2025 年 01 月 08 日 公司深度研究 买入/维持 凯文教育(002659) 目标价: 昨收盘:4.34 凯文教育深度：教育布局多元化 股权理顺业绩反转 ◼ 走势比较 (40%) (24%) (8%) 8% 24% 40% 24/1/8 24/3/21 24/6/2 24/8/14 24/10/26 25/1/7 ◼ 股票数据 | 总股本/流通(亿股) | 5.98/5.98 | | --- | --- | | 总市值/流通(亿元) | 25.97/25.97 | | 12 个月内最高/最低价 | 6.18/2.73 | | (元) | | 相关研究报告 <<股权结构理顺 利好公司中长期发 展>>--2024-09-26 证券分析师：王湛 电话： E-MAIL：wangzhan@tpyzq.com 分析师登记编号：S1190517100003 报告摘要 凯文教育专注于国际化教育、素质教育及职业教育领域，致力于为学 生和社会提供多元化的优质教育服务。2017 年，公司成功在 A 股上市， 成为国内素质教育领域的代表性企业。目前，公司确立了"素质教育+国际 化教育+职业教育"三核驱动的经营模式，业务涵盖基 ...

教育股震荡走高 凯文教育涨停 财联社11月15日电，凯文教育涨停，豆神教育涨超10%，创业黑马涨超 5%，传智教育、科德教育、全通教育、中公教育等跟涨。 消息面上，11月20日至22日，教育部将在天津举办2024年世界职业技术教育发展大会。 ...

公司报告| 季报点评 财务数据和估值 2022 2023 2024E 2025E 2026E 凯文教育 ( 002659 ) 股东背景优势赋能成长 公司发布三季报 公司 24Q3 收入 0.7 亿同增 16%; 归母净利-0.12 亿同减 125%, 扣非后归母 净利-0.13 亿同减 94%; 24Q1-3 公司收入 2.3 亿同增 18%，归母净利-0.22 亿同增 13%，扣非后归母 净利-0.24 亿同增 15%。 24Q1-3 公司毛利率 29.60%同增 5.16pct; 净利率-9.14%同增 4.12pct。 在学校办学过程中,公司强化学校教师团队建设、政策学习解读、物业管 理、餐饮与后勤服务和校内外合作等一系列能力。上述资源快速整合和落 地执行的能力也助力了职业教育赛道及教育服务运营等轻资产输出业务 上。经过前期的探索和实践,职业教育方面已落地多个产业学院,运营管 理经验也将为后续业务的扩张提供保障。 教育业务尤其是以校园为依托开展教育服务,必须扎根当地市场,需要当 地政府的支持。公司控股股东为北京市海淀区国有资产投资经营有限公 司,实际控制人为北京市海淀区国资委。 基于 24Q1-3 业绩 ...

很高兴能够组织凯文第二预三级报的会议,那么这一次我们也很荣幸请到了顾董,在线与大家互动交流,并对未来悉心展望。本次会议先由叶总对三级报的情况做一些简单的汇报总结,那么同时我们也有足够的时间与投资者互动问答,那么先有请叶总。 大家好,欢迎参加今天上午凯文教育的一个交流会。此次会议我们先对我们三级报的一个大概的数据跟大家也做一下解释和解读,然后后续有一些大家关心的问题我们也可以做一个交流。总体来看的话,我们今年的三级度,其实从经营上来看的话,其实比去年同期还是要好不少的。 同时我们大家来看到其实我们收入也是稳步增加包括利润也其实是持续在减亏提前呢其实不看一些那个像税费这方面的影响的话其实我们单季度单季度的亏损应该是在200万左右其实这个数字就已经非常小了它当然也是受益于我们各项业务的进展和包括我们九月份招商的一个比去年同期的一个向好所以说我们是持续的减亏同时的话呢我们其他的业务包括我们支教业务的人数也达到了新高目前来看的话我们像支教和我们的那个基础教育总体来说都是在预期已经出的基本目标在往前推 另外的话我们其实大家看到了我们在十月之前我们大股东的一些内部的一些股权转让那项事项现在也在我们推进中现在是处于那个区国资 ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2024-040 北京凯文德信教育科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------ ...

