中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 长江证券承销保荐有限公司 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 长江证券承销保荐有限公司 CHANGJIANG FINANCING SERVICES CO.,LIMITED 二〇二四年十二月 厚普股份 2024 年度向特定对象发行股票 发行保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"长江保荐"）接 受厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"发行人"、"厚普股份"或 "公司"）聘请，作为厚普股份 2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 （以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行股票"）的保荐机构，就发行 人本次发行出具本发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称 ...

关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024 年度 向特定对象发行股票的 法律意见书 中国 • 重庆市两江新区财富大道 1 号财富金融中心 36/43 层 36/43F, Fortune Financial Center, No. 1 Fortune Avenue Liangjiang New Area, Chongqing, People's Republic of China 电话| TEL: 86-23-67887666 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的法律意见书 日 录 | 释 人… | | --- | | 一、本次向特定对象发行的批准和授权 | | 二、发行人本次向特定对象发行的主体资格 | | 三、本次向特定对象发行的实质条件 … | | 四、发行人的设立…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 五、发行人的独立性…………………………………………………………………………………… ...

长江证券承销保荐有限公司 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"长江保荐"）接 受厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"发行人"、"厚普股份"或 "公司"）聘请，作为厚普股份 2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 （以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行股票"）的保荐机构，就发行 人本次发行出具本上市保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则，经过尽职调查和审慎核查，出具本上市保荐书，并保 证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-078 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、收购股权交易事项概述 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开的 第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨放弃优先购买 权构成关联交易的议案》，公司拟使用自有资金合计 3,303.76 万元，收购控股子公司四川省 嘉绮瑞航空装备有限公司（以下简称"嘉绮瑞"）少数股东成都市嘉人同创企业管理中心（有 限合伙）、成都市嘉人企业管理合伙企业（有限合伙）、张可、罗鸣、彭勇、林小琴持有的嘉 绮瑞 17.3531%的股权。2024 年 11 月 25 日，公司与交易各方签订了《股权转让协议》，具体 内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购 控股子公司少数股东股权暨放弃优先购买权构成关联交易的公告》。 二、业绩补偿事项概述 公司 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 收购控股子公司少数股东股权暨放弃优先购买权构成关联交易 的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"厚普股份"、"公司"或"受 让方 1"）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对厚普股份收购控股子公司少数股东股权暨放弃优先购买权构成关联交易的事 项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、交易基本情况 厚普股份拟使用自有资金合计 3,303.76 万元，收购控股子公司四川省嘉绮瑞 航空装备有限公司（以下简称"目标公司"、"嘉绮瑞"）少数股东成都市嘉人 同创企业管理中心（有限合伙）（以下简称"转让方 5"、"股权激励平台 1" 或者"嘉人同创"）、成都市嘉人企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"转 让方 6"、"股权激励平台 2"或者"嘉人企业"）、张可、罗鸣、彭勇、林小 琴（以下统称"转让方"） ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-077 关于四川省嘉绮瑞航空装备有限公司 业绩补偿事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"厚普股份"或"公司"）于 2020 年 5 月 15 日召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于拟收购四川省嘉绮瑞航空装备有 限公司 60%股权的议案》，会议同意公司以自有资金及依法筹措的资金共计 6,000 万元人民 币，向四川省嘉绮瑞航空装备有限公司(以下简称"嘉绮瑞公司"或"目标公司")增加注册资本， 并受让张可所持有的嘉绮瑞公司部分股权，公司合计取得嘉绮瑞公司 60%的股权。收购完成 后，嘉绮瑞公司成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围；根据相关股权收购协议， 公司与嘉绮瑞公司的原股东（张可、罗鸣、林小琴、彭勇）约定了嘉绮瑞公司 2021-2023 年度 的业绩目标，并约定了未完成业绩目标时应当承担相应的业绩补偿责任。具体内容详见公司 于 2020 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参会董事 7 名。 证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-075 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出董事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会第十八次会议通知于 2024 年 11 月 22 日以邮件、短信或专人送达 方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。 2、召开董事会会议的时间和方式：本次董事会会议于 2024 年 11 月 25 日以通讯方式召 开。 4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长王季文先生主持，公司监 事和高级管理人员列席了会议。 5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨放弃优先购买权 ...

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-076 关于收购控股子公司少数股东股权暨放弃 优先购买权构成关联交易的公告 （一）本次交易关联方的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"受让方 1"、"厚普股份"或"公司"）拟使 用自有资金合计 3,303.76 万元，收购控股子公司四川省嘉绮瑞航空装备有限公司（以下简称 "目标公司"、"嘉绮瑞"）少数股东成都市嘉人同创企业管理中心（有限合伙）（以下简称"转 让方 5"、"股权激励平台 1"或者"嘉人同创"）、成都市嘉人企业管理合伙企业（有限合伙） （以下简称 "转让方 6"、"股权激励平台 2"或者"嘉人企业"）、张可、罗鸣、彭勇、林小琴（以 下统称"转让方"）所持有的嘉绮瑞 17.3531%的股权，及接受转让方在业绩补偿事项下应向公 司补偿的所持有嘉绮瑞 0.6423%股权①，并同时放弃转让方持有嘉绮瑞 31%股权的优先购买权， 其中：由公司关联方成都德昇领航企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"德昇领航"、 "受 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 资产评估报告·本册目录 | ้ | | --- | | 报告编码: | 5151020001202400323 | | --- | --- | | 合同编号: | 川华资合字(2024)198号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 川华衡评报(2024)267号 | | 报告名称: | 厚普清洁能源(集团)股份有限公司拟进行股权收购 事宜涉及四川省嘉绮瑞航空装备有限公司 股东全 | | | 部权益价值 | | 评估结论: | 191,339,600.00元 | | 评估报告日 : | 2024年10月20日 | | 评估机构名称: | 四川天健华衡资产评估有限公司 | | 签名人员: | 柳兵 (资产评估师) 会员编号:51070028 | | | 张梦云 (资产评估师) 会员编号:51200178 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生 ...