证券代码：301316 证券简称：慧博云通 上市地：深圳证券交易所 慧博云通科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案（摘要） | 项目 | 名称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 乐山高新投资发展（集团）有限公司等 59 名宝德计 | | | 算机系统股份有限公司股东 | | 募集配套资金认购方 | 上市公司实际控制人余浩及其控制的北京申晖控股 | | | 有限公司、战略投资者长江产业投资集团有限公司 | 签署日期：二〇二五年五月 慧博云通科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因提供的信息、出具 的说明及确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的， 将依法承担相应法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次 交易本承诺人提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被 司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形 ...

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 上市地：深圳证券交易所 慧博云通科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 1 慧博云通科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 本次交易完成后，本公司经营与收益变化由本公司自行负责；因本次交易 引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易事项时，除本预 案及其摘要内容以及同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案及其摘要披 露的各项风险因素。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 | 项目 | 名称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 乐山高新投资发展（集团）有限公司等 59 名宝德计 | | | 算机系统股份有限公司股东 | | 募集配套资金认购方 | 上市公司实际控制人余浩及其控制的北京申晖控股 | | | 有限公司、战略投资者长江产业投资集团有限公司 | 签署日期：二〇二五年五月 慧博云通科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容 ...

慧博云通科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 第十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所上市公司重 大资产重组审核规则》第八条规定的说明 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金的方式 收购宝德计算机系统股份有限公司（以下简称"标的公司"）控制权并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》（以下 简称"《持续监管办法》"）第十八条和第二十一条以及《深圳证券交易所上市公司重 大资产重组审核规则》（以下简称"《重组审核规则》"）第八条的规定进行了审慎分 析，认为： 一、本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》 第八条的规定 根据《持续监管办法》规定，上市公司发行股份购买资产的，发行股份的价格不得 低于市场参考价的百分之八十。市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日 或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易 均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司 股票交易总量。 经确定，本次发 ...

慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-042 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的一般风险提示暨公司股票复牌 慧博云通科技股份有限公司 重要内容提示： 慧博云通科技股份有限公司（证券简称：慧博云通，证券代码：301316）将于 2025 年 5 月 20 日（星期二）开市起复牌。 一、公司股票停牌情况 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）。因有关事项尚存在不确定性， 为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关 规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A 股股票，证券简称：慧博云通，证券代码： 301316）自 2025 年 5 月 6 日开市时起开始停牌。 公司预计在不超过 10 个交易日的时间内，即在 2025 年 5 月 20 日前按照《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》的要求披 露相关信息，并申请公司股票复牌。具体内容详见公司 2025 年 5 月 6 日在 ...

Summary of Key Points Core Insights - The report highlights the upcoming listings and trading activities of several companies on May 19, 2025, indicating a busy market day with multiple new entries [1][2][3]. Upcoming Listings - Company 001390 Guqi Fur Material will be available for online subscription on May 19, 2025 [1]. - Companies 301595 N Taili and 603014 N Weigao will officially list on the same day, with allocations for general institutional investors [1]. - Company 920060 Wanyuantong will also list on May 19, 2025, specifically for the public portion [1]. Suspension Announcements - Company 002092 ST Zhongtai and 002259 ST Shengda will be suspended for one day due to the announcement of the withdrawal of other risk warnings [2]. - The Invesco Great Wall S&P Consumer Select ETF (QDII) and Guotai S&P 500 ETF will also be suspended until 10:30 AM on May 19, 2025, to protect investor interests [2]. - Company 300506 *ST Mingjia will be suspended for one day following the announcement of the withdrawal of delisting risk warnings [2]. Special Suspensions - Company 000151 Zhongcheng Co. will be suspended due to plans for issuing shares to acquire assets and raise matching funds, effective from May 16, 2025 [3]. - Company 000584 *ST Gongzhi and 000622 *ST Hengli will also face suspensions due to potential delisting risks and failure to disclose periodic reports within the legal timeframe [3]. - Company 002336 *ST Renle will be suspended for one day due to the announcement of potential delisting risks [3].

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company [5] Core Views - The company is positioned as a rising star in the domestic digital infrastructure sector through the acquisition of Baode Computer, a leader in the domestic server market [2][41] - The company has shown strong revenue growth, with a projected revenue of 1.743 billion yuan in 2024, representing a year-on-year increase of 28% [3][4] - The management team has confidence in the company's growth trajectory, focusing on financial technology and leveraging high-quality customer resources [3][30] Summary by Sections Company Overview - Founded in 2009, the company provides software outsourcing and terminal testing services, initially focusing on the telecommunications sector and later expanding into internet, finance, and automotive industries [1][10] - The company has established strong partnerships with major clients in the TMT sector, including ByteDance, Alibaba, and Xiaomi, and in the financial sector with institutions like China Bank and Zhejiang Merchants Bank [1][2] Acquisition of Baode Computer - The company announced plans to acquire Baode Computer to enhance its capabilities in the domestic computing power sector, with Baode being a top player in the domestic ARM server market [2][41] - The acquisition aims to leverage Baode's strengths in AI server solutions and its partnerships with major tech firms like Huawei [2][48] Financial Performance and Projections - The company has experienced rapid revenue growth, with a projected revenue of 2.251 billion yuan in 2025, reflecting a 29% increase from the previous year [4][72] - The net profit attributable to shareholders is expected to grow from 106 million yuan in 2025 to 188 million yuan in 2027, with corresponding PE ratios decreasing from 111 to 62 [3][4] - The company has maintained a stable gross margin of around 24% since 2021, despite some fluctuations due to low-margin projects [30][73] Strategic Focus - The company is strategically focusing on the financial IT sector, with significant growth in revenue from this segment, projected to increase by 50% annually from 2025 to 2027 [71][72] - The company has a robust customer ecosystem across various industries, which is expected to drive future growth [24][25]

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for Huibo Yuntong [5] Core Views - Huibo Yuntong is positioned as a rising star in the domestic digital infrastructure sector through its acquisition of Baode Computer, a leader in the domestic server market [2][41] - The company has shown strong revenue growth, with a projected revenue of 1.743 billion yuan in 2024, representing a 28% year-on-year increase [3][4] - The management team has confidence in the company's growth trajectory, focusing on financial technology and leveraging its strong client base [3][30] Summary by Sections Company Overview - Established in 2009, Huibo Yuntong provides software outsourcing and terminal testing services, initially focusing on the telecommunications sector and later expanding into internet, finance, and automotive industries [1][10] - The company has built a robust client ecosystem, including major players like ByteDance, Alibaba, and China Bank [2][24] Acquisition of Baode Computer - The planned acquisition of Baode Computer aims to enhance Huibo Yuntong's capabilities in the domestic computing power sector, particularly in AI and server solutions [2][41] - Baode Computer is a leading provider in the domestic server market, holding significant market shares in ARM servers and AI servers [2][44] Financial Performance and Projections - Revenue is expected to grow from 1.743 billion yuan in 2024 to 3.667 billion yuan by 2027, with a compound annual growth rate (CAGR) of 26% from 2020 to 2024 [4][72] - The net profit attributable to shareholders is projected to increase from 66 million yuan in 2024 to 188 million yuan by 2027 [4][72] - The company maintains a stable gross margin around 24% across its business segments [30][73] Strategic Focus - Huibo Yuntong is strategically focusing on the financial IT sector, with significant growth in revenue from this segment, expected to increase by 50% annually from 2025 to 2027 [22][71] - The company has established long-term partnerships with major financial institutions, enhancing its market position [22][71] Valuation and Investment Recommendation - The current market valