江精工集成科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 24 日 浙江精工集成科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《浙江精工集成科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》及 相关文件已于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请 广大投资者注意查阅。 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024-067 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024-066 浙江精工集成科技股份有限公司 关于控股股东持股比例被动稀释超过 1%的公告 股东中建信（浙江）创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1.本次权益变动系公司向特定对象发行 A 股股票导致公司总股本增加，公司 控股股东未参与本次发行，从而使得其持有公司股份的比例被动稀释。本次权益 变动不涉及增持或者减持，不触及要约收购。 2.本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不会影响公 司的治理结构和持续经营。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江精工集成科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕403 号），公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）股票 64,633,440 股，本次发行新增股份将于 2024 年 12 月 26 日上市，公司总股本由 455,160,000 股增加至 519,793,440 股。公司 控股股东 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024-065 浙江精工集成科技股份有限公司 关于开立募集资金专户并签署三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江精工集成科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕403 号），浙江精工 集成科技股份有限公司（以下简称公司）向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票 64,633,440 股，每股面值 1 元，每股价格人民币 14.59 元；募集资金总额 人民币 943,001,889.60 元，扣除不含税的发行费用人民币 7,417,214.20 元，公 司实际募集资金净额为人民币 935,584,675.40 元。 截至 2024 年 12 月 9 日上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊 普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 12 月 11 日出具了《验资报告》（天健验（2024）510 号）。 二、募 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" [5][8]. Core Insights - The company has signed a sales contract with GIM Graphene Fibre Limited, amounting to approximately USD 171.68 million, which includes the provision of six production lines. This contract is expected to significantly impact the company's future operating performance positively [4]. - The global and Chinese carbon fiber markets are experiencing steady growth, with the global demand increasing from 53,000 tons in 2015 to 115,000 tons in 2023, representing a compound annual growth rate (CAGR) of 10.17%. In China, the demand rose from 16,789 tons to 69,075 tons during the same period, with a CAGR of 19.34% [4]. - The company aims to accelerate its market expansion in new material equipment, which is anticipated to enhance its sales scale and business performance [5]. Summary by Sections Sales Contract Overview - The company signed a sales contract with GIM Graphene Fibre Limited on December 2, 2024, for a total amount of USD 171.68 million, including equipment worth USD 164.18 million and a deposit of USD 7.5 million. The contract stipulates the phased delivery of six production lines, with the first line to be executed immediately and subsequent lines in 2025 and 2026 [4]. Market Growth - The carbon fiber market is expanding, with significant growth in both global and Chinese markets. The global demand for carbon fiber has increased significantly, and China remains the largest market for carbon fiber, indicating a robust growth trajectory [4]. Financial Projections - The company has revised its revenue forecasts for 2024, 2025, and 2026, expecting revenues of CNY 1.776 billion, CNY 2.389 billion, and CNY 3.005 billion, respectively, with year-on-year growth rates of 15.3%, 34.5%, and 25.8%. Corresponding earnings per share (EPS) are projected to be CNY 0.47, CNY 0.80, and CNY 1.12 [5][7].

浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第五次会议 于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由公司董事长孙国君先生主持，符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经审议并通讯表决，通过了以下决议： （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开立 募集资金专用账户并签署专户存储监管协议的议案》； 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《公司募集资金管理办法》的有关规定，为规范公司募集资金的使用与管理， 保护中小投资者的权益，董事会同意授权公司董事长及其授 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024-064 浙江精工集成科技股份有限公司关于全资子公司委托 精工工业建筑系统集团有限公司进行工程建设暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为满足公司经营发展需要，加快公司高性能纤维项目的产业化步伐，浙江精 工集成科技股份有限公司（以下简称公司）全资子公司浙江精工碳材科技有限公 司（以下简称精工碳材）与精工工业建筑系统集团有限公司（以下简称精工工业） 拟签署《钢结构及围护系统工程专业承包合同》，合同总价暂估为 2,906 万元人 民币（含税，采用包工包料的方式固定总价），最终结算价款为固定合同价加上 追加的合同价款费用。因精工工业为本公司实际控制人方朝阳先生所控制的公司， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（四）款之规定，精工工业 与公司存在关联关系，上述交易构成关联交易。 上述关联交易事项经公司独立董事专门会议事前审议通过后，已提请 2024 年 12 月 13 日公司召开的第九届董事会第五次会议、第九届 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－063 浙江精工集成科技股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第五次会议 于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席张军模先生主持，符合法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经审议并通讯表决，通过了以下决议： （一）以 2 票赞成（关联监事张小英女士回避表决），0 票反对，0 票弃权 的表决结果审议通过了《关于全资子公司委托精工工业建筑系统集团有限公司 进行工程建设暨关联交易的议案》。 为满足公司经营发展需要，加快公司高性能纤维项目的产业化步伐，同意公 司全资子公司浙江精工碳材科技有限公司（以下简称精工碳材）委托精工工业建 筑 ...