本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-086 盈康生命科技股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 之补充协议暨关联交易的公告 特别提示： 1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行股 票的认购对象为公司控股股东青岛盈康医疗投资有限公司（以下简称"盈康医 投"），其认购公司本次向特定对象发行股票以及与公司签署附生效条件的股份认 购协议之补充协议构成关联交易。 2、公司于 2023 年 12 月 29 日召开第六届董事会第五次（临时）会议和第六 届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生 效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》。根据公司 2023 年第二次临时 股东大会的授权，本议案在公司股东大会授权董事会审批权限范围之内，无需提 交股东大会审议。 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。本次向特定对象发行股票尚需深圳证券交易所审核通过并取得中国证券 监督管理委员会（以下简称" ...

盈康生命科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿） 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 盈康生命科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票 方案论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二三年十二月 盈康生命科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿） 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"盈康生命"、"公司"或"上市公 司"）为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资金实力，提升盈利能力，根 据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 拟向特定对象发行股票募集资金。 （本方案论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《盈康生命科技股 份有限公司 2022 年向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》中相同的含义） 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、国家政策鼓励社会办医，助力医疗装备产业高质量发展 （1）国家政策鼓励社会资本办医，营造良好发展环境 近年来，我国民众医疗服务需求不断增长，但公立医院的医疗卫生资源有限 且优质医疗资源相对集中。随着我国医药卫生体制改革的不断深 ...

盈康生命科技股份有限公司 2022年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿） 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 盈康生命科技股份有限公司 （一）本次募集资金的必要性 （二次修订稿） $$\Xi\,{\underline{{\mathrm{O}}}}\,{\underline{{\mathrm{=}}}}\,{\underline{{\mathrm{\#E}}}}\,{\underline{{\mathrm{+}}}}\,{\underline{{\mathrm{H}}}}$$ 盈康生命科技股份有限公司 2022年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿） 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股票募 集资金不超过人民币 97,000 万元（含本数）。根据《上市公司证券发行注册管理 办法》等法律法规的规定，公司就本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行 性分析如下： （本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《盈康生命科技股 份有限公司 2022 年向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》中相同的含义） 一、本次募集资金使用计划 本次发行预计 ...

二〇二三年十二月 国泰君安证券股份有限公司 关于 盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 保荐人关于本次证券发行的文件 发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安""国泰君安证券"或"保 荐人"）接受盈康生命科技股份有限公司（以下简称"盈康生命""公司"或 "发行人"）的委托，担任盈康生命本次向特定对象发行股票（以下简称"本项 目"）的保荐人，毛宁、陈聪作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次发行出具 发行保荐书。 保荐人及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和《证 券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关 法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的 ...

盈康生命科技股份有限公司 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-087 关于2022年向特定对象发行股票预案及相关文件 二次修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次（临 时）会议、第五届董事会第三十三次（临时）会议、2023 年第二次临时股东大会 审议通过了与本次向特定对象发行股票有关的议案。 2023 年 12 月 29 日，公司召开第六届董事会第五次（临时）会议和第六届监 事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的 议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司向 特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对 象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司向特 定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议 案》等相关议案，同意公司根据相关法律法规及监管要求，调整募集资金总额和发 行数量，并对本次向特定对象发行 ...

关于盈康生命科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 和信综字（2023）第 000708 号 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二三年十二月二十九日 关于盈康生命科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 深圳证券交易所： 贵所2023年12月12日下发的《关于盈康生命科技股份有限公司申请向特定对 象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020155号）（以下简称"《审核问 询函》"）已收悉。根据贵所《审核问询函》提出的要求，本次发行上市审计机 构和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）就本次《审核问 询函》所提问题逐项进行了认真核查及分析说明，现就《审核问询函》中的有关 问题回复说明如下，请予以审核。 问题 2 截至 2023 年 9 月 30 日，发行人商誉账面价值为 5.83 亿元，包括收购苏州 广慈肿瘤医院有限公司（以下简称广慈医院）所形成的商誉 3.35 亿元、收购深 圳圣诺医疗设备股份有限公司（以下简称圣诺医疗）所形成的商誉 2.18 亿元。 剔除商誉减值影响，发行人净利润分别为 15,295.42 万元、9,481.24 万元、 7,213. ...

盈康生命科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票预案（二次修订稿） 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 盈康生命科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票预案 （二次修订稿） $$\Xi\,{\underline{{\mathrm{O}}}}\,{\underline{{\mathrm{=}}}}\,\rlap{/}\Xi\,\rlap{/}\Xi\,+\,\rlap{/}\Xi\,\rlap{/}\Xi$$ 盈康生命科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票预案（二次修订稿） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案的真实性、准确性、完整性 和及时性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应 ...

股票简称：盈康生命 股票代码：300143 盈康生命科技股份有限公司 Inkon Life Technology Co., Ltd. （青岛市城阳区春阳路 37 号） 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十二月 2022 年度向特定对象发行股票 盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后 ...

北京市金杜律师事务所 关于盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票 的 补充法律意见书（一） 二〇二三年十二月 | 一、《审核问询函》问题 | 1： | 5 | | --- | --- | --- | | 二、《审核问询函》问题 | 2： | 27 | | 三、《审核问询函》问题 | 4： | 39 | 致：盈康生命科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所或金杜）接受盈康生命科技股份有限 公司（以下简称发行人、公司或盈康生命）委托，担任发行人本次向特定对象发 行 A 股股票（以下简称本次发行）的专项法律顾问。 本所根据《证券法》《公司法》《发行注册管理办法》《证券法律业务管理 办法》《证券法律业务执业规则》《编报规则第 12 号》等中国境内现行有效的 法律、行政法规、规章及规范性文件和中国证监会的有关规定，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行事宜已于 2023 年 11 月 23 日出具了《北京市金杜律师事务所关于盈康生命科技股份有限公司向特 定对象发行股票的律师工作报告》（以下简称《律师工作报告》）《北京市金杜 律师事务所关于盈康生命科技股份有限公司向特定对 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-085 盈康生命科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取 填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、截至 2023 年 9 月 30 日，公司股本数为 642,167,010 股，以 2023 年 9 月 30 日股本为基数，仅考虑本次向特定对象发行股票的影响，不考虑公司限制性 股票回购并注销、利润分配或其他因素导致股本发生的变化。 4、假设本次发行的实际发行数量和募集资金总额为本次发行方案的上限， 即发行股票数量为 107,897,664 股（最终发行数量以经中国证监会同意注册并实 际发行的股份数量为准），募集资金总额为 97,000 万元（不考虑发行费用的影响）。 5、为便于分析本次向特定对象发行股票方案对公司主要财务指标的影响， 将 2023 年 1-9 月的归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润进行年化处理，并假设 2024 年度归属于上市公司股东的 净利润、归属于上市公司 ...