之 上市保荐书 国金证券股份有限公司 关于深圳雷曼光电科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年九月 深圳雷曼光电科技股份有限公司 向特定对象发行股票之上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理 办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出 具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-3-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 发行人基本情况 4 | | 一、发行人基本情况 | 4 | | 二、发行人主营业务、核心技术及研发水平 5 | | | 三、发行人主要经营和财务数据及指标 6 | | | 四、发行人存在的主要风险 8 | | | 第二节 | 发行人本次发行情况 18 | | 一、证券种类 18 | | | 二、发行数量 18 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2023-039 深圳雷曼光电科技股份有限公司 特此公告。 深圳雷曼光电科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 12 日 关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件财务数据 更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）申请向特定对象发行 股票事项已于 2023 年 8 月 2 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，具 体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳雷曼光电 科技股份有限公司关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核 中心审核通过的公告》（公告编号：2023-031），同时公司于次日对募集说明书等 申请文件内容进行了更新和修订。 鉴于公司已于 2023 年 8 月 30 日 披露了《 2023 年半年度报告》，公司会同 相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等进行了同步更新。相 关内容详见公司本日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的《深 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2023-038 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司控股股东之 李漫铁先生及其一致行动人南京杰得创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "杰得投资"）的告知，获悉上述股东近日办理了股份解除质押手续。具体如下： | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次解除质押 股份数量（股） | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | | | | | 李漫铁 | | 39,620,000 | 72.68% | 11.34% | 2021 年 12 月 7 日 | 2023 年 9 | 深圳市高 | | 南京杰得创业 投资合伙企业 （有限合伙） | 是 | 12,680,000 | ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2023-037 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例已超过 80%。 敬请投资者注意投资风险。 公司控股股东及其一致行动人在本次股份质押前的累计质押股数占其持有 公司股份总数的比例为 49.34%。公司控股股东李漫铁先生及其一致行动人南京 杰得创业投资合伙企业（有限合伙）前期质押给深圳市高新投集团有限公司的股 份共 52,300,000 股于 2023 年 9 月 7 日到期，目前正在办理解押手续，预计近期 将办理完成，解押手续办理完成后，公司控股股东及其一致行动人累计质押股数 占其持有公司股份总数的比例将降至 49.93%。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司控股股东之 李漫铁先生、王丽珊女士的函告，获悉上述股东近日进行了股份质押。具体事项 如下： 一、 本次股东股份 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥526,854,357.96, a decrease of 14.51% compared to ¥616,262,118.38 in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of ¥6,832,008.19, representing a decline of 124.89% from a profit of ¥27,447,702.43 in the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities was ¥7,086,582.58, down 81.88% from ¥39,114,717.08 in the same period last year[24]. - The basic earnings per share were -¥0.02, a decrease of 125.00% compared to ¥0.08 in the previous year[24]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of -¥11,880,773.99, a decline of 156.19% from ¥21,144,595.86 in the previous year[24]. - The weighted average return on net assets was -1.02%, down 5.22% from 4.20% in the previous year[24]. - The company reported a significant focus on new product development, including the LEDMAN Smart Conference Interactive Display System, which features sizes of 110 inches, 138 inches, and 165 inches, utilizing next-generation COB ultra-high-definition display panels[40]. - The company reported a comprehensive loss of CNY 4,952,390.13 for the first half of 2023, compared to a comprehensive income of CNY 30,463,510.04 in the same period of 2022[189]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,395,725,421.79, a decrease of 1.31% from ¥1,414,184,028.11 at the end of the previous year[24]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥668,240,272.13, down 0.75% from ¥673,308,245.05 at the end of the previous year[24]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥230,167,291.79, representing 16.49% of total assets, a decrease of 2.41% compared to the previous year[87]. - Accounts receivable increased to ¥225,459,765.42, accounting for 16.15% of total assets, up by 0.74% year-on-year[87]. - Inventory stood at ¥407,679,880.11, which is 29.21% of total assets, showing a decrease of 0.93% from the previous year[88]. - Short-term borrowings rose to ¥149,100,000.00, representing 10.68% of total assets, an increase of 0.78% compared to last year[88]. - Total liabilities decreased to CNY 703,687,413.12 from CNY 717,982,429.31, a decline of about 2.0%[182]. - The total equity decreased to CNY 692,038,008.67 from CNY 696,201,598.80, a decline of about 0.6%[182]. Market and Product Development - The company has expanded its product sales to over 100 countries and regions globally, establishing a comprehensive ecosystem of LED products and solutions[33]. - The Micro LED market is projected to exceed $3.5 billion by 2025 and is expected to surpass $10 billion by 2027, indicating significant growth potential[34]. - COB products currently account for 14.8% of the overall small-pitch product market, with sales expected to exceed ¥15 billion by 2027[35]. - The company has seen a 10.61% year-on-year decline in LED display exports during May and June 2023, reflecting a challenging international market[38]. - The indoor demand for smaller pitch products has increased, with P1.1-1.4 pitch products exceeding 20% market