股票简称：协鑫集成 股票代码：002506 协鑫集成科技股份有限公司 （上海市奉贤区南桥镇江海经济园区） 向特定对象发行股票 募集说明书 保荐人（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二三年八月 协鑫集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相 应的法律责任。中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的 任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完 整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或对投资者的收益 作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投 ...

保荐机构 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于协鑫集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 3-3-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、发行人本次发行情况 5 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况，包括人员 | | 姓名、保荐业务执业情况等内容 15 | | 四、保荐机构是否存在可能影响其及其保荐代表人公正履行保荐职责的情形的说 | | 明 16 | | 五、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见 17 | | 六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 17 | | 七、本次证券发行上市履行的决策程序 18 | | 八、保荐机构对发行人持续督导工作的安排 19 | | 九、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式 20 | | 十、保荐机构关于本项目的推荐结论 20 | 一、发行人基本情况 二〇二三年八月 声 明 申万宏源证券承销保荐有限责任公司及本项目保荐代表人李然、赵志丹已根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监 会及深圳证券交易所的有关规 ...

股票简称：协鑫集成 股票代码：002506 协鑫集成科技股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于协鑫集成科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票第二轮审核问询函的回复 二〇二三年八月 1-1 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 7 月 25 日出具的《关于协鑫集成科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120128 号），协 鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"发行人"、"上 市公司"或"协鑫集成"）与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以 下简称"保荐机构"、"保荐人"）对问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查 和落实，现回复如下，请予审核： 一、若无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与尽职调查工作报告 中相同； | 黑体（加粗） | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 涉及申报文件补充披露或修改的内容 | （二次修订稿） 保荐机构（主承销商） 二、本回复报告中的字体代表以下含义： 本回复报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2023-096 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在 不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 协鑫集成科技股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十七日 关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等 申请文件财务数据更新的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理协鑫集成科技股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕327 号），具 体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在《证券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于协鑫集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 声 明 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "本保荐机构"）接受协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"发行人"、 "公司"、"协鑫集成"）的委托，担任其向特定对象发行股票并在主板上市 （以下简称"本次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等 有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为协鑫集成科技股份有限公司向特 定对象发行股票并在主板上 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2023-097 协鑫集成科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票相关承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 7 月 9 日召开第 四届董事会第二十六次会议及 2018 年 7 月 25 日召开 2018 年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于投资半导体产业基金暨关联交易的议案》，公司作为有限 合伙人以自有资金人民币 5.61 亿元投资徐州睿芯电子产业基金（有限合伙）（以 下简称"睿芯基金"），具体内容详见公司于 2018 年 7 月 10 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2018-057））。截至目 前，公司已完成对睿芯基金的实缴出资。 根据发展需要，公司承诺不会对睿芯基金进行新增投资，亦不会通过睿芯基 金新增对外投资。 特此公告。 协鑫集成科技股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十七日 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 协鑫集成科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（五） 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel： （+86）（10） 6589 0699 传真/Fax： （+86）（10） 6517 6800 网址/Website： www.grandall.com.cn 二〇二三年八月 | 第一部分 本次发行相关事项的更新 | 4 | | --- | --- | | 一、本次发行的批准和授权 | 4 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 4 | | 三、本次发行的实质条件 | 5 | | 四、发行人的设立 | 5 | | 五、发行人的独立性 | 5 | | 六、控股股东和实际控制人 | 5 | | 七、发行人的股本及演变 | 6 | | 八、发行人的业务 | 6 | | 九、关联交易及同业竞争 | 8 | | 十、发行人的主要 ...

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对协鑫集成科技股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核问询函的回复 深圳证券交易所上市审核中心： 根据深圳证券交易所上市审核中心出具《关于对协鑫集成科技股 份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（以下简称"问 询函"）（审核函〔2023〕120073 号）的要求，苏亚金诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称本事务所或者苏亚金诚）对问询函中 提到的需要会计师核查并发表明确意见的问题进行了认真核查。现将 有关问题的核查情况说明如下： （本回复所引用的财务数据如无特殊说明，以万元为单位；部分合计 数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系由四舍五入的原因 所致） 2-1 问题 2. 2019-2022 年度，发行人营业收入分别为 868,359.08 万元、595,676.61 万元、 470,146.05 万元和 835,360.92 万元，各期国外销售占比均超 50%；发行人存在向 通威股份有限公司（以下简称"通威股份"）及其子公司销售及采购的情形，其 中 2019 年、2021 年分别向通威股份采购 25,986.86 万元、5,031.40 万元，2 ...

