国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 （成都市青羊区东城根上街 95 号） 2023 年 9 月 保荐人（主承销商） 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 声 明 国金证券股份有限公司接受深圳市显盈科技股份有限公司的委托，担任深 圳市显盈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，为 本次发行出具上市保荐书。保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 除非文中另有所指，本上市保荐书中所使用的词语释义与《深圳市显盈科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-1 | 声 明 1 | | | | --- | --- | --- | | 目 录 2 | | | | 第一节 3 | 发行人基本情况 | | | 3 | 一、发行人基本信息 | | | 二、发行人主要财务数据及 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 2023 年 9 月 3-1-1 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文 件的真实性、准确性和完整性。 3-1-2 | 声明 | 2 | | --- | --- | | 目录 | 3 | | 释义 | 4 | | 第一节本次证券发行基本情况 | 7 | | 一、保荐机构项目人员情况 | 7 | | 二、发行人基本情况 | 7 | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情 | | | 况 | 8 | | 四、保荐机构内 ...

关于深圳市显盈科技股份有限公司申请向不特 定对象发行可转换公司债券的审核问询函 审核函〔2023〕020138 号 深圳市显盈科技股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对深圳市显盈科技股份 有限公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公 司债券的申请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1．报告期各期，发行人信号转换拓展产品毛利率分别为 30.93%、26.29%、26.70%和 23.91%，境外销售金额占主营业务收 入的比例分别为 64.66%、64.76%、66.71%和 58.87%，发行人毛利 率呈下滑趋势，境外销售占比较高。2020 年至 2023 年半年度， 发行人经营活动现金净流量分别为 7,814.70 万元、5,216.48 万 元、8,846.95 万元和 1,580.99 万元，呈波动趋势，本次可转债 发行后，公司累计债券余额占 2023 年 3 月末公司净资产额的 49.38%。报告期内，发行人采用自主生产与外协加工相结合的生 产模式，其中 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 97.236 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15% compared to the same period in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was RMB 12.5 million, an increase of 20% year-on-year[20]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥289,950,332.86, a decrease of 13.25% compared to ¥334,227,424.57 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders was ¥12,430,256.53, down 64.57% from ¥35,083,927.07 year-on-year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥10,627,610.29, a decline of 67.71% compared to ¥32,912,910.21 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities was ¥15,809,891.88, which is 30.60% lower than ¥22,779,581.36 in the same period last year[21]. - The overall demand in the electronics industry has decreased, leading to a decline in the company's performance expectations for the first half of the year[39]. - The company's revenue for the reporting period was ¥289,950,332.86, a decrease of 13.25% compared to ¥334,227,424.57 in the same period last year, primarily due to a decline in orders[59]. - Operating costs decreased by 11.74% to ¥224,352,498.89 from ¥254,201,042.40, also attributed to the decline in orders[59]. - The net cash flow from operating activities was ¥15,809,891.88, down 30.60% from ¥22,779,581.36, primarily due to a decrease in sales orders and cash collections[59]. - The company reported a total equity of CNY 930.89 million as of June 30, 2023, compared to CNY 872.99 million at the beginning of the year, reflecting an increase of about 6.63%[184]. Investment and R&D - The company plans to invest 10% of its revenue into research and development for new products and technologies in the upcoming year[20]. - The company has developed a comprehensive R&D management system and quality control processes since implementing the IPD integrated development system in 2019[46]. - The company has invested in customized visual automatic detection equipment, significantly improving detection accuracy and efficiency in production[51]. - Research and development expenses increased by 6.51% to ¥19,118,243.39, mainly due to higher salaries for R&D personnel[59]. - The company plans to enhance its product development boundaries and enrich product functions to support continuous performance growth[30]. - The company aims to expand its product categories around 3C electronic peripherals, including chargers and multifunctional docking stations, to enhance revenue streams[50]. - The company plans to increase R&D investment to enhance product competitiveness in response to declining order volumes due to geopolitical uncertainties[102]. Market Strategy and Expansion - The company has outlined a market expansion strategy targeting Southeast Asia, aiming for a 30% increase in market share by the end of 2024[20]. - The company will continue to optimize its main business structure and increase efforts in international market expansion[39]. - The company is exploring acquisition opportunities to enhance its product offerings and expand its technological capabilities[20]. - The company has established long-term and stable partnerships with numerous well-known industry brands, ensuring steady revenue growth[42]. - The company is expanding its international strategy with subsidiaries in Singapore and Vietnam, which may face local market and regulatory risks[104]. Shareholder and Financial Management - No cash dividends or stock bonuses will be distributed to shareholders for this fiscal year[4]. - The company completed a capital increase in April 2023, raising its total share capital from 54.02 million shares to 97.236 million shares[20]. - The company approved a stock incentive plan on December 16, 2021, proposing to grant 1 million restricted shares, accounting for 1.85% of the total share capital of 54.02 million shares, at a price of 27.14 CNY per share[113]. - On April 27, 2023, the company decided to terminate the 2021 stock incentive plan, with all unvested restricted shares being rendered void[116]. - The company has fulfilled its shareholding commitment, which includes a lock-up period of 18 months from the IPO date, ensuring no transfer or management delegation of shares during this time[130]. - The company has implemented a strategy to manage share liquidity by locking a portion of shares held by executives, ensuring stability in share price[162]. Risk Management - The management has identified potential risks including market competition and supply chain disruptions, with strategies in place to mitigate these risks[3]. - The company faces risks from international trade tensions, which could adversely affect sales in key markets such as Europe and North America[100]. - The company has identified several risks associated with foreign exchange hedging, including market risk and counterparty default risk[91]. - The company plans to strictly control the scale of its foreign exchange hedging activities to mitigate potential risks[91]. Corporate Social Responsibility - The company emphasizes its commitment to social responsibility, focusing on creating value for customers, employees, and shareholders[120]. - The company actively participates in social welfare activities, including donations of educational and living supplies to underprivileged communities[127]. - The company adheres to labor laws and prioritizes employee welfare, providing a safe working environment and opportunities for professional development[124]. Asset and Liability Management - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,177,557,134.93, an increase of 8.59% from ¥1,084,379,490.26 at the end of the previous year[21]. - The company's total liabilities increased to CNY 246.67 million, up from CNY 211.73 million, indicating a rise of approximately 16.5%[185]. - The company reported a significant increase in short-term borrowings to ¥75,732,017.33, up from ¥35,385,838.74, reflecting a 3.17% increase in liabilities[66]. - The company's cash and cash equivalents decreased significantly to CNY 117.75 million from CNY 235.56 million, representing a decline of approximately 50%[184]. Compliance and Governance - The semi-annual financial report was not audited[133]. - There were no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[136]. - The company did not engage in any major related party transactions during the reporting period[142]. - The company has no external guarantees, including those to subsidiaries, during the reporting period[149].

