二〇二四年九月 北京市中伦律师事务所 关于深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（五） 北京市中伦律师事务所 关于深圳市显盈科技股份有限公司 致：深圳市显盈科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市显盈科技股份有限 公司（以下简称"发行人""公司"或"显盈科技"）的委托，担任显盈科技本 次拟申请向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）事宜的专 项法律顾问。本所已向发行人出具了《北京市中伦律师事务所关于深圳市显盈科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称 "《法律意见书》"）、《北京市中伦律师事务所关于深圳市显盈科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下简称"《律师工 作报告》"）、《北京市中伦律师事务所关于深圳市显盈科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书》（以下简称"《补充法律意见 书》"）、《北京市中伦律师事务所关于深圳市显盈科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二）》（以下简称"《补充法律意 见书（二）》"）、《北京市 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露了《深圳市显盈科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》等相关文件。 鉴于公司于 2024 年 8 月 28 日披露了《2024 年半年度报告》，公司按照相 关要求会同相关中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项 进行了同步更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露 的《深圳市显盈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 （申报稿）》等相关文件。 关于向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书等相关文件更新的提示性公告 证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-066 深圳市显盈科技股份有限公司 深圳市显盈科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 10 日 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）审核，并获得中国证券监督管理 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-065 1、公司未在下列期间内回购股票： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内； （2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）的 自有资金回购公司股份，回购股份价格不超过人民币 38 元/股（含），回购股份 的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详见 2024 年 2 月 6 日及 2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披 露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、《回购报告书》 （公告编 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 20% compared to RMB 416.67 million in the same period of 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was RMB 80 million, up 15% from RMB 69.57 million in the first half of 2023[19]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥369,967,513.49, representing a 27.60% increase compared to ¥289,950,332.86 in the same period last year[27]. - The net profit attributable to shareholders was -¥2,976,081.28, a decrease of 123.94% from ¥12,430,256.53 in the previous year[27]. - The net cash flow from operating activities increased by 237.00%, reaching ¥53,278,849.65 compared to ¥15,809,891.88 in the same period last year[27]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.03, down 123.08% from ¥0.13 in the same period last year[27]. - The company reported a significant increase in non-recurring gains, totaling ¥4,614,516.94, primarily from government subsidies and asset disposals[33]. - The revenue growth was primarily driven by new product line business expansion and the consolidation of acquired subsidiaries[50]. Market Expansion and Product Development - User data showed an increase in active users by 30%, reaching 1.3 million users by the end of June 2024[19]. - The company plans to launch three new products in the second half of 2024, focusing on advanced charging technology and smart home devices[19]. - The company aims to expand its product offerings in the 3C peripheral market, including new categories such as high-speed signal cables and VR/AR peripherals[43]. - The company is actively exploring new product development in the 3C peripheral market, including chargers and multifunctional docking stations[64]. - The company is focusing on optimizing its main business structure, emphasizing signal conversion and power supply products, while expanding into satellite communication chip markets[53]. - The company is enhancing its production efficiency through automation and customized equipment, leading to high-quality production[67]. - The company has established R&D centers and manufacturing facilities in Shenzhen, Vietnam, Huizhou, and Dongguan, enhancing its production capabilities[37]. Strategic Initiatives and Partnerships - The company is exploring strategic partnerships for potential mergers and acquisitions to enhance its product offerings and market reach[19]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, with plans to establish a new office in Vietnam by Q4 2024[19]. - The company has established long-term partnerships with numerous well-known brand clients, ensuring stable revenue growth[55]. - The company has acquired a 51% stake in Dongguan Runzhong Electric Co., Ltd., which is expected to strengthen its market position[110]. Research and Development - Research and development expenses increased by 10% to RMB 50 million, reflecting the company's commitment to innovation[19]. - Research and development expenses rose significantly by 75.71% to 33,593,217.80, driven by higher personnel costs and increased investment in R&D[74]. - As of June 30, 2024, the company holds a total of 306 domestic patents, including 16 invention patents and 182 utility model patents[70]. - The company has submitted 16 PCT international patent applications, with 12 already published[70]. Risks and Challenges - The management highlighted potential risks including supply chain disruptions and increased competition in the tech sector[5]. - The company faces risks from international trade tensions and market fluctuations, particularly in key sales regions such as Europe, North America, and Taiwan, which could adversely affect operational performance[130]. - There is a potential decline in overall order volume in the consumer electronics export industry due to ongoing geopolitical tensions and trade disputes, prompting the company to increase R&D investment and enhance product competitiveness[133]. - The company’s foreign sales account for half of its revenue, making it vulnerable to fluctuations in the USD/CNY exchange rate, which could impact gross margins if the RMB continues to appreciate[134]. Financial Management and Investments - The company has no plans to distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year[6]. - The company has fully utilized the raised funds, and all accounts related to the raised funds have been closed as of June 30, 2024[105]. - The company has committed to using the interest from over-raised funds, amounting to 7.35 million yuan, to supplement working capital starting from May 21, 2024[105]. - The company reported a total guarantee amount of 30,000,000 yuan, with an actual guarantee amount of 138,000 yuan during the reporting period[187]. - The company has not engaged in any major related party transactions or non-operating fund occupation by controlling shareholders during the reporting period[162][163]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company actively fulfills its tax obligations, contributing to national fiscal revenue while creating job opportunities through public recruitment[156]. - The company has engaged in social responsibility initiatives, including charitable activities to support local communities[157]. - The company strictly adheres to labor laws and emphasizes employee welfare, providing a safe working environment and various development opportunities[155]. - The company and its subsidiaries are not classified as key pollutant discharge units by the environmental protection department, and there were no environmental violations or penalties during the reporting period[149].

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定， 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年半年 度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市显盈科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2685 号），本公司由主承销商 华林证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 13,510,000 股，发行价为每股人民币 47.58 元，共计募集资金 64,280.58 万 元，扣除承销和保荐费用 4,148.18 万元后的募集资金为 60,132.40 万元，已由主 承销商华林证券股份有限公司于 ...

第三届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-060 深圳市显盈科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过了《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告〉的议案》 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件及相关格式指引的规定，公司编制了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》（公告编号：2024-064）及相关文件。 三、备查文件 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议通知于 2024 年 8 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 深圳市显盈科技股份有限公司 Fullink Technology Co., LTD. 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金运用的可行性分析报告 （三次修订稿） 二〇二四年八月 一、本次募集资金使用计划 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）筹集资金。 公司本次发行拟募集资金总额不超过 27,000.00 万元（含 27,000.00 万元），扣除 发行费用后，拟用于以下项目： 注：上述募集资金总额系扣除本次发行的首次董事会决议日（2023 年 2 月 27 日）前六 个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资 2,000.00 万元后的金额。 公司在越南北宁省桂武二工业区购置土地并自建厂房，通过购置先进的生产 设备，建设高效的信号转换器、数字信号拓展坞、快充充电器生产线，扩大公司 产能以满足市场需求。通过项目的实施，公司将进一步优化产能布局，巩固生产 制造优势，同时依托越南的区位优势、人力成本优势等进一步夯实公司盈利能力。 此外，越南生产基地的建设将完善公司国际化布局，提高拓展美国业务的竞争力， 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟投 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 深圳市显盈科技股份有限公司 Fullink Technology Co., LTD. 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告（三次修订稿） 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"显盈科技"、"上市公司"、"公司" 或"发行人"）为在深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司发展的资金需 求，扩大公司经营规模，增强公司综合竞争力，提升盈利能力，公司结合自身实 际状况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，拟通过向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"本次发行"；可转换公司债券以下简称"可转债"）的方 式募集资金。 一、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债。该可转债及未来 转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。 二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性 二〇二四年八月 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-058 深圳市显盈科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（第三次）修订情况 | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 二、本次发行概况 | （二）发行规模 （十八）本次募集资金用途 | 调整募集资金总额、募投项目投资 总额、募投项目拟投入的募集资金 | | | | 金额 | | 四、本次发行可转债的募 集资金用途 | - | 调整募集资金总额、募投项目投资 总额、募投项目拟投入的募集资金 | | | | 金额 | 修订后的向不特定对象发行可转换公司债券预案具体内容详见公司同日披 露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行可转换公司债券预 案（三次修订稿）》。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方 可实施。本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核， 并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的 进展情况及时 ...