股票简称：协鑫集成 股票代码：002506 二〇二三年八月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 4 月 27 日出具的《关于协鑫集成科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120073 号），协鑫集成 科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"发行人"、"上市公司" 或"协鑫集成"）与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称 "保荐机构"、"保荐人"）、国浩律师（北京）事务所（以下简称"律师"）、 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）对问询函所涉 及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审核： 一、若无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与尽职调查工作报告 中相同； 协鑫集成科技股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于协鑫集成科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 1-1 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 涉及申报文件 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥5,605,385,923.56, representing a 100.26% increase compared to ¥2,798,996,594.08 in the same period last year[29] - Net profit attributable to shareholders was ¥111,548,011.29, a significant increase of 197.35% from ¥37,513,429.24 year-on-year[29] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥97,579,490.48, compared to a loss of ¥53,621,741.20 in the previous year, marking a 281.98% improvement[29] - The net cash flow from operating activities was ¥747,812,152.43, up 95.26% from ¥382,983,483.76 in the same period last year[29] - Basic and diluted earnings per share both increased to ¥0.019, reflecting a growth of 216.67% from ¥0.006[29] - Total assets at the end of the reporting period were ¥11,514,903,957.10, a 13.10% increase from ¥10,181,275,946.27 at the end of the previous year[29] - Net assets attributable to shareholders increased to ¥2,365,831,708.05, up 4.89% from ¥2,255,623,162.80 at the end of the previous year[29] Dividend and Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[15] - The total number of shares is 5,850,316,427, with 100% ownership[135] - The controlling shareholder, GCL-Poly Energy Holdings Limited, holds 466,030,445 shares, which are 100% pledged, accounting for 7.97% of the total shares[151] - Another significant shareholder, Yingkou Qiyin Investment Management Co., Ltd., holds 429,141,700 shares, with 87.85% pledged, representing 6.44% of the total shares[151] - Jiangsu GCL Construction Management Co., Ltd. holds 520,000,000 shares, all of which are pledged, making up 8.89% of the total shares[151] - The top ten shareholders include GCL-Poly, Yingkou Qiyin, and Jiangsu GCL, who are acting in concert[162] - The company has received approval from the Shenzhen Stock Exchange for a specific stock issuance application on April 24, 2023[149] - There were no significant related party transactions during the reporting period[141] - The report indicates no major changes in the number of shareholders or shareholding structure[158] - The company has not conducted any repurchase agreements among its top shareholders during the reporting period[162] Business Operations and Strategy - The company continues to focus on its main business without significant changes in its operating model compared to 2022[35] - The management has acknowledged potential risks and has outlined corresponding measures in the report[37] - The company is actively expanding its sales channels and focusing on bidding opportunities to drive rapid sales growth[68] - The company has introduced differentiated products such as the "Lotus" module and high-reliability floating components to enhance market penetration and competitiveness[66] - The company is committed to technological innovation and has positioned itself as a leader in the development of new energy technologies, focusing on market demand-driven products[56] - The company has strengthened strategic partnerships with major domestic and international power groups, leading to a significant order reserve and industry-leading bid volume in the first half of the year[70] - The company is actively expanding its energy storage business, focusing on typical business scenarios and service systems to find new profit growth points[99] - The company is focusing on energy strategies for energy-deficient regions in Southeast Asia, Africa, and the Middle East, providing comprehensive energy solutions[98] Market and Industry Trends - The global photovoltaic market demand is robust, with the forecast for new installations in China for 2023 revised upward to 120-140GW from the previous estimate of 95-120GW[60] - The average transaction price for N-type silicon materials has significantly decreased, with N-type material averaging CNY 74,500 per ton, down nearly 80% from over CNY 300,000 per ton last year[62] - N-type components accounted for 20% of the bidding market share in the first half of 2023, with a total capacity of 23.54GW[63] - The company’s production capacity for large-size high-efficiency modules is expected to exceed 30GW by the end of 2023, following the successful ramp-up of the Wuhu 20GW high-efficiency cell project[58] - In the first half of 2023, China's newly installed solar capacity reached 78.42GW, with distributed solar installations doubling compared to the same period in 2022[84] - The global photovoltaic market is experiencing robust growth, with China's polysilicon production exceeding 606,000 tons in the first half of 2023, a year-on-year increase of 66.1%[84] Research and Development - In the first half of 2023, the company obtained 2 utility model patents and 3 software copyrights, enhancing its technological innovation capabilities[72] - The company completed the delivery of an 80MWh energy storage system in Gansu, utilizing a self-developed air-cooled energy storage system, which improves operational efficiency and extends cycle life[73] - The company has restructured its product matrix, developing various energy storage systems and optimizing its BMS and EMS platforms to support core business areas[74] - The company is developing a modular photovoltaic system package for residential products, covering G-home series integrated systems and portable energy storage products[98] - The company is leveraging digitalization to enhance product capabilities and operational processes, strengthening its competitive edge[101] Future Outlook and Investments - Future outlook includes plans for market expansion and potential mergers and acquisitions to enhance growth[178] - The company aims to raise up to 579.9 million yuan through a targeted stock issuance, with 340 million yuan allocated for the Wuhu GCL 20GW (Phase II 10GW) high-efficiency battery project[130] - The company plans to transfer 51% equity in Xieyi Commercial Factoring (Suzhou) Co., Ltd., reducing its ownership to 49%, which is expected to increase net profit by approximately 192.53 million yuan in 2023[116] Financial Position - Total liabilities increased to approximately 9.15 billion, compared to 7.93 billion, indicating a rise of 15.4%[176] - Current liabilities amounted to approximately 7.78 billion, up from 6.94 billion, which is an increase of 12.1%[176] - The company's equity attributable to shareholders increased to approximately 2.37 billion, compared to 2.26 billion, a growth of 4.8%[176] - Long-term borrowings decreased to approximately 47 million from 71 million, a decline of 33.9%[176] - The company reported a net loss of approximately 7.96 billion, slightly improved from a loss of 8.07 billion in the previous period[176]