中泰证券股份有限公司 关于无锡华东重型机械股份有限公司 重大资产重组前发生业绩异常或拟置出资产情形相 关事项 之 专项核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十二月 0 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"独立财务顾问"）接 受无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"华东重机"、"上市公司"或 "公司"）委托，担任其本次出售广东润星科技有限公司（以下简称"润星科技" 或"标的公司"）100.00%股权暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务 顾问。作为本次交易的独立财务顾问，按照中国证监会 2020 年 7 月发布的《监 管规则适用指引——上市类第 1 号》（以下简称"《指引》"）的要求对上市公 司相关事项进行专项核查并发表明确的专项核查意见。 如无特殊说明，本专项核查意见中所引用的简称和释义，与《无锡华东重型 机械股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》释义相同。 一、上市后的承诺履行情况，是否存在不规范承诺、承诺未履行或未履行 完毕的情形 根据华东重机历年年度报告等公开披露文件，并经查询深交所网站上市公司 "监管措施"、"承诺事项及履行情况"等公开信息。截至本核查意见出具日， ...

按照中国证券监督管理委员会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请 第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22 号）的规定，公司在 本次交易中聘请的第三方机构情况如下： 1、公司聘请中泰证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问。 2、公司聘请北京海润天睿律师事务所作为本次交易的法律顾问。 无锡华东重型机械股份有限公司董事会 关于本次重大资产重组中是否存在直接或间接有偿聘请其他第 三方机构或个人的说明 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）向周文元先生控制的 广东元元科技有限公司（以下简称"广东元元"）出售其持有的广东润星科技股 份有限公司 100%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，上述交 易事项构成重大资产重组（以下简称"本次交易"）。 本次重组的交易对方为持有公司 5%以上股份的主要股东周文元所控制的广 东元元，本次交易构成关联交易。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制 权的变更。 2023 年 12 月 4 日 特此说明。 （此页无正文，为《无锡华东重型机械股份有限公司董事会关于本次重大 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 无锡华东重型机械股份有限公司拟转让股权 涉及的广东润星科技有限公司股东 全部权益价值项目 资产评估报告 中瑞评报字[2023]第 001235 号 (共一册,第一册) 十一课信息就有限? World Union A oraisal 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1143020020202301287 | | --- | --- | | 合同编号: | 2023-001112-1 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中瑞评报字[2023]第001235号 | | 报告名称: | 为无锡华东重型机械股份有限公司拟转让广东润星 | | | 科技有限公司股权提供价值参考 | | 评估结论: | 937,198,265.19元 | | 评估报告日: | 2023年09月07日 | | 评估机构名称: | 中瑞世联资产评估集团有限公司 | | 签名人员: | 孙雷鸣 (资产评估师) 会员编号:11180206 | | | (资产评估师) 会员编号:11190333 巩亮 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | ...

无锡华东重型机械股份有限公司 备 考 审 阅 报 告 众环阅字（2023）0200020号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 备考审阅报告 | 1 | | 备考财务报表 | | | 备考合并资产负债表 | 1 | | 备考合并利润表 | 3 | | 备考合并财务报表附注 | 4 | | 备考合并财务报表附注补充资料 | 80 | 本报告书共81页第1页 | 项 目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 六、1 | 444,070,048.52 | 286,804,816.32 | | 交易性金融资产 | 六、2 | 1,000,000.00 | 130,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 六、3 | 50,166,672.56 | 14,696,120.33 | | 应收账款 | 六、4 | 142,538,842.18 | 177,386,332.73 | | 应收款项融资 | 六、5 | 28,661,65 ...

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2023-081 无锡华东重型机械股份有限公司 关于第五届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）于2023年12 月1日通过电子邮件、专人送达等方式发出召开第五届监事会第六次会议的通知， 会议于2023年12月4日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事3人， 实际参加表决监事3人。会议由公司监事会主席邓丽芳女士主持。本次会议召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了 以下议案： 一、审议通过《关于公司本次重大资产出售符合上市公司重大资产重组相 关法律法规的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》等法律、法规及规范性文件的有关规定，监事会经过认真论证 和审慎核查后，认为公司本次出售所持有的广东润星科技有限公司（以下简称"润 星科技"或"标的公司 ...