2024 年 09 月 26 日 公司点评 买入/首次 凯文教育(002659) 目标价: 昨收盘:4.41 股权结构理顺 利好公司中长期发展 ◼ 走势比较 (40%) (28%) (16%) (4%) 8% 20% 23/9/2623/12/824/2/1924/5/224/7/1424/9/25 凯文教育 沪深300 ◼ 股票数据 总股本/流通(亿股) 5.98/5.98 总市值/流通(亿元) 26.38/26.38 12 个月内最高/最低价 (元) 5.2/2.73 相关研究报告 证券分析师：王湛 电话：010-88321716 E-MAIL：wangzhan@tpyzq.com 分析师登记编号：S1190517100003 事件：公司股东八大处控股与公司控股股东海国投于 2024 年 9 月 20 日签署了《股份转让协议》和《股权托管协议》，协议约定八大处控股将 其所持有的公司 88,784,808 股股份（占总股本的 14.84%）以 3.69 元/股 的价格通过非公开协议转让的方式转让给海国投，同时约定八大处控股将 持有的剩余 83,734,486 股公司股份（占总股本的 14%）对应的全部股东 ...

证券代码：002659 证券简称：凯文教育 投资者关系活动类别 北京凯文德信教育科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 | --- | --- | |--------------------|---------------------------------------------------------------------------| | | | | 参与单位名称及人员 | 详见附件 | | 时间 | 2024 年 9 月 23 日（周一） 2024 年 9 月 24 日（周二） | | 地点 | 电话会议和现场交流 | | 上市公司接待人员 | 董事会秘书 叶潇先生 | 一、 公司于 2024 年 9 月 21 日披露了《关于股东协议转让部分股份和签订托管 协议暨权益变动的提示性公告》。9 月 23 日和 9 月 24 日通过电话会议、现场 交流的方式向投资者介绍了本次权益变动的相关情况，并就投资者提出的问题 进行了回答，主要内容如下： 一、介绍股权转让及股份托管情况 二、 ...

公司报告 | 公司点评 期待海国投资源整合 八大处转让股份至海国投 公司股东八大处控股与公司控股股东北京海淀国有资产投资经营公司签署 《股份转让协议》和《股权托管协议》，协议约定八大处将其所持有 0.89 亿股（占总 14.8%）以 3.69 元/股（9 月 20 日收盘价 3.88 元/股）通过非公 开协议转让方式转让给海国投；八大处将剩余 0.84 亿股（占总 14%）对应 全部股东权益（财产权和收益权除外）继续委托海国投全权管理和行使。 本次权益变动未导致公司控制权变更；公司控股股东仍为海国投，实控人 仍为北京海淀国有资产监督管理委员会。 本次权益变动前，海国投持有表决权股份比例为 30%，为控股股东。其中 直接持有 1.16%，通过接受八大处表决权委托方式持有 28.84%股份对应的 表决权； 本次权益变动后，海国投直接持 16%股份成为公司第一大股东；同时通过 接受八大处表决权委托的方式持 14%股份对应表决权；八大处直接持股 14%，但无表决权股份。 本次八大处控股将所持公司部分股份以非公开协议方式转让给海国投，有 利于实现国有资源优化配置和有效推进国有企业战略性重组。本次权益变 动完成后，公司可 ...

[Table_Industry] 凯文教育(002659.SZ)/休闲 服务 证券研究报告/公司点评 2024 年 09 月 21 日 [Table_Industry] 理顺表决权与股权关系，海国投成为第一大股东 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

[Table_Industry] 凯文教育(002659.SZ)/休闲 服务 证券研究报告/公司点评 2024 年 09 月 01 日 [Table_Industry] 基本面向好持续确认，关注下半年收入业绩情况 ——凯文教育 24 年半年报点评 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------ ...