share[37]. - The LED conference all-in-one machine market is experiencing growth, particularly in the higher education display application sector[37]. - The company has introduced advanced COB packaging technology for its LED ultra-high-definition display products, enhancing display quality and reliability[39]. - The company has accumulated over 400 patents in LED technology, demonstrating its strong commitment to research and development, particularly in Micro LED display products[50]. Risks and Challenges - The company faces risks including macroeconomic environment fluctuations, intensified market competition, and potential core technology leaks[6]. - The company faces risks from macroeconomic uncertainties and exchange rate fluctuations, which could impact business development[106]. - Increased market competition and technological innovation pose risks, necessitating continuous product development and customer service improvements[107]. - There is a risk of core technology leakage and talent loss, prompting the company to enhance its talent retention and intellectual property protection strategies[109]. Corporate Governance and Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[7]. - The annual shareholders meeting had an investor participation rate of 40.93% on May 15, 2023[114]. - The first extraordinary shareholders meeting in 2023 also recorded a 40.93% investor participation rate on May 29, 2023[114]. - No changes occurred in the board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[115]. - The company has not engaged in derivative investments or entrusted loans during the reporting period, indicating a conservative financial strategy[100][101]. - The company has not reported any changes in the shareholding of directors, supervisors, and senior management during the reporting period[170]. Social Responsibility and Sustainability - The company actively participates in social welfare activities, including support for rural revitalization and assistance for the disabled, earning the title of "Demonstration Unit for Employment of Disabled Persons" in 2022[129]. - The company is committed to sustainable development, implementing green manufacturing technologies and achieving carbon label certification[130]. - The company has established partnerships with several colleges since 2015, promoting education integration and providing scholarships to support students[128].

监事会经认真审核，认为董事会编制和审核深圳雷曼光电科技股份有限公司 《2023 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 深圳雷曼光电科技股份有限公司 证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2023-035 深圳雷曼光电科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会 议于 2023 年 8 月 28 日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件、书面形式送达全体监事。会议由监事会主席周杰先生 主持，应到监事三名，实到监事三名；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。与会监事以投票表决的方式一致审议通过以下议案，形成 决议如下： （一）审议通过了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2023-034 深圳雷曼光电科技股份有限公司 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议于 2023 年 8 月 28 日在公司本部五楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知 于 2023 年 8 月 18 日以邮件、书面形式送达全体董事。会议由董事长李漫铁先生 主持，应到董事七名，实到董事七名；公司监事和高级管理人员列席了会议；会 议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事以投票 表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下： 经审议，董事会认为公司编制的《2023 年半年度报告》符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。 （一）审议通过了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》； 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2023-033 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于2023年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为更加真实、准确地反映公司 2023 年半年度的资产状况和财务状况，按照《企 业会计准则》以及证监会《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》相关规定，本 着谨慎性原则，对合并报表范围内公司及下属子公司的所属资产等进行全面清查， 判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 本期计提资产减值准备的资产主要为存货；本期计提信用减值准备的资产主要 为应收账款、其他应收款、应收票据。2023 年半年度公司计提各项减值准备金额合 计 711.66 万元。 1、资产减值损失 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | --- | --- | --- | | 应收账款信用减值损失 | -1,431,075.01 | -2,535,592.95 | | 其他应收款信用减值损失 | 25,821.59 | -5,4 ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事 股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。 （以下无正文） （本页无正文，为深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事关于相关事项发表的 独立意见之签署页） 关于相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的要求，作为公 司独立董事，基于独立判断的立场，对公司相关事项进行了认真审核，现发表独 立意见如下： 一、关于 2023 上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情 况的专项说明和独立意见 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，不存在与相关法律、 法规、规定相违背的情形。 2、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及 其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在以前年度累计至 2023 年 6 月 30 日违规对外担保和逾期担保情况。 二、《关于公司向特定对象发 ...

上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 其它关联资金 | | 往来方与上市 | 上市公司 | 2023 年期初 | 2023 年半年 度占用累计 | 2023 年半年 度占用资金 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 往来形成 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | 资金往来方名称 | 公司的关联关 | 核算的会计科目 | 占用资金余 | 发生金额 | 的利息 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 原因 | | | | | 系 | | 额 | （不含利 | （如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 上市公司的子 | 惠州雷曼光电科技有限 | 子公司 | 其他应收款 | | ...