根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条规定，公司董事会经认真核查论证，认为： 经核查，本次交易相关主体（包括公司和交易对方，以及公司及交易对方的 控股股东、实际控制人及其控制的机构，上市公司董事、监事、高级管理人员， 上市公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、 监事、高级管理人员，为本次重大资产重组提供服务的证券公司、证券服务机构 及其经办人员等）均不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立 案侦查尚未完成责任认定的情形，最近三十六个月内不存在因与重大资产重组相 关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的 情形。 无锡华东重型机械股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定 的不得参与上市公司重大资产重组情形的说明 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）向广东元元科技有限 公司出售持有的广东润星科技有限公司 100.00%股权（以下简称"本次交易"）。 综上，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监 ...

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2023-079 无锡华东重型机械股份有限公司 关于公开挂牌转让广东润星科技有限公司100%股权挂牌结果 暨披露重大资产出售预案后进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、公司将就本次股权转让的后续进展情况及时履行相应程序和持续信息披露义 务。敬请广大投资者注意投资风险。 1 / 3 公司于2023年11月3日收到深圳联合产权交易所通知，第三次公开挂牌公示期内 未能征集到符合条件的意向受让方，同时，根据中国证监会、深圳证券交易所的有关 规定，在重大资产出售预案披露后至发出审议本次重组事项的股东大会通知之前，每 三十日发布一次重组事项最新进展情况，具体公告如下： 一、本次重大资产出售事项的基本情况 （一）本次公开挂牌情况 公司于 2023 年 10 月 19 日召开了第五届董事会第七次会议审议通过了《关于再 次调整广东润星科技有限公司 100%股权挂牌价格的议案》，因第二次挂牌信息发布 期限内未能征集到意向受让方，公司参考首次及第二次挂牌价格、润星科技截至评估 基准日净资产金额并考虑到周 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥132,356,293.71, representing a decrease of 12.30% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥35,754,777.78, a decline of 143.85% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥35,990,286.81, down 100.40% from the previous year[5] - The company's basic earnings per share were -¥0.0355, a decrease of 143.15% year-on-year[5] - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥516,104,612.81, a decrease of ¥232,099,446.54 or 31.02% compared to the previous period due to insufficient market demand for CNC machine tools[12] - The company reported a loss in Q3 2023 primarily due to continued losses in the CNC machine tool segment, with a decline in production volume and gross margin[19] - Net profit for Q3 2023 was a loss of ¥85,962,700.83, compared to a profit of ¥15,729,578.29 in Q3 2022[29] - The total comprehensive income for the period was -85,933,820.01 CNY, compared to 15,843,759.17 CNY in the previous period[30] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥3,643,420,550.31, an increase of 7.88% compared to the end of the previous year[5] - Total liabilities rose to ¥1,476,169,198.98, compared to ¥1,137,453,278.71 in the same period last year[26] - The company's total assets increased to ¥3,643,420,550.31 in Q3 2023, up from ¥3,377,304,746.65 in the previous year[26] - Long-term borrowings decreased to ¥10,990,000.00 from ¥40,660,000.00 year-on-year, indicating a reduction in debt[26] - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥2,162,854,803.71 from ¥2,239,851,467.94 year-on-year, indicating a decline in shareholder value[26] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥4,762,749.33, a decline of 105.90% compared to the previous year[5] - The net cash flow from operating activities was -¥4,762,749.33, a decline of ¥85,547,898.78 or 105.90% compared to the previous period, driven by revenue decline and increased operational costs in the photovoltaic sector[13] - Cash inflow from operating activities totaled 498,582,880.66 CNY, down 39.1% from 818,513,083.55 CNY in the previous period[32] - Cash outflow from operating activities was 503,345,629.99 CNY, compared to 737,727,934.10 CNY in the previous period[33] - Cash flow from investing activities generated a net inflow of 73,492,707.32 CNY, down from 171,102,012.16 CNY in the previous period[33] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -226,398,658.91 CNY, slightly improved from -244,805,748.99 CNY in the previous period[33] - The ending balance of cash and cash equivalents was 68,981,277.25 CNY, down from 124,343,565.68 CNY in the previous period[33] Research and Development - R&D expenses increased by ¥10,201,149.52 or 37.92%, reaching ¥37,100,160.68, due to increased investment in the newly established photovoltaic component research[12] - Research and development expenses increased to ¥37,100,160.68, up from ¥26,899,011.16 year-on-year, reflecting a focus on innovation[29] Investments and Subsidiaries - The company established a new subsidiary, Wuxi East China Solar Technology Co., Ltd., in April 2023, aiming to build 30GW of N-type high-efficiency solar cell capacity by 2024 and 50GW by 2025[17] - The company is in the process of publicly transferring 100% equity of Guangdong Runxing Technology Co., Ltd., with an initial valuation of approximately RMB 937.2 million[20] - The transfer price for Guangdong Runxing Technology was adjusted to RMB 796.6 million after the first public offering failed to attract buyers[21] - A third adjustment set the transfer price to RMB 700 million, with the new offering period expected from October 20 to November 2, 2023[22] - The company has signed a buyout agreement with a major shareholder to ensure the sale of Guangdong Runxing Technology if no buyers are found during the public offering[23] Operational Changes - The company reported a significant increase in other current assets by 289.85%, attributed to the establishment of a new photovoltaic battery component segment[10] - The company established a new photovoltaic battery component production base, which significantly impacted the construction costs reflected in the financials[10] - The company experienced a 241.57% increase in notes payable, driven by the new photovoltaic battery component segment's production base construction[10] - The company signed a strategic cooperation framework agreement with China Energy Construction Group on May 9, 2023, to enhance its transition to the new energy sector[18] - The company is actively seeking opportunities to establish overseas production bases to mitigate trade policy risks and capture growth opportunities[18] Inventory and Impairment - The company reported a significant increase in inventory, which stood at ¥528,616,907.39, compared to ¥615,573,762.51 in the previous year[26] - The company reported a significant increase in asset impairment losses, totaling -¥40,799,052.12, reflecting a 52409.67% change due to inventory impairment provisions[12] Financial Expenses - Financial expenses showed a remarkable decrease of ¥14,196,932.72 or 118.47%, resulting in a net financial income of -¥2,213,303.89, influenced by increased interest income and exchange gains[12] - Investment income turned negative at -¥1,973,896.59, a decrease of ¥2,865,172.49 or 321.47%, due to the cancellation of subsidiaries and recovery of investments[12] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 89,995, with the largest shareholder holding 13.26% of the shares[15] Audit Information - The company did not conduct an audit for the third quarter report[34]

