北京市君合律师事务所 关于 惠州中京电子科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之 补充法律意见书（五） 北京市君合律师事务所 二〇二四年一月 1 北京市君合律师事务所 关于惠州中京电子科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之 补充法律意见书（五） 致：惠州中京电子科技股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）接受惠州中京电子科技股份有限公 司（以下简称"发行人"或"中京电子"）的委托，指派本所律师（以下简称"本所 律师"）以特聘法律顾问的身份，就发行人 2023 年度向特定对象发行人民币普通股 股票（以下简称"本次发行"）事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布实施的《证券发行与承销管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》（中国证监会令第 206 号，以下简称"《管理办法》"） 以及中国证监会、司法部联合颁布实施的《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以 ...

| | | 一、关于产品毛利率及商誉……………………………………… 第 1—17 页 关于惠州中京电子科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕2-10 号 深圳证券交易所 ： 由惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称中京电子或公司）转来的《关 于惠州中京电子科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询 函》（审核函〔2023〕120173 号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问 询函所提及的中京电子财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 除另有标注外，本说明的金额单位为万元。本说明中涉及 2023 年财务数据 均未经审计，部分合计数与各项目直接相加之和可能存在尾数差异，这些差异是 由四舍五入造成的。 一、关于产品毛利率及商誉 根据申报材料：受消费电子行业整体景气度下降、公司重点配套的终端客 户受到美国制裁导致出货量不及预期等因素影响，公司产品收入中占比最大的 消费领域 2022 年增速放缓，并在 2023 年前三季度同比下滑 35.88%，同时报告 期内原材料价格上涨，叠加新工厂转固后产能利用率相对不足导致产品单位成 本上升较快。受上述因素影 ...

惠州中京电子科技股份有限公司 Huizhou China Eagle Electronic Technology Inc. （住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层） 二零二四年一月 证券代码：002579 证券简称：中京电子 （惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号） 向特定对象发行股票 募集说明书（修订稿） 保荐机构（主承销商） 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 公司声明 6、本募集说明书所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票 相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本募集说明书所述向特定对象发行 股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1-1-1 重大事项提示 1、公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》、《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募 集说明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次向 ...

关于惠州中京电子科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核 问询函的回复报告（修订稿） 保荐机构（主承销商） （住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层） 二零二四年一月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 13 日出具的《关于惠州中京电子科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120173 号）（以 下简称"《问询函》"）、于 2024 年 1 月 10 日出具的《修改回函》已收悉。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"发行人"、 "中京电子"）已会同东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）、天 健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）、北京市君合律师事务 所（以下简称"律师"），对《问询函》所列问题进行了认真核查和落实，现就相 关问题回复如下，请予审核。 注： 1、如无特别说明，本问询函回复报告中出现的简称与释义均与《惠州中京 电子科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"募集说明 书"）中的内容相同。 2、本问询函回复报告中合计数与各单项加总不符均为四舍五入所致。 | ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－008 关于公司申请向特定对象发行股票的二轮审核问询函的回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过深 交所审核并获得中国证监会同意注册及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事 项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 惠州中京电子科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）于 2023 年 12 月 13 日出具的《关于惠州中京电子科技股份有 限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120173 号） （以下简称《审核问询函》）、于 2024 年 1 月 10 日出具的《修改回函》。深交所发 行上市审核机构对公司 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于惠州中京电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票 并在主板上市 之 上市保荐书（修订稿） 保荐机构（主承销商） 二零二四年一月 惠州中京电子科技股份有限公司 上市保荐书 东方证券承销保荐有限公司 关于惠州中京电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 之上市保荐书 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"、"本保 荐机构"）接受惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"中京电子"、"公 司"或"发行人"）的委托，担任中京电子向特定对象发行股票并在主板上市（以 下简称"本次发行"）的保荐机构。 东方投行及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－002 惠州中京电子科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司 董事会秘书变更的公告》 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日 以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京 电子科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议通知》；2024 年 1 月 23 日， 公司第五届董事会第二十次会议（以下简称"本次会议"）在公司会议室以现场 与通讯相结合方式召开。会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名（其中董事雷 奕敏、金鹏、李诗田以通讯表决方式参会），本次会议由董事长杨林先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公 司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》 的有关规定，做出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式审议通过了以 ...

惠州中京电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召 开第五届董事会第十九次会议，根据会议决议，公司拟召开公司 2024 年第一次临时 股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－006 2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 2 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式： 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的召开方式。公司将通过深圳证券交 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性 公司第五届董事会第十九次会议审议通过后，决定召开股东大会，并授权董事 会秘书按照《惠州中京电子科技股份有限公司章程》等相关规定发出股东大会通知 （具体召开时间以股东大会会议通知为准），并同意授权董事会根据后续发出的 ...

二、股份累计质押的情况 | | | | | | | | | 已质押股份 | | | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 占 | 公 | | 情况 | | | 情况 | | | | | | 占其所 | | | 已质押 | | | 未质押 | | | 股东名 | 持 股 数 量 | 持股比 | 质押股份数 | | 司 | 总 | | 占 | 已 | | | | | | | | 持股份 | | | 股份限 | | | 股份限 | 占 未 质 | | 称 | （股） | 例 | 量（股） | | 股 | 本 | | 质 | 押 | | | | | | | | 比例 | | | 售和冻 | | | 售和冻 | 押 股 份 | | | | | | | 比例 | | | 股 | 份 | | | | | | | | | | | 结数量 | 比例 | | 结数量 | 比例 | | | | | | | | | （股） | | | （股） | | | 香港中 | | | | | | ...

公司于 2024 年 1 月 23 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于聘任陈汝平先生为公司董事会秘书的议案》。经公司董事会提名委员会提名及资 格审查，公司董事会审核并同意聘任陈汝平先生为公司董事会秘书，任期自董事 会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。陈汝平先生简历详见附 件。 董事会提名委员会经资格审核认为：陈汝平先生已取得深圳证券交易所颁发 的《董事会秘书资格证书》，不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董 事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定。 董事会秘书联系方式如下： 电话：0752-2057992 邮箱：obd@ceepcb.com 联系地址：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－004 惠州中京电子科技股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 ...