Core Viewpoint - Koller plans to raise no more than 1.006 billion yuan through a targeted issuance to enhance its smart manufacturing capabilities and expand into high-end sectors such as drone motors and robotic joint modules [1][2]. Group 1: Fundraising and Investment Plans - The company aims to invest 906 million yuan in the construction of a smart manufacturing industrial park, with the remaining 100 million yuan allocated for working capital [1]. - The issuance will involve no more than 223 million shares, accounting for up to 30% of the company's total shares prior to the issuance, and will not change the company's control [1]. Group 2: Strategic Focus and Market Position - The smart manufacturing industrial park will include automated production lines for smart home motors and dedicated assembly workshops for drone motors and robotic joint modules, enhancing product precision and production efficiency [2]. - The smart home industry is experiencing growth due to consumer upgrades and the proliferation of IoT technology, with Koller already supplying major domestic and international home appliance companies [2]. - The robotics and drone industries are in a rapid growth phase, with significant market potential for motors as core components, and Koller has made technological breakthroughs in robotic joint modules [2]. Group 3: Operational Enhancements and Risk Management - Following the fundraising, the company will accelerate the construction of the smart manufacturing industrial park and optimize fund allocation to enhance supply chain management and production efficiency [3]. - The company has developed a comprehensive investor rights protection plan to address potential dilution of immediate returns and safeguard shareholder interests [3].

Core Viewpoint - The company, Keli'er Electric Motor Group Co., Ltd., is in the process of responding to an inquiry from the Shenzhen Stock Exchange regarding its application for a private placement of shares, with updates to the prospectus and related documents [1][2]. Group 1 - The company received an inquiry letter from the Shenzhen Stock Exchange on November 18, 2025, regarding its application for a private placement of shares [1]. - The company, along with relevant intermediaries, has provided detailed responses to the inquiries and updated the prospectus and application documents accordingly [1]. - The updated documents were disclosed on December 9, 2025, on the official website of the company [1]. Group 2 - The private placement of shares is subject to approval from the Shenzhen Stock Exchange and registration consent from the China Securities Regulatory Commission, with uncertainties regarding the approval timeline [2]. - The company will fulfill its information disclosure obligations based on the progress of this matter, urging investors to pay attention to investment risks [2].

股票简称：科力尔 股票代码：002892 科力尔电机集团股份有限公司 KELI MOTOR GROUP CO.,LTD. 注册地址：湖南省祁阳县黎家坪镇南正北路 49 号 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二五年十二月 1-1-1 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 声 明 本公司及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员承诺募集说明 书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于科力尔电机集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 之 发 行 保 荐 书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二五年十二月 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（下称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确 性和完整性。 本发行保荐书中如无特殊说明，相关用语具有与《国联民生证券承销保荐有 限公司关于科力尔电机集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票之尽职 调查报告》中相同的含义。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐人、保荐代表人、项目组成员介绍 3 | ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于科力尔电机集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 之 上 市 保 荐 书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 一、发行人基本情况 二〇二五年十二月 声 明 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人""国联民生承销保 荐"）接受科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"科力尔""公司"或"发 行人"）的委托，担任科力尔本次向特定对象发行股票（以下简称"本项目"） 的保荐人。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定 的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完 整。 本上市保荐书中如无特殊说明，相关用语具有与《国联民生证券承销保荐有 限公司关于科力尔电机集团股份有限公司 2025 年度向特定对象 ...

之 补充法律意见书（一） 国浩律师（深圳）事务所 关于 科力尔电机集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 楼 邮编：518034 24/F、31/F、41/F、42/F, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province, 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年十二月 3-1 | 明 第一节 6 | 声 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 正 | 文 7 | | 第一部分 | | 《问询函》回复 7 | | 一、《问询函》问题 2 7 | | | | 第二部分 相关事项的补充更新 22 | | | | 一、本次发行的批准和授权 22 | | | | 二、本次发行的主体资格 22 | | | | 三、本次发行的实质条件 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于对科力尔电机集团股份有限公司 向特定对象发行票的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2025]518Z1057 号 关于对科力尔电机集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2025]518Z1057 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 深圳证券交易所上市审核中心： 根据贵所于 2025 年 11 月 18 日对科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"科力尔"）下发的《关于对科力尔电机集团股份有限公司向特定对象发行票 的审核问询函》（审核函〔2025〕第 120056 号）（以下简称"问询函"）的要求， 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"、"会计师"）对问询函中提 到的需要本 ...

等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于科力尔电机集团股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函（审核函（2025）120056 号）》（以 下简称"问询函"）。 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2025-115 科力尔电机集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过 深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将 根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。特 此公告。 科力尔电机集团股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 9 日 按照问询函的要求，公司会同相关中介机构就问询函中提出的问题进行了逐 项回复和说明，并对募集说明书等申请文件进行了补充和更 ...

『RsM | 容 诚 审计报告 科力尔电机集团股份有限公司 容诚审字|2025|518Z0998 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"_【一】-【一】-【-】-【码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具】"进行查 发"选择 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 134 | 6-1-2 审计报告 容诚审字[2025]518Z0998 号 科力尔电机集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了科力尔电机集团股份有限公司(以下简称科力尔公司)财务报表, 包括 2024年 12月 ...

股票简称：科力尔 股票代码：002892 科力尔电机集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的 回复报告 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二五年十二月 深圳证券交易所： 根据贵所 2025 年 11 月 18 日下发的《关于科力尔电机集团股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函（审核函（2025）120056 号）》的要求， 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"、"保荐 人"）作为科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"科力尔"、"发行人" 或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人（主承销商），已会同发行人、发行 人会计师容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"）、 发行人律师国浩律师（深圳）事务所（以下简称"发行人律师"），本着勤勉尽 责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真核查及讨论，现 回复如下，请予审核。 本回复中简称与《科力尔电机集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的简称具有相同含义。 本问询函回复的字体说明如下： | 问询函所列问题 | 黑体、加粗 | | ...