无锡华东重型机械股份有限公司 重大资产出售预案摘要（修订稿） 证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2023-074 无锡华东重型机械股份有限公司 重大资产出售预案摘要 （修订稿） | 交易对方 | 将根据深圳联合产权交易所公开挂牌结果确定 | | --- | --- | | 交易标的 | 广东润星科技有限公司 100x%股权 | 二〇二三年十月 1 无锡华东重型机械股份有限公司 重大资产出售预案摘要（修订稿） 声 明 本部分所述词语或简称与本摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次预案及摘要内容的真实、 准确、完整，对本次预案及其摘要内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担 相应的法律责任。 本公司法定代表人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本次预案 及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 本次重大资产出售拟通过公开挂牌转让的方式，并由交易对方以现金方式购 买，故本次重大资产出售的交易对方、交易价格需根据公开挂牌结果确定，挂牌 结果存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。公司将在确定最终交易对方 及交易价格后，编制重 ...

关于变更内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司内部 审计负责人方健先生的辞职报告。方健先生因工作调整原因，辞去公司监察审计部 （公司内部审计部门）负责人职务，辞职后仍担任公司其他职务。方健先生在任职 期间恪尽职守，严谨务实，勤勉尽责。公司及董事会对其在任职期间对公司所做的 贡献表示衷心感谢！ 证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2023-077 无锡华东重型机械股份有限公司 经公司董事会审计委员会提名，公司于2023年10月19日召开的第五届董事会第 七次会议审议通过了《关于聘任公司监察审计部负责人的议案》，同意聘任王钮忠先 生为公司监察审计部（公司内部审计部门）负责人（简历见附件），任期自本次董事 会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 特此公告。 无锡华东重型机械股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 20 日 王钮忠先生未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上 股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员 ...