关于惠州中京电子科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 贵所于 2026 年 3 月 8 日出具的《关于惠州中京电子科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函（审核函〔2026〕120013 号）》（以下简称 "《问询函》"）已收悉，惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"中京电 子"、"公司"或"发行人"）与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简 称"保荐人"）、北京市中伦律师事务所（以下简称"发行人律师"）及天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）等相关各方对《问询函》 相关问题逐项进行了落实，现对《问询函》回复如下，请审核。 说明： 保荐人（主承销商） 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二六年三月 1 深圳证券交易所： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与《募集说明书》中的 相同。本问询回复报告所指报告期为 2022 年度至 2024 年度以及 2025 年 1-9 月， 其中 2025 年 1-9 月及 2025 年 9 月末财务数据为未审计 ...

惠州中京电子科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 惠州中京电子科技股份有限公司 Huizhou CEE Technology Inc. 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 1-1-1 股票简称：中京电子 股票代码：002579 （惠州市仲恺高新区陈江街道东升南路 6 号） 二〇二六年三月 惠州中京电子科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根 ...

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。最终能否通 过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨 慎决策，注意投资风险。 特此公告。 惠州中京电子科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件修订的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 8 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于惠州中京电子科技股 份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函（审核函〔2026〕120013 号）》（以下简称"《问询函》"），深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发 行股票的申请文件进行了审核并形成了审核问询问题。 公司收到问询函后，会同相关中介机构对问询函所列问题进行逐项说明、 论证和回复，同时对募集说明书等申请文件进行补充和更新，具体内容详见公 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 惠州中京电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市之 上市保荐书 保荐人 二〇二六年三月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准 确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）基本资料 | 公司名称 | 惠州中京电子科技股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 Huizhou | CEE Technology Inc. | | 公司 A 股股票简称 中京电子 | | | 公司 A 股股票代码 002579.SZ | | | 股票上市地 | 深圳证券交易所 | | 法定代表人 杨林 | | | 董事会秘书 宋晓刚 | | | 注册 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 惠州中京电子科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二六年三月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"本 保荐人"）接受惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司" 或"中京电子"），担任其向特定对象发行 A 股股票并在主板上市（以下简称 "本次发行"）的保荐人。 本保荐人及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证监 会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性和完整性。 3-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为惠州中京电子科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的保荐人，指派具体负责 ...

目 录 | 一、关于公司经营情况………………………………………………第 | | 1—74 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于募投项目………………………………………………… | 第 | 74—94 | 页 | 关于惠州中京电子科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2026〕2-49 号 深圳证券交易所： 由申万宏源证券承销保荐有限责任公司转来的《关于惠州中京电子科技股 份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕120013 号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的惠州中京电子 科技股份有限公司（以下简称中京电子公司或公司）财务事项进行了审慎核查， 现汇报如下。 除另有标注外，本说明的金额单位为万元。本说明中涉及 2025 年 1-9 月财 务数据均未经审计，部分合计数与各项目直接相加之和可能存在尾数差异，这 些差异是由四舍五入造成的。 一、关于公司经营情况 报告期内，公司经营业绩存在一定波动,营业收入分别为 305,431.78 万元、 262,376.70 万元、293,209.11 ...

2025 年度向特定对象发行股票的 法律意见书（一） $$\Xi{\bf O}\Xi\lambda\rlap{\rightharpoonup}\lambda\rlap{\rightharpoonup}\Psi\Xi\rlap{\rightharpoonup}\Psi$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、《审核问询函》问题 | 1 | 5 | | --- | --- | --- | | 二、《审核问询函》问题 | 2 | 6 | 北京市中伦律师事务所 关于惠州中京电子科技股份有限 ...

Group 1 - Mingyang Circuit focuses on the R&D, production, and sales of printed circuit boards (PCBs), covering high multilayer boards, HDI boards, and rigid-flex boards, widely used in industrial control, communication equipment, and automotive electronics. The demand for high-reliability, high-density PCBs is continuously growing due to industrial automation upgrades, 5G communication network construction, and the increasing penetration of new energy vehicles [1][32] - Weirgao specializes in the R&D, production, and sales of electronic-grade special epoxy resins and related composite materials, which are key raw materials for PCBs. The demand for high-frequency, high-temperature, and low-loss materials is increasing in 5G communication, data centers, and new energy vehicles, leading to an expanding market space for specialty epoxy resins [2][33] - Qiangda Circuit focuses on the R&D, production, and sales of high-density interconnect printed circuit boards (HDI), widely used in consumer electronics such as smartphones and tablets. The market demand for high-end products like high multilayer HDI and AnyLayer HDI is continuously growing due to the recovery of the consumer electronics market and the upgrade of smart terminal functions [3][34] Group 2 - Benchuan Intelligent specializes in the R&D, production, and sales of PCBs, with core products including communication boards, automotive boards, and industrial control boards. The market demand for high-reliability, high-frequency PCBs is expanding due to the construction of 5G base stations and the upgrade of new energy vehicle systems [4][35] - Kexiang Co., Ltd. focuses on the R&D, production, and sales of HDI and high multilayer boards, covering various fields including consumer electronics and automotive electronics. The demand for high-end PCBs is continuously growing due to the functional upgrades of consumer electronics and the increasing demand for automotive electronic systems [5][36] - Jinlu Electronics specializes in the R&D, production, and sales of PCBs, with core products including automotive electronic boards and communication boards. The demand for high-reliability, high-integration PCBs is continuously growing due to the increasing penetration of new energy vehicles and the deep coverage of 5G networks [6][37] Group 3 - Shengyi Technology is a leading global supplier of copper-clad laminates (CCL) and related electronic materials, with products widely used in PCBs and electronic packaging. The demand for high-end copper-clad laminates is continuously expanding due to the increasing demand for high-frequency, high-temperature materials in 5G communication and data centers [7][38] - Xiehe Electronics focuses on the R&D, production, and sales of PCBs, including high-frequency and high-speed boards. The market demand for high-end products is continuously growing due to the advancement of 5G networks and the expansion of new energy vehicle systems [8][39] - Shiyun Circuit specializes in the R&D, production, and sales of PCBs, covering automotive electronics, consumer electronics, and industrial control. The demand for high-reliability, high-integration automotive PCBs is continuously growing due to the increasing complexity of in-vehicle electronic systems [9][40]

Core Viewpoint - The company, Huizhou Zhongjing Electronics Technology Co., Ltd., has received acceptance from the Shenzhen Stock Exchange for its application to issue shares to specific investors, pending further regulatory approvals [1]. Group 1 - The company announced that it received a notification from the Shenzhen Stock Exchange on February 12, 2026, regarding the acceptance of its application for a specific share issuance [1]. - The Shenzhen Stock Exchange has verified that the application documents are complete and has decided to accept the application [1]. - The issuance of shares is subject to approval from the Shenzhen Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission, with uncertainties regarding the approval process and timeline [1]. Group 2 - The company will fulfill its information disclosure obligations based on the progress of this matter, urging investors to make cautious decisions and be aware of investment risks [1].

南财智讯2月13日电，中京电子公告，公司于2026年2月12日收到深圳证券交易所出具的《关于受理惠州 中京电子科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审[2026]30号），深交所对 公司报送的向特定对象发行股票申请文件予以受理。本次定增事项尚需通过深交所审核，并获得中国证 券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否通过审核并获注册及时间存在不确定性。 ...