Group 1 - The company, Jiangsu Guotai International Group Co., Ltd., issued 45,574,186 convertible bonds (Guotai Convertible Bonds, code: 127040) on July 7, 2021, with a face value of RMB 1,000 each [1][2] - The annual interest for the bonds is RMB 15.00 (including tax), with interest rates of 1.50% for the fourth year, 1.80% for the fifth year, and 2.00% for the sixth year, and a redemption price of RMB 108 at maturity [1][3] - The interest payment date for the fourth year is set, and the interest will be paid to bondholders registered by the close of trading on July 4, 2025 [3][5] Group 2 - The calculation of annual interest is based on the formula I = B × i, where I is the annual interest amount, B is the total face value of the bonds held, and i is the annual coupon rate [2] - The company will pay interest within five trading days after each interest payment date, and bondholders who convert their bonds into shares will not receive interest for the current and subsequent periods [2][3] - The company has a credit rating of "AA+" with a stable outlook, and the convertible bonds also hold the same credit rating [2] Group 3 - Individual bondholders are subject to a 20% personal income tax on the interest earned, which will be withheld by the payment agents [4] - Foreign institutional investors are exempt from corporate income tax and value-added tax on interest income until December 31, 2025, under specific regulations [4][5] - The company provides additional information regarding the convertible bonds in its prospectus published on July 3, 2021, available on the official website [5]

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2025-41 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于可转换公司债券2025年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 5. "国泰转债"票面利率为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、 第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，到期赎回价为108元（含最后一期利 息）。 6. "国泰转债"本次付息的债权登记日为2025年7月4日，凡在2025年7月4日 （含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2025年7月4日卖出 本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 7. 下一付息期起息日：2025年7月7日。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏国泰"）于2021 年7月7日公开发行了45,574,186张可转换公司债券（债券简称：国泰转债，债券 代码：127040），根据《江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债 券 ...

Group 1: Impact of External Factors - The company's business has been affected by frequent adjustments in tariff policies, but its diversified sales market and customer structure provide strong resilience against trade dispute risks [2] - The company has been actively building overseas production bases, allowing for greater flexibility in responding to tariff changes [2][3] - Exchange rate fluctuations primarily impact the company's import and export trade, with USD being the main currency for transactions [3] Group 2: Financial Strategies and Shareholder Returns - The company emphasizes shareholder returns and plans to continue providing stable and sustainable returns to investors [3] - The company is focused on enhancing its supply chain services and aims to strengthen its core business capabilities for sustainable development [4] Group 3: Operational Challenges and Talent Management - The main bottleneck for the company's development is the lack of talent, particularly those with international operational capabilities [3] - The company has established various employee incentive mechanisms, including performance-based compensation and employee stock ownership plans [4] Group 4: Innovation and Design - The Guotai Innovation Design Center is being developed in Shanghai, which will support recruitment and innovation activities [3] - The company has established marketing and design centers in key international markets to enhance customer service and increase trade value [4]

关于可转换公司债券跟踪评级结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2025-40 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 二〇二五年六月二十四日 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》的相关 规定，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托联合资信评估 股份有限公司（以下简称"联合资信"）对公司 2021 年 7 月发行的可转换公司债 券进行了跟踪评级，跟踪评级结果为维持公司主体长期信用等级为 AA+，维持 "国泰转债"的信用等级为 AA+，评级展望为稳定。联合资信出具的《江苏国泰国 际 集 团 股 份 有 限 公 司 2025 年 跟踪评级报告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）。 特此公告。 江苏国泰国际集团股份有限公司 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 2025 年跟踪评级报告 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二五年六月二十日 声 明 www.lhratings.com 1 联合〔2025〕4698 号 联合资信评估股份有限公司通过对江苏国泰国际集团股份有限 公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持 江苏国泰国际集团股份有限公司主体长期信用等级为 AA+，维持 "国泰转债"信用等级为 AA+，评级展望为稳定。 四、本次跟踪评级结果自本报告出具之日起至相应债券到期兑付日有 效；根据跟踪评级的结论，在有效期内评级结果有可能发生变化。联合资信 保留对评级结果予以调整、更新、终止与撤销的权利。 五、本报告所含评级结论和相关分析不构成任何投资或财务建议，并且 不应当被视为购买、出售或持有任何金融产品的推荐意见或保证。 六、本报告不能取代任何机构或个人的专业判断，联合资信不对任何机 构或个人因使用本报告及评级结果而导致的任何损失负责。 七、本报告所列示的主体评级及相关债券或证券的跟踪评级结果，不得 用于其他债券或证券的发行活动。 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈 ...

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2025-38 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 2024年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次实施的分配方案与2024年度股东大会审议通过的分配方案及其调整 原则是一致的，按照分配比例不变的原则。 4、本次实施的分配方案距离公司2024年度股东大会审议通过的时间未超过 两个月。 二、本次实施的利润分配方案 本公司2024年度利润分配方案为：以公司2025年6月18日收市后总股本剔除 已回购股份0股后的总股本为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金 （含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持 有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元；持有首发后限售股、 股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司 暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】； 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 调整前"国泰转债"转股价格：8.12元/股 调整后"国泰转债"转股价格：7.82元/股 | 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2025-39 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 转股价格调整起始日期：2025年6月19日 一、可转换公司债券转股价格调整依据 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏国泰"）于2021年 7月7日公开发行了45,574,186张可转换公司债券（债券简称"国泰转债"，债券代 码"127040"）。根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规 定和《江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）的约定，国泰转债在发行之后，当公司发生派送股票 股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的 可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2025-37 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于开立募集资金理财专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1181号"《关于核准江苏国 泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，江苏国泰国 际集团股份有限公司（以下简称"公司"、"江苏国泰"）获准于2021年7月7日公 开发行45,574,186张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值100元，发 行总额为人民币455,741.86万元，期限6年。经深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）"深证上（2021）777号"文同意，公司4,557,418,600元可转债于2021年8月 10日起在深交所挂牌交易，债券简称"国泰转债"，债券代码"127040"。本次可 转换公司债券发行总额为人民币455,741.86万元，扣除发行费用1,513.06万元 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2025-36 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月11日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司 债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币37亿元（含本数） 的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，在上述 额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内任一时点 的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单 个产品使用期限不超过12个月。详细内容见2024年8月24日公司指定信息披露报纸 《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国 ...

根据上述决议，公司向中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部购 买了5,000.00万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【192】期收益凭证、5,000.00 万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【193】期收益凭证、1,450.00万元中信证 券股份有限公司安享信取系列2637期收益凭证、10,000.00万元中信证券股份有限 公司信智安盈系列【1896】期收益凭证、10,000.00万元中信证券股份有限公司信智 安盈系列【1897】期收益凭证、10,000.00万元中信证券股份有限公司信智安盈系列 【1898】期收益凭证、10,000.00万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【1899】 期收益凭证、10,000.00万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【201】期收益凭 证以及10,000.00万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【202】期收益凭证；向 中信银行股份有限公司张家港支行购买了10,000.00万元共赢智信利率挂钩人民币 结构性存款A04917期以及11,900.00万元共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A05252期；向交通银行张家港人民路支行购买了50,000.00万元交通银行蕴通 ...