国泰君安证券股份有限公司 关于 浙江精工集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年十月 3-1-1 国泰君安证券股份有限公司 关于浙江精工集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受浙 江精工集成科技股份有限公司（以下简称"精工科技"、"公司"、"发行人"） 的委托，担任精工科技本次向特定对象发行股票（以下简称"本项目"）的保荐 人，成晓辉、郭晓萌作为具体负责推荐的保荐代表人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等法律、法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 浙江精工集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年十月 浙江精工集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票上市保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称"精工科技"、"公司" 或"发行人"）的委托，担任精工科技本次向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）的保荐人，成晓辉、郭晓萌作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次 向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（简称"《注 册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）等有关 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制定的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥219,451,662.01, a decrease of 27.04% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was -¥25,145,187.45, representing a decline of 155.73% year-over-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥28,383,890.07, down 165.07% from the previous year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.06, a decline of 160.00% year-over-year[2] - The overall gross profit margin decreased, contributing to a 47.96% decline in net profit attributable to the parent company compared to the same period last year[5] - Operating profit decreased to ¥75,450,718.78, down 50.3% from ¥151,713,590.83 in the previous period[25] - Net profit for the current period was ¥73,108,861.66, a decline of 48.0% compared to ¥140,547,460.19 in the previous period[25] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.16, down from ¥0.31 in the previous period[26] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥60,441,224.70, a decrease of 60.97% compared to the same period last year[2] - Cash flow from operating activities generated ¥60,441,224.70, a decrease of 60.9% from ¥154,876,103.69 in the previous period[27] - The net cash flow from investment activities was -229,192,868.53 CNY, compared to -62,182,370.49 CNY in the previous period[28] - Cash inflow from financing activities totaled 661,114,590.53 CNY, significantly higher than 40,000,000.00 CNY in the previous period[28] - The net cash flow from financing activities was 135,254,212.67 CNY, recovering from a negative flow of -251,303,544.07 CNY in the previous period[28] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were 160,807,374.47 CNY, down from 295,907,507.01 CNY at the end of the previous period[28] - The company incurred cash outflows of 525,860,377.86 CNY in financing activities, compared to 291,303,544.07 CNY in the previous period[28] - Cash outflows for investment activities amounted to 249,435,338.57 CNY, an increase from 199,637,460.79 CNY in the previous period[28] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,896,156,217.44, an increase of 12.14% from the end of the previous year[2] - The total assets of the company reached 2,896,156,217.44 CNY, an increase from 2,582,561,318.55 CNY at the beginning of the period[22] - Total liabilities increased to ¥1,582,781,540.12, up from ¥1,176,956,549.41 in the previous period[23] - The company reported a total current liabilities of 1,545,162,385.83 CNY, compared to 1,154,348,339.75 CNY at the beginning of the period[22] - The net assets attributable to shareholders decreased by 6.00% year-over-year, totaling ¥1,313,744,954.45[2] - Total equity attributable to shareholders decreased to ¥1,313,374,677.32 from ¥1,397,143,282.14 in the previous period[23] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 33,111, with the top 10 shareholders holding a combined 29.99% of shares[6] - The largest shareholder, Zhongjianxin (Zhejiang) Venture Capital Co., Ltd., holds 136,502,400 shares, accounting for 29.99% of total shares[6] - The company has pledged a total of 109,180,000 shares, which represents 23.99% of the total share capital[9] - The company has pledged 10,918,000 shares, which is 79.98% of the shares held by its largest shareholder[9] - The company has not disclosed any known relationships among its top shareholders[7] Investment and Development - The company plans to invest up to 194,997.37 million RMB through a private placement of up to 136,548,000 shares[10] - The company has committed 50 million RMB to participate in a private equity fund to enhance its investment structure and efficiency[8] - The company is focusing on the development of carbon fiber and composite equipment, as well as a high-performance carbon fiber equipment R&D center[11] - The company approved the 2024 Employee Stock Ownership Plan with an estimated investment of 66,917,000 CNY for the high-performance fiber project[19] - The company increased its stake in Shenzhen Collaborative Innovation High-Tech Development Co., Ltd. by investing 30,060,000 CNY, acquiring 10.018% of its registered capital[20] - The company established a new subsidiary, Zhejiang Precision Collaborative Composite Materials Technology Co., Ltd., with a 70% ownership stake[20] Contracts and Revenue Recognition - A contract worth 1.15 billion yuan was signed with Jilin Guoxing Carbon Fiber Co., Ltd. for the supply of 8 carbon fiber production lines, with a total revenue of 353.54 million yuan recognized as of the report date[15] - A contract valued at 550 million yuan was signed with Donghua Energy (Maoming) Carbon Fiber Co., Ltd. for the supply of carbonization line equipment, with 61.52 million yuan recognized as revenue in the first nine months of 2024[16] - The company signed a contract for a project with Zhejiang Jianxin Jiaren New Materials Co., Ltd. for a total estimated price of 320 million yuan, with 158.57 million yuan recognized as revenue in the first nine months of 2024[17] Profit Distribution - The profit distribution plan for 2023 includes a cash dividend of 1.50 yuan per 10 shares, totaling 67.15 million yuan, which was approved at the shareholders' meeting on May 16, 2024[13] - The company acquired 100% equity of Zhejiang Jinggong Carbon Material Technology Co., Ltd. for 89.59 million yuan, which was approved at the shareholders' meeting on May 16, 2024[14]

