拓尔思信息技术股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函中相关问题的回复 信会师函字[2024]第 ZG048 号 关于拓尔思信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的 请保荐人和会计师核查并发表明确核查意见。 审核中心意见落实函中相关问题的回复 信会师函字[2024]第 ZG048 号 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 3 月 22 日出具的《关于拓尔思信息技术股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2024〕020010 号）（以下 简称"意见落实函"）已收悉。我们对意见落实函中涉及的相关问题进行了认真核 查，现将意见落实函中需由会计师发表意见的问题答复如下。 | 宋体（加粗） | 意见落实函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对意见落实函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 对意见落实函所列问题的回复涉及修改招股说明书等申请文件的内容 | 在本意见落实函回复中，若合计数与各分项数值相加之和或相乘在尾数上存 在差异，均为四舍五入所致。 问题一 2022 年和 2023 年 1-9 月，发行人实现营业收入分别为 90,726.83 ...

北京市天元律师事务所 关于拓尔思信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的 专项核查意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于拓尔思信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的 备的法定文件，随其他申报材料一起上报深交所。 本次募集资金投向拓天行业大模型研发及 AIGC 应用产业化项目，拟基于 发行人的海量高质量行业数据、行业知识体系等知识型资产，在通用大模型基 础上构建拓天行业大模型，并实现生成式 AI（AIGC）在媒体、政务、金融等领 域的产业化应用。 专项核查意见 致：拓尔思信息技术股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受拓尔思信息技术股份有限 公司（以下简称"拓尔思"或"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人申请 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的专 项中国法律顾问。本所已为发行人本次发行出具了《北京市天元律师事务所关于 拓尔思信息技术股份有限公司向特定对象发行股票的法律意见》（京天股字 （2023）第 547 号， ...

保荐人（主承销商） 证券简称：拓尔思 证券代码：300229 拓尔思信息技术股份有限公司 TRS Information Technology Co., Ltd. （北京市海淀区建枫路（南延）6 号院金隅西三旗科技园 3 号楼） 关于拓尔思信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函的回复 （修订稿） 二〇二四年四月 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 3 月 22 日出具的《关于拓尔思信息技术股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2024〕020010 号）（以下简 称"意见落实函"）已收悉。拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"拓尔思"、 "发行人"、"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、 "保荐机构"或"保荐人"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 报会计师"）、北京市天元律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就意见落实函所提问题逐条进行了认真讨论、 核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《拓尔思信息技术股份有 限公司 2023 年度向 ...

关于拓尔思信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的 拓尔思信息技术股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函中相关问题的回复 信会师函字[2024]第 ZG048 号 审核中心意见落实函中相关问题的回复 信会师函字[2024]第 ZG048 号 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 3 月 22 日出具的《关于拓尔思信息技术股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2024〕020010 号）（以 下简称"意见落实函"）已收悉。我们对意见落实函中涉及的相关问题进行了认 真核查，现将意见落实函中需由会计师发表意见的问题答复如下。 | 宋体（加粗） | 意见落实函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对意见落实函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 对意见落实函所列问题的回复涉及修改招股说明书等申请文件的内 容 | 在本意见落实函回复中，若合计数与各分项数值相加之和或相乘在尾数上 存在差异，均为四舍五入所致。 问题一 2022 年和 2023 年 1-9 月，发行人实现营业收入分别为 90,726.83 万元和 60,137.55 万元，同比下 ...

北京市天元律师事务所 关于拓尔思信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的 专项核查意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 致：拓尔思信息技术股份有限公司 本专项核查意见系对《法律意见》《律师工作报告》的补充，并构成《法律 意见》《律师工作报告》不可分割的组成部分。本所在《法律意见》《律师工作报 告》中发表法律意见的所有假设、前提、确认、声明及保留同样适用于本专项核 查意见。除非本专项核查意见另有解释或说明，《法律意见》《律师工作报告》中 的名词释义也适用于本专项核查意见。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受拓尔思信息技术股份有限 公司（以下简称"拓尔思"或"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人申请 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的专 项中国法律顾问。本所已为发行人本次发行出具了《北京市天元律师事务所关于 拓尔思信息技术股份有限公司向特定对象发行股票的法律意见》（京天股字（2023） 第 547 号，以下简称"《法律意见》"）、《北京市天元律师事务所关于拓尔思信息 技术 ...

