华泰联合证券有限责任公司关于不存在 法定代表人： 江 禹 财务顾问主办人： 张延鹏 苏起湘 顾金池 瞿 真 财务顾问协办人： 孔祥熙 樊灿宇 曹 珂 李昀珂 钟 赞 华泰联合证券有限责任公司 2 本公司及本公司经办人员不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易 信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案 调查或立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内 幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责 任的情形，不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相 关股票异常交易监管》第十二条不得参与重大资产重组的情形。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于不存在<上市公司监管指引 第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与上 市公司重大资产重组情形的承诺》之签字盖章页） 年 月 日 《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常 交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组情形的承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"本公司"）接受慧博云通科技股 ...

慧博云通科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》等有 关规定，慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）现将截至2025年7月31日的 前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存 放情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意慧博云通科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕1588号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由 主承销商华泰联合证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2022年9月25日采用全 部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票 40,010,000.00股，发行价为每股人民币7.6元。截至2022年10月10日，公司共募集资金 304,076,000.00元，扣除发行费（不含增值税）人民币63,311,539.14元，募集资金净额为 240,764,460.86元。 上述募集资金净额已于2022年10月10日划入募集资金账户，资金到位情况由致同会 计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第110C000575号《验 ...

慧博云通科技股份有限公司董事会 关于本次交易预计构成重大资产重组 注 1：上表宝德计算的"资产总额及交易金额孰高值"、"资产净额及交易金额孰高值"和"营 业收入"取宝德计算 2024 年末/年度资产总额、资产净额和营业收入； 注 2：宝德计算、慧博云通的资产总额、资产净额和营业收入取自经审计的 2024 年度财务 报表，资产净额为归属于母公司股东的所有者权益。 基于上述测算，本次交易构成《重组管理办法》规定的上市公司重大资产重 组行为。 本次交易前三十六个月内，上市公司实际控制人为余浩，未发生变更。本次 交易完成后，上市公司的实际控制人仍为余浩。因此，本次交易不会导致上市公 1 司控制权发生变更。根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重组上 市。 但不构成重组上市的说明 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份的方 式向乐山高新投资发展（集团）有限公司等 57 名交易对方购买其合计持有的宝 德计算机系统股份有限公司（以下简称"宝德计算"）65.47%股份，并向实际控 制人余浩、战略投资者长江产业集团发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办 ...

3、本次交易完成后，宝德计算将成为公司的控股子公司，公司将合法拥有 标的资产，能实际控制标的公司生产经营，本次交易有利于提高公司资产的完整 性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立。 1 4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续经营能力，有利于公司突 出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、规范关联交易、避免同业竞 争。 慧博云通科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式向 乐山高新投资发展（集团）有限公司等 57 名交易对方购买其合计持有的宝德计 算机系统股份有限公司（以下简称"宝德计算"）65.47%股份，并向实际控制人 余浩、战略投资者长江产业集团发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析，认为： 1、公司本次发行股份购买的资产为宝德计算 65.47%股份，不涉及立项、环 保、行业准入 ...

慧博云通科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的 法律文件的有效性的说明 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式向 乐山高新投资发展（集团）有限公司等 57 名交易对方购买其合计持有的宝德计 算机系统股份有限公司（以下简称"宝德计算"）65.47%股份，并向实际控制人 余浩、战略投资者长江产业集团发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2、公司高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指引第 5 号—上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围， 及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作重大事 项进程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。 3、因筹划本次交易相关事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2025 年 5 月 6 日起停牌。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 6 日披露的《关于筹划发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号： 2025-038）。停牌期间，公司已按照相关规定及时公告了本次交易的进展情况， 1 详见公司于 2025 年 5 月 13 日 ...

慧博云通科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东深圳申 晖控股有限公司（以下简称"申晖控股"）的函告，获悉其将部分股份办理了质押，具 体情况如下： 一、股东本次股份质押基本情况 慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-089 慧博云通科技股份有限公司 公 告 | 余浩 | 11,683,497 | 2.89 | - | - | - | - | - | 11,683,497 | 100 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合计 | 157,183,497 | 38.91 | 40,010,000 | 25.45 | 9.90 | 40,010,000 | 100 | 117,173,497 | 100 | 注：本表中若出现与各分项数值之和与尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 | | 是否为 ...

慧博云通科技股份有限公司 独立董事专门会议2025年第四次会议文件 慧博云通科技股份有限公司 独立董事专门会议2025年第四次会议决议 一、独立董事会议召开情况 （二）审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易相关法律法规规定条件的议案》 经全体独立董事审议，本次交易符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司重大资产重 组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称《发行注册管理办法》）、《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重 大资产重组的监管要求》（以下简称《第 9 号监管指引》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 8 号—重大资产重组》（以下简称《第 8 号自律监管指引》）等有关 法律法规、规章和规范性文件关于发行股份购买资产并募集资金的各项要求及条件，同 1 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议2025年第四次 会议于2025年10月29日以通讯会议的方式召开，本次会议由独立董事张国华先生召集并 主持。全体独立董事一致同意豁免会议 ...

慧博云通科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式向 乐山高新投资发展（集团）有限公司等57名交易对方购买其合计持有的宝德计算 机系统股份有限公司（以下简称"标的公司"）65.47%股份，并向实际控制人余 浩、战略投资者长江产业集团发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司就本次交易采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度， 公司董事会就本次交易采取的保密措施及保密制度情况具体说明如下： 综上，公司已根据相关法律、法规和规范性法律文件的规定，制定了严格有 效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围， 严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。 特此说明。 慧博云通科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 30 日 二、公司高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指引第 5 号—上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围， 及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作重大事 项进程备忘录。 三、在公司与交易对方签 ...

慧博云通科技股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式向 乐山高新投资发展（集团）有限公司等57名交易对方购买其合计持有的宝德计算 机系统股份有限公司（以下简称"宝德计算"）65.47%股份，并向实际控制人余 浩、战略投资者长江产业集团发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 为本次交易之目的，公司聘请了中联资产评估咨询（上海）有限公司作为本 次交易的评估机构。公司董事会对本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的 合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性说明如下： 一、评估机构的独立性 公司为本次交易事宜聘请的评估机构中联资产评估咨询（上海）有限公司符 合《中华人民共和国证券法》要求的专业资产评估机构，评估机构的选聘程序合 法、合规；评估机构及其经办评估师与公司、交易对方、标的公司及其董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在除正常的业务关系之外的现实的和 预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。 二、评估假设前提的合理性 本次评估假设的前提符 ...

慧博云通科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条及第四十四条规定的说明 公司董事会对于本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十 一条、第四十三条及第四十四条的规定进行了审慎判断，公司董事会认为： 一、本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； 3、本次交易的交易价格以上市公司聘请的符合《中华人民共和国证券法》 相关规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为参考依据，由交易各方协 商确定，资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形； 4、公司本次发行股份购买的资产为乐山高新投资发展（集团）有限公司等 57 名交易对方合计持有的宝德计算 65.47%股份，交易对方中除了宁波梅山保税 港区锦秀长宁投资合伙企业（有限合伙）、哈尔滨恒汇创富股权投资中心（有限 合伙）、深圳市众投八十八邦投资企业（有限合伙）、厦门融昱佳润投资合伙企 业（有限合伙）分别持有的标的公司 0.31 ...