（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 上 市 保 荐 书 保荐人（主承销商） 国联民生证券承销保荐有限公司 关于科力尔电机集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 之 二〇二六年三月 科力尔电机集团股份有限公司 上市保荐书 声 明 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人""国联民生承销保 荐"）接受科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"科力尔""公司"或"发 行人"）的委托，担任科力尔本次向特定对象发行股票（以下简称"本项目"） 的保荐人。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定 的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完 整。 本上市保荐书中如无特殊说明，相关用语具有与《国联民生证券承销保荐有 限公司关于科力尔电机集团股份有限公司 202 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 科力尔电机集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（一） 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 楼 邮编：518034 24/F、31/F、41/F、42/F, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province, 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二六年三月 3-1 | 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 49 | | --- | | 十八、发行人募集资金的运用 50 | | 十九、发行人业务发展目标 52 | | 二十、诉讼、仲裁和行政处罚 52 | | 二十一、发行人募集说明书法律风险评价 54 | | 二十二、关于《审核关注要点》核查要求落实情况 54 | | 二十三、结论意见 59 | 国浩律师（深圳）事务所 补充法律意 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2026-012 科力尔电机集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说 明书等申请文件更新的提示性公告 根据深交所的进一步审核意见，公司按照要求会同相关中介机构对审核问询 函回复进行了补充与修订，以及对募集说明书等申请文件进行了同步更新，具体 内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过 深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将 根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于科力尔电机集团股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函（审核函（2025）12005 ...

股票简称：科力尔 股票代码：002892 科力尔电机集团股份有限公司 （湖南省祁阳县黎家坪镇南正北路49号） 2025 年度 向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （二次修订稿） KELI MOTOR GROUP CO.,LTD. 二〇二六年三月 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"、"科力尔"）拟向特定对象发 行 A股股票，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）、《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第 十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用 意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《证券期货法律适用意见 第 18 号》"）等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制 了《科力尔电机集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金 使用可行性分析报告（二次修订稿）》。 本论证报告如无特别说明，相关用语具有与《科力尔电机集团股份有限公 司 2025 年度向特定对象发行 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2026-010 科力尔电机集团股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及 采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康 发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的 有关规定，为保障中小投资者利益，公司根据发行方案就本次向特定对象发行 A 股股票对即期回报摊薄的影响进行了审慎分析并提出了应对措施，相关主体对 公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。公司本次制定的填补回报措施 不等于对公司未来利润作出的保证。 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 5、根据公司 2025 年三季度报告，2025 年 1-9 月公司归属于上市公司股东的 净利润为 6,007.05 万元，归属于上市公司 ...

股票简称：科力尔 股票代码：002892 科力尔电机集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的 回复报告 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二六年三月 深圳证券交易所： 根据贵所 2025 年 11 月 18 日下发的《关于科力尔电机集团股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函（审核函（2025）120056 号）》的要求， 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"、"保荐 人"）作为科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"科力尔"、"发行人" 或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人（主承销商），已会同发行人、发行 人会计师容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"）、 发行人律师国浩律师（深圳）事务所（以下简称"发行人律师"），本着勤勉尽 责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真核查及讨论，现 回复如下，请予审核。 本回复中简称与《科力尔电机集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的简称具有相同含义。 本问询函回复的字体说明如下： 问题 1 2022 年至 2025 年 1- ...

『RsM | 容 诚 审计报告 科力尔电机集团股份有限公司 容诚审字|2025|518Z0998 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"_【一】-【一】-【-】-【码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具】"进行查 发"选择 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 134 | 6-1-2 审计报告 中国 · 北京 (一) 收入确认 1、事项描述 容诚审字[2025]518Z0998 号 科力尔电机集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了科力尔电机集团股份有限公司(以下简称科力尔公司)财务报 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2026-008 科力尔电机集团股份有限公司 修订章节 修订内容 封面 补充二次修订稿字样 重大事项提示、第一节之"八、本次发 行取得批准的情况及尚需呈报批准的 程序" 更新公司本次发行事项的审议情况 第二节之"二、本次募集资金投资项目 的必要性和可行性分析"； 更新了科力尔智能制造产业园项目的 经济效益描述 第三节之"六、本次股票发行相关的风 险说明" 更新相关风险情况 一、《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司第四届董事会第八次会议、第四届董事会第十三次会议、 2025 年第二次临时股东会审议通过。公司于 2026 年 3 月 16 日召开了第四届董 事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 预案（二次修订稿）的议案》等与 ...

特此公告。 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2026-011 科力尔电机集团股份有限公司 关于调整 2025年度向特定对象发行 A股股票募集资 金投资项目经济效益测算的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议、 第四届董事会第十三次会议、2025 年第二次临时股东会审议通过了公司 2025 年 度向特定对象发行 A 股股票相关议案。 2026 年 3 月 16 日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届董事会审 计委员会第十二次会议审议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目经济效益测算的议案》，决定对公司本次募投项目的效 益测算进行相关调整。 针对上述调整，公司编制了《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二 次修订稿）》《2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 （二次修订稿）》等相关文件。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn)上披露的相关公告。本次 ...

关于对科力尔电机集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2026]518Z0140 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于对科力尔电机集团股份有限公司 向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2026]518Z0140 号 深圳证券交易所： 根据贵所于 2025 年 11 月 18 日对科力尔电机集团股份有限公司（以下简称 "公司"、"科力尔"）下发的《关于对科力尔电机集团股份有限公司向特定对象发 行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕第 120056 号）（以下简称"问询函"）的要 求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"、"会计师"）对问询函 中提到的需要本所说明的问 ...