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－052 浙江精工集成科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第四次会议 于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由公司董事长孙国君先生主持，符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经审议并通讯表决，通过了以下决议： （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年第 三季度报告》； 《公司 2024 年第三季度报告》全文详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2024-054 的公司公告。 浙江精工集成科技股份有限公司董事会 2024 年 10 ...

证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－055 浙江精工集成科技股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 浙江精工集成科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月25日召开了 第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于同一控 制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。具体情况如下： 一、本次追溯调整原因 公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过了 《关于拟收购浙江精工碳材科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公 司利用自有资金 8,958.83 万元收购关联方浙江佳宝聚酯有限公司持有的浙江精 工碳材科技有限公司（以下简称精工碳材）100%股权。2024 年 5 月 16 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了前述交易事项。2024 年 6 月 3 日，公司完成了前 述股权的受让，精工碳材成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。前述 事项详见刊登于 2024 年 4 月 25 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－053 全体与会监事经审议并通讯表决，通过了以下决议： 浙江精工集成科技股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第四次会议 于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监 事 3 人，会议由公司监事会主席张军模先生主持，符合法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 上述事项详见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2024-055 的《公司关于同一控制下企 浙江精工集成科技股份有限公司 业合并追溯调整财务数据的公告》。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第九届监事会 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－051 浙江精工集成科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押及重新质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 是否为 | 本次解 除质押 | 占其 所持 | 占公司 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | | 控股股 | 数量 | 股份 | 总股本 比例 | | 质押起 始日 | | 质押到 期日 | | | 质权人 | | | | 东 | （万 | 比例 | （%） | | | | | | | | | | | | 股） | （%） | | | | | | | | | | 中 | 建 | | | | | | 2023 | 年 | 2024 | 年 | | 上海银行股份 | | 信 | 浙 | 是 | 8,188 | 59.98 | 17.99 | 4 月 | | ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－050 浙江精工集成科技股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年员工持股计划第 一次持有人会议于 2024 年 10 月 18 日以现场和通讯表决相结合方式召开。根据 《浙江精工集成科技股份有限公司 2024 年员工持股计划》（以下简称《2024 年 员工持股计划》）和《浙江精工集成科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理 办法》（以下简称《2024 年员工持股计划管理办法》）关于首次持有人会议由公 司董事会秘书或者指定人员负责召集和主持的规定，本次会议由董事会秘书黄伟 明先生召集和主持，出席本次会议的持有人共 124 人，代表 2024 年员工持股计 划份额 5,665.72 万份，占公司 2024 年员工持股计划总份额的 95.87%。本次会 议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及 《2024 年员工持股计划》《2024 年员工 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024-049 浙江精工集成科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 （4）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开，现场会议采取记名投票表决的方式。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间：2024 年 10 月 10 日； 现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日上午 10：00； 网络投票时间：2024 年 10 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30 —11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为 2024 年 10 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点 ...

关 于 北京市星河律师事务所 法律意见书 北京市星河律师事务所 浙江精工集成科技股份有限公司召开 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江精工集成科技股份有限公司 北京市星河律师事务所（以下简称本所）接受浙江精工集成科技股份有限公 司（以下简称贵公司）的委托，就贵公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称本次大会）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称《大会规则》）及《浙江精工集成科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次大会。本所律师见证了本次 大会的召开全部过程，并对与本次大会召开有关的文件和事实进行了核查和验 证。 本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次大会公告文件，随其他应当公 告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《公司法》《大会规则》及《公司章程》的有关规定，按照律 师行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，现就本次大会出具法律意见如 下 ...