股票简称：严牌股份 股票代码：301081 债券简称：严牌转债 债券代码: 123243 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 2025 年 7 月 浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第 1 次临时受托管理事务报告 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）编制本报告的内容及 信息均来源于发行人相关信息披露文件、浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下 简称"严牌股份"、"发行人"或"公司"）提供的证明文件及第三方中介机构 出具的专业意见。长江保荐对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验 证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担 任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保 荐不承担任何责任。 长江证券承销保荐有限公司 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的临时 受托管理事务报告 浙江严牌过滤技术股份有限公司 ...

| 证券代码：301081 | 证券简称：严牌股份 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称：严牌转债 | | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江 严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 关于 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"严牌转债"（债券代码：123243）转股期限为 2025 年 1 月 16 日至 2030 年 7 月 9 日，最新转股价格为 7.27 元/股； 2、2025 年第二季度，共有 1,239,502 张"严牌转债"完成转股（票面金额 共计 123,950,200 元人民币），合计转为 16,609,155 股"严牌股份"股票（股票 代码：301081）； 3、截至 2025 年第二季度末，"严牌转债"剩余 3,231,513 张，剩余票面总 金额为 323,151,300 元人民币。 根据《深圳 ...

Mergers and Acquisitions - Yanpai Co., Ltd. plans to acquire 100% equity of TTL and TTL Management Company for approximately €2.9 million, focusing on industrial textile solutions for B2B clients [1] - Landi Group intends to purchase up to 20.17% equity of Ningbo Jujia New Materials Technology Co., Ltd. for a total price not exceeding ¥121 million, as the company specializes in high-performance LCP fiber production [3] Asset Restructuring - Jinhongshun announced the termination of its major asset restructuring plan to acquire 95.79% of New Thinking Motor Co., Ltd. through share issuance and cash payment [2] Shareholding Changes - Haitai Ruisheng's controlling shareholder, He Lin, and his concerted party Zhongyi An plan to reduce their holdings by up to 2.95%, totaling no more than 177.74 million shares [4] - Silan Microelectronics' shareholder, Luo Huabing, plans to reduce his holdings by no more than 500,000 shares, representing up to 0.03% of the company's total equity [5] - Haizheng Shengcai's major shareholder, Sinopec Capital, intends to reduce its holdings by up to 1.74%, totaling no more than 3.5256 million shares [6] Operational Updates - Haiyang Wang confirmed that its operational status is normal and there are no undisclosed significant matters, despite a stock price fluctuation exceeding 20% [7] - Neimeng Yijian reported that its main business has not undergone significant changes, and the external market environment remains stable [10]

严牌股份（301081）公告，公司拟以自有资金约290万欧元收购Technische Textilien L rrach GmbH&Co.KG(TTL)及Technische Textilien L rrach Verwaltungs GmbH(TTL管理公司)100%权益。本次交 易已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。交易完成后，TTL及TTL管 理公司将分别成为公司全资子公司，纳入公司合并财务报表的合并范围。交易尚需获得有关境内、境外 投资主管部门备案或审批同意，能否获得批准存在不确定性。 ...

| 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于收购 TTL 及 TTL 管理公司 100%权益的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金约 290 万欧元收购 Technische Textilien Lörrach GmbH & Co. KG（以下简称"TTL"） 及 Technische Textilien Lörrach Verwaltungs GmbH（以下简称"TTL 管理公司"， TTL 及 TTL 管理公司以下合称"标的公司"或"交易标的"）100%权益。 2、本次交易已经公司 2025 年 6 月 27 日召开的第四届董事会第十八次会议 审议通过，本次交易属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 ...

| 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 办理本次交易后续境外投资审批备案等相关政府审批备案事宜。本次交易在公 司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于收购 TTL 及 TTL 管理公司 100%权益的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议于 2025 年 6 月 27 日（星期五）在天台县始丰街道永兴路 1 号以现场结合 通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 24 日通过邮件的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 6 人）。 会议由董事 ...

浙江严牌过滤技术股份有限公司 2025 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2025]跟踪 1248 号 浙江严牌过滤技术股份有限公司 2025 年度跟踪评级报告 声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 2025 年 6 月 25 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依 ...

Core Viewpoint - Zhejiang Yanpai Filtration Technology Co., Ltd. is issuing convertible bonds to raise funds for its operations and expansion, with a total fundraising amount of RMB 46,788.89 million, net proceeds amounting to RMB 46,066.97 million after deducting fees [1][9]. Group 1: Bond Issuance Overview - The company has received approval from the China Securities Regulatory Commission for the issuance of convertible bonds [1]. - A total of 4,678,889 bonds will be issued at a face value of RMB 100 each, with the funds allocated for specific projects and working capital [1][9]. - The bonds will have a fixed interest rate of 2.00% for the fifth year and 2.50% for the sixth year, with specific redemption and conversion conditions outlined [1][3]. Group 2: Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of RMB 784.61 million, representing an 8.75% increase year-on-year [5]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 41.42 million, a decrease of 16.05% compared to the previous year [5]. - Total assets reached RMB 2.07 billion, reflecting a 38.08% growth year-on-year, while net assets attributable to shareholders increased by 4.67% to RMB 1.02 billion [5][6]. Group 3: Fund Utilization - As of December 31, 2024, the company utilized RMB 155.13 million of the raised funds, with RMB 42.35 million directly invested in projects and RMB 112.78 million used to supplement working capital [9][10]. - The remaining balance of the raised funds, including interest income, was RMB 307.19 million, with RMB 217.19 million in dedicated accounts and RMB 90 million in bank wealth management products [9][10]. Group 4: Operational Focus - The company specializes in providing industrial filtration materials and equipment, focusing on environmental protection and adhering to national "dual carbon" strategies [5]. - The company aims to enhance R&D investment, expand production capacity, and improve product quality to meet increasing market demands [5].

（2024年度） 债券受托管理人： | 股票简称：严牌股份 | 股票代码：301081 | | --- | --- | | 债券简称：严牌转债 | 债券代码: 123243 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 2024年向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 2025 年 6 月 浙江严牌过滤技术股份有限公司 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024 年度） 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）编制本报告的内容及 信息均来源于发行人相关信息披露文件、浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下 简称"严牌股份"、"发行人"或"公司"）提供的证明文件及第三方中介机构出 具的专业意见。长江保荐对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证， 也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何 责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不 ...

Group 1 - The company has triggered the conditional redemption clause for its convertible bonds due to the stock price being above 130% of the conversion price for at least 15 trading days [1][5] - The company has decided not to exercise the early redemption rights for the convertible bonds to protect the interests of bondholders, and this decision will remain in effect for the next three months [1][5] - The initial issuance of the convertible bonds raised a total of RMB 467.8889 million, with a net amount of RMB 460.6697 million after expenses [2] Group 2 - The convertible bonds were issued at an initial conversion price of RMB 7.58 per share, which has been adjusted to RMB 7.27 per share as of June 6, 2025 [3][4] - The company’s stock price has been above the adjusted conversion price of RMB 9.451 per share for the required number of trading days, thus meeting the conditions for redemption [5] - The company’s board of directors has followed the necessary approval procedures in accordance with relevant regulations regarding the decision not to redeem the bonds early [8]