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 单位：人民币万元 2023年半年度 编制单位：深圳市显盈科技股份有限公司 | | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年1-6月占 用累计发生金 | 2023年1-6月 占用资金的利 | 2023年1-6月 | 2023年6月30日 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 额(不含利息 | 息(如有) | 偿还累计发生 金额 | | | | | | | | | | | ) | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2023-055 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-052）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号： 2023-053）。 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议通知于 2023 年 8 月 17 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体监事。会 议于 2023 年 8 月 28 日在公司六楼会议室通过现场方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议主持人为监事会主席刘玲香女士，董事会秘书 列席本次会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司〈2023 年半年度报告〉及〈2023 年半年度报 告摘要〉的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2023-057 深圳市显盈科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现 将相关事项公告如下： 一、变更全资子公司记账本位币 1、会计政策变更的原因 公司全资子公司 FULLINK TECHNOLOGY(S.G.)PTE.LTD（显盈科技新加坡 有限公司，以下简称"新加坡显盈"）成立于 2021 年 11 月 24 日，注册地为新加 坡，主要从事消费电子产品销售。 截至 2023 年 6 月 30 日，新加坡显盈未从事商业活动。 2023 年 6 月新加坡显盈对外投资设立全资子公司 FULLINK TECHNOLOGY VIET NAM COMPANY LIMITED（显盈科技越南有限公司，以下简称"越南显 盈"），新加坡显盈与越南显盈之间使用美元进行结算，且后续新加坡显盈的经营 性费用将使用美元计价结算， ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市显盈科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及《深圳市显盈科技股份有限公司独立董事工 作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为深圳市显盈科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真查阅相关资料并听取公司管理 层的说明后，经过认真审核，基于独立、客观、公正的判断立场，针对公司第 三届董事会第十次会议涉及相关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的 议案》的独立意见 深圳市显盈科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 经核查，我们认为：2023 年半年度公司募集资金的存放和使用符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件中关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资 金 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2023-054 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议通知于 2023 年 8 月 17 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事，会 议于 2023 年 8 月 28 日在公司六楼会议室通过现场方式召开，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长肖杰先生，公司监事、高级管 理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程规定。 （二）审议通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告>的议案》 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件及相关格式指引的规定，公司编制了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 ...

国金证券股份有限公司关于 深圳市显盈科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：显盈科技 保荐代表人姓名：陈海玲 联系电话：0755-82805991 保荐代表人姓名：陈坚 联系电话：0755-82805991 一、保荐工作概述 | 5.现场检查情况 | | | --- | --- | | （1）现场检查次数 | 0 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 0 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 无 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 无 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保 ...