| 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | | 二、《募集资金三方监管协议》的签订和募集资金专户的开立情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《浙江严 牌过滤技术股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，经公司第四届董事会 第九次会议审议通过《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项 账户并签署募集资金监管协议的议案》，公司设立了募集资金专项账户，并会同 保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中国农业银行股份有限公司天台县 支行、中国建设银行股份有限公司天台支行、招商银行股份有限公司台州分行、 兴业银行股份有限公司台州临海支行签署了《募集资金三方监管协议》。 | 户名 | 开户行 | 银行账号 | 存放资金余额 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | 浙江严牌 | 中国农业银行股份有限公司天 ...

Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街１号来福士中心办公楼 12 层 邮编: 100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券在深圳证券交易所 上市的法律意见书 植德(证)字[2023]020-25号 二〇二四年七月 北京植德律师事务所 北京植德律师事务所 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券在深圳证券交易所上市的 法律意见书 植德(证)字[2023]020-25 号 致:浙江严牌过滤技术股份有限公司(发行人) 根据本所与发行人签署的《律师服务协议书》,本所接受发行人的委托,担任 发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上 ...

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二〇二四年七月 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 证券代码：301081 证券简称：严牌股份 公告编号：2024-042 浙江严牌过滤技术股份有限公司 YANPAI FILTRATION TECHNOLOGY CO.,LTD. （天台县始丰街道永兴路1号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 第一节 重要声明与提示 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"严牌股份"、"发行人"、"公 司"或"本公司"）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高 级管理人员已经依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简 ...

证券代码：301081 证券简称：严牌股份 公告编号：2024-041 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行结果公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"发行人"）向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许 可〔2024〕40 号文予以注册。长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人 （主承销商）"）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转换公司债 券简称为"严牌转债"，债券代码为"123243"。 本次发行的可转债规模为 46,788.89 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 4,678,889 张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2024 年 7 月 9 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简 称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余 额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所 ...

向不特定对象发行可转换公司债券 浙江严牌过滤技术股份有限公司 中签号码公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301081 证券简称：严牌股份 公告编号：2024-040 3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时， 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算， 含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券网上 申购。 放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际 放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换公司债券累计计算；投资者持有 多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累 计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。 2 特别提示 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"严牌股份"、"公司"或"发 行人"）和长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐人（主 承销商）"）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》 ...

可转债打新系列 严牌转债：国内过滤材料生产龙头企业 2024 年 07 月 10 日 | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：301081 证券简称：严牌股份 公告编号：2024-039 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"严牌股份"、"公司"或"发 行人"）和长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐人（主 承销商）"）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》 （证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令 〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 （深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号 ——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕 398 号）等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或 "严牌转债"）。 ...

我们预计中签率为 0.0019%。严牌转债发行总额为 4.68 亿元，我们预计原股东优先 配售比例为 71.46%，剩余网上投资者可申购金额为 1.34 亿元。严牌转债仅设置网上发 行，近期发行的欧通转债（评级 AA-，规模 6.45 亿元）网上申购数约 663.44 万户，泰 瑞转债（评级 AA-，规模 3.38 亿元）715.76 万户，利扬转债（评级 A+，规模 5.2 亿元） 710.21 万户。我们预计严牌转债网上有效申购户数为 696.47 万户，平均单户申购金额 100 万元，我们预计网上中签率为 0.0019%。 严牌股份致力于成为全球环保用过滤布和袋等工业过滤关键部件和材料的领先供 东吴证券研究所 7 / 11 主营业务收入主要来自于多种类材质的无纺系列和机织系列过滤产品，占主营业务收入 的比例平均为 58.29%和 40.07%；因公司下游火电、水泥、化工等主要工业领域客户在 外部环境影响反复的情况下需求有所减弱，过滤材料产品的部分行业供应市场竞争激烈， 使得占比较高的无纺系列产品收入增速放缓；机织系列整体收入占比有所提升则主要系 海外客户需求在外部环境影响减弱下逐步恢复，同时公司保持与境 ...

浙江严牌过滤技术股份有限公司 证券代码：301081 证券简称：严牌股份 公告编号：2024-038 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"严牌股份"、"公司"或"发 行人"）和长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐人（主 承销商）"）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》 （证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令 〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 （深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号 ——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕 398 号）等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或 "严牌转债"）。 本次向不特定对象发 ...