拓尔思信息技术股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11234 号 目 录 页 次 | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-11 | 关于拓尔思信息技术股份有限公司截至2023年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11234号 拓尔思信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的拓尔思信息技术股份有限公司（以下简 称"拓尔思"） 截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况报告 （以下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证 业务。 一、管理层的责任 拓尔思管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则 适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况 报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告 编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-023 拓尔思信息技术股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会 议通知于 2024 年 4 月 13 日以电话、电子邮件及专人送达方式发出。本次会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席王弘蔚先生主持，公司部分 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《拓尔思信息技术股份 有限公司章程》的有关规定。 三、备查文件 （一）《拓尔思信息技术股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》； （二）《拓尔思信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报 1 告》（信会师报字[2024]第 ZG11234 号）。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过以下议案： ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-022 拓尔思信息技术股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 鉴于公司 2023 年第一次临时股东大会已授权董事会全权办理本次发行相关 事宜，上述议案无需另经公司股东大会审议。 三、备查文件 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议通知于 2024 年 4 月 13 日以电话、电子邮件、专人送达方式发出。本次会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出 席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长兼总经理施水才先生主 持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《拓尔思 信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况相关报告的议案》 根据《中华 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected performance that will outperform the market by over 20% [14]. Core Views - The company has a strong foothold in the natural language processing sector and is recognized for its technological capabilities, particularly in data security [14]. - The company has launched the "Tuotian" large model and is rapidly implementing it across various industry scenarios, with over 20 contracts signed in the financial sector alone, amounting to approximately 50 million [27]. - Despite a decrease in revenue and net profit in 2023, the company is expected to recover with significant growth projected for 2024 and beyond, particularly in net profit and earnings per share (EPS) [15][14]. Financial Summary - Revenue for 2022 was 907 million, which decreased to 782 million in 2023, with a projected increase to 861 million in 2024 and 1,026 million in 2025 [2]. - Net profit dropped from 128 million in 2022 to 36 million in 2023, but is expected to rebound to 235 million in 2024 and continue growing to 440 million by 2026 [2]. - The gross margin improved from 63.7% in 2022 to 68.4% in 2023, with further increases anticipated [2]. - The company’s EPS is projected to rise from 0.05 in 2023 to 0.30 in 2024, 0.43 in 2025, and 0.55 in 2026 [2]. - The price-to-earnings (P/E) ratio is expected to decrease from 321.9 in 2023 to 50.0 in 2024, indicating a more favorable valuation as earnings improve [2]. Order Backlog - As of the end of 2023, the company had an order backlog of 543 million, which represents an increase compared to the previous year, providing a solid foundation for future revenue growth [15][26].

买入 原评级：买入 市场价格:人民币 13.88 板块评级:强于大市 [Table_FinchinaDetail] 利润表(人民币 百万) 现金流量表(人民币 百万) 增 持：预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 10%-20%； 拓尔思 本报告准确表述了证券分析师的个人观点。该证券分析师声明，本人未在公司内、外部机构兼任有损本人独立性与客 观性的其他职务，没有担任本报告评论的上市公司的董事、监事或高级管理人员；也不拥有与该上市公司有关的任何 财务权益；本报告评论的上市公司或其它第三方都没有或没有承诺向本人提供与本报告有关的任何补偿或其它利益。 本报告由中银国际证券股份有限公司证券分析师撰写并向特定客户发布。 300229.SZ (%) 今年 1 3 12 (64%) (47%) (30%) (14%) 3% 20% Apr-23May-23Jun-23Jul-23Aug-23Sep-23Oct-23Nov-23Dec-23Feb-24Mar-24Apr-24 拓尔思 深圳成指 | --- | --- | --- | |-------------------------------|------ ...