华泰联合证券有限责任公司 关于慧博云通科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 华泰联合证券有限责任公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"） 接受慧博云通科技股份有限公司（以下简称"慧博云通"、"上市公司"或"公司"） 委托，担任本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次 交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作 本报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重 组的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法 规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调 查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务，对上 市公司相关的申报和披 ...

慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-096 慧博云通科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议于 2025 年 12 月 5 日以通信表决的方式召开，本次会议由董事长余浩先生召集并主持，全体董 事一致同意豁免会议通知期限要求，与会董事已知悉与所议事项相关的必要信息，会议 通知于 2025 年 12 月 5 日以人工送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件及 《公司章程》等有关规定，本次会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于<慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 公司拟以发行股份的方式向乐山高新投资发展（集团）有限公司等57名交易对 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 上市地：深圳证券交易所 慧博云通科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案）（修订稿） | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 乐山高新投资发展（集团）有限公司等 名宝德计算机系 57 统股份有限公司股东 | | 募集配套资金认购方 | 余浩、战略投资者长江产业投资集团有限公司 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十二月 慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 三、相关证券服务机构及人员声明 本次交易的证券服务机构及人员承诺：为本次交易出具的申请文件内容真 实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担相应的法律责任。如为本次交易出具的申请文件存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，证券服务机构未能勤勉尽责的，将承担相应法 律责任。 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露 信息，保证本 ...

慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-097 慧博云通科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份的方式向乐 山高新投资发展（集团）有限公司等 57 名交易对方购买其合计持有的宝德计算机系统 股份有限公司（以下简称"宝德计算"）65.47%股份，并向实际控制人余浩、战略投资 者长江产业投资集团有限公司发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2025 年 12 月 5 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<慧 博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿）>及其摘要的议案》《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告 的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告及文件。 公司根据上市公司、标的公司截至 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于 慧博云通科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 法律意见书 二〇二五年十二月 | | | | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 一、 | 本次交易方案 14 | | 二、 | 本次交易各方的主体资格 24 | | 三、 | 本次重组的相关协议 79 | | 四、 | 本次交易的批准与授权 80 | | 五、 | 本次交易的标的资产 81 | | 六、 | 本次交易涉及的债权债务处理及员工安置情况 140 | | 七、 | 关联交易及同业竞争 140 | | 八、 | 关于本次交易的披露和报告义务 142 | | 九、 | 本次交易的实质条件 142 | | 十、 | 参与本次交易的证券服务机构的资格 150 | | 十一、 | 本次重组相关当事人买卖上市公司股票的核查情况 151 | | 十二、 | 本次交易的审核关注要点核查 151 | | 十三、 | 结论性意见 168 | | | 附件一：授权专利 170 | | | 附件二：注册商标 186 | | | 附件三：软件著作权 206 | | | 附件四：作品著作权 217 | | ...

慧博云通科技股份有限公司 关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的 自查报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-099 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"慧博云通""上市公司""公司"）拟通过 发行股份的方式向乐山高新投资发展（集团）有限公司等 57 名交易对方购买其合计持 有的宝德计算机系统股份有限公司（以下简称"宝德计算""标的公司"）65.47%股份， 并向实际控制人余浩、战略投资者长江产业投资集团有限公司发行股份募集配套资金 （以下简称"本次重组""本次交易"）。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指 引——上市类第 1 号》等法律、法规的要求，上市公司对本次交易相关内幕信息知情人 买卖上市公司股票情况进行了自查，具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间为申请股票停牌前6个月至重 组报告书 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 上市地：深圳证券交易所 慧博云通科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案）摘要（修订稿） | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 乐山高新投资发展（集团）有限公司等 名宝德计算机系 57 统股份有限公司股东 | | 募集配套资金认购方 | 余浩、战略投资者长江产业投资集团有限公司 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十二月 慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信 息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所 提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形 ...

慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式向 乐山高新投资发展（集团）有限公司等 57 名交易对方购买其合计持有的宝德计 算机系统股份有限公司（以下简称"宝德计算"）65.47%股份，并向实际控制人 余浩、战略投资者长江产业投资集团有限公司发行股份募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析，认为： 1、公司本次发行股份购买的资产为宝德计算 65.47%股份，不涉及立项、环 保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；公司已在《慧博云通科 技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 中详细披露了本次交易已经履行及尚需履行的审批程序，并对可能无法获得批准 的风险作出了特别提示。 慧博云通科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 综上，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重 大资产重组的监管要求》第四条的规定。 特此说明 ...

慧博云通科技股份有限公司 2024 年度、2025 年 1 至 7 月 备考合并财务报表审阅报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审阅报告 | 备考合并资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 备考合并利润表 | 3 | | 备考合并财务报表附注 | 4-115 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审阅报告 致同审字（2025）第 110A035056 号 慧博云通科技股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的慧博云通科技股份有限公司（以下简称慧博云通）按 照备考合并财务报表附注三所述的编制基础及方法编制的备考合并财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日、2025 年 7 月 31 日的备考合并资产负债表， 2024 年 度、2025 年 1-7 月的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。按照企业 会计准则和备考合并财务报表附注三所述的编制基础及方法编制备考合并财 务报表是慧博 ...

审计报告 宝德计算机系统股份有限公司 容诚审字[2025]200Z3695 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-4 | | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | | 9 - | 165 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https ...