慧博云通科技股份有限公司董事会 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟通过发 行股份的方式向乐山高新投资发展（集团）有限公司等 57 名交易对方购买其合 计持有的宝德计算机系统股份有限公司（以下简称"宝德计算"）65.47%股份， 并向实际控制人余浩、战略投资者长江产业集团发行股份募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"） 第十一条规定，公司董事会经审慎分析，认为上市公司不存在《发行注册管理办 法》第十一条规定的以下情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见 所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除； 2 3、上市公司现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚， 或者最近一年受 ...

慧博云通科技股份有限公司董事会 特此说明。 1 慧博云通科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 30 日 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二 条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重 大资产重组》第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组 情形的说明 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式向 乐山高新投资发展（集团）有限公司等 57 名交易对方购买其合计持有的宝德计 算机系统股份有限公司（以下简称"宝德计算"）65.47%股份，并向实际控制人 余浩、战略投资者长江产业集团发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资 产重组》第三十条的规定，公司董事会现就本次交易相关主体是否存在不得参与 任何上市公司重大资产重组的情形说明如下： 2 本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关 股票异常交易监管》第六条及《深圳证券交易 ...

华泰联合证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"本独立财务顾 问"）接受慧博云通科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）委托，担任本 次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独 立财务顾问。 本独立财务顾问对本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》"）第十八条和第二十一条以及《深圳证券交易 所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称"《重组审核规则》"）第八条 的规定进行了审慎分析，现发表意见如下： 1、本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条的 规定 《持续监管办法》第十八条规定，"上市公司实施重大资产重组或者发行股 份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同 行业或上下游。" 《重组审核规则》第八条规定，"创业板上市公司实施重大资产重组的，拟 购买资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同行业或者上下 游。" 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 第十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所上市公司重大 资产重组审核规则》第八条规定 ...

慧博云通科技股份有限公司董事会 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条第一款第（四）项规定： "上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计 数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资 产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规 定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于 同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会 认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。"根据《<上市公司重大资 产重组管理办法>第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见 第 12 号》规定："在上市公司股东大会作出购买或者出售资产的决议后十二个 月内，股东大会再次或者多次作出购买、出售同一或者相关资产的决议的，应当 适用《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条第一款第（四）项的规定。" 截至本公告披露日，在本次交易前 12 个月内公司未发生与本次交易相关的 购买、出售资产的交易行为，不存在需要纳入累计计算范围的情形。 特此说明。 慧博云通科技股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 ...

1、聘请华泰联合证券有限责任公司作为本次交易的独立财务顾问及主承销 商； 2、聘请北京金杜（成都）律师事务所作为本次交易的法律顾问，聘请赵凯 珊律师行为本次交易提供境外法律服务； 慧博云通科技股份有限公司董事会 上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构，聘请行为合法合规， 符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的 意见》（证监会公告〔2018〕22号）的相关规定。除上述聘请行为外，上市公司 不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的行为。 关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方 机构或个人的说明 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份的方 式向乐山高新投资发展（集团）有限公司等57名交易对方购买其合计持有的宝德 计算机系统股份有限公司（以下简称"宝德计算"）65.47%股份，并向实际控制 人余浩、战略投资者长江产业集团发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 按照中国证券监督管理委员会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请 第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22号）的规定，上市 公司在本次交易中聘请的 ...

慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-084 慧博云通科技股份有限公司 特此公告。 1 慧博云通科技股份有限公司 公 告 关于提请股东会同意免于发出要约的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份的方式向乐 山高新投资发展（集团）有限公司等 57 名交易对方购买其合计持有的宝德计算机系统 股份有限公司（以下简称"宝德计算"）65.47%股份，并向实际控制人余浩、战略投资 者长江产业集团发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易前，上市公司实际控制人余浩及其一致行动人深圳申晖控股有限公司、舟 山慧博创展创业投资合伙企业（有限合伙）合计持有上市公司 38.91%股份。本次交易 中，余浩拟作为募集配套资金认购方认购上市公司股份，本次发行股份募集配套资金完 成后，上市公司实际控制人余浩及其一致行动人合计持有上市公司的股份比例预计为 38.84%，超过 30%，触发《收购管理办法》规定的要约收购义务。 根据《上市公司收 ...

慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-086 慧博云通科技股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式向乐山高 新投资发展（集团）有限公司等 57 名交易对方购买其合计持有的宝德计算机系统股份 有限公司（以下简称"宝德计算"）65.47%股份，并拟向实际控制人余浩、战略投资者 长江产业集团发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2025 年 5 月 20 日，公司披露了《慧博云通科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"重组预案"）及相关公告。 2025 年 10 月 30 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于<慧博 云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）> 及其摘要的议案》《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》等相关议案，对本 次重组方案进行了调整。 一、本次交易方案调 ...

慧博云通科技股份有限公司董事会 关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份的方 式向乐山高新投资发展（集团）有限公司等 57 名交易对方购买其合计持有的宝 德计算机系统股份有限公司（以下简称"宝德计算"）65.47%股份，并向实际控 制人余浩、战略投资者长江产业集团发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 因筹划本次交易，经向深圳证券交易所申请，上市公司股票自 2025 年 5 月 6 日起停牌。上市公司重大资产重组停牌前第 21 个交易日（2025 年 4 月 1 日）收 盘价格为 24.86 元/股，停牌前一交易日（2025 年 4 月 30 日）收盘价格为 29.00 元/股，股票收盘价累计上涨 16.65%。 本次重大资产重组事项停牌前 20 个交易日内，公司股票、创业板指数 （399006.SZ）及申万 IT 服务Ⅱ指数（801103.SI）的累计涨跌幅情况如下表所示： 特此说明。 慧博云通科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 30 日 2 综上，在剔除同期大盘因素影响后，上市公司股票价格在本次交易股票停牌 前 ...

慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-087 慧博云通科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 （四）会议时间： 1、现场会议时间：2025年12月15日14:30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12 月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。 （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （六）会议的股权登记日：2025年12月9日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经慧博云通科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议审议通过，公司决定于2025年 12月15日召开公司2025年第三次临时股东会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年第三次临时股东会 （二）股东会的召集人： ...

慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-082 慧博云通科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025年10月21日，北京申晖金婺信息产业合伙企业（有限合伙）（以下简称"申晖 金婺"）受让霍尔果斯宝德创业投资有限公司（以下简称"霍尔果斯宝德"）、深圳市 宝德云计算研究院有限公司（以下简称"宝德研究院"）合计持有的宝德计算机系统股 份有限公司（以下简称"标的公司"或"宝德计算"）22.0875%股份已完成过户手续， 申晖金婺取得宝德计算的控制权，公司实际控制人余浩先生成为宝德计算实际控制人。 鉴于申晖金婺系公司控股股东深圳申晖控股有限公司（以下简称"申晖控股"）控 制的企业，本次交易将形成公司与关联方共同投资宝德计算的情形，构成关联交易。 本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第四次会议、第四届董事会审计委员会 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2025 年 10 月 30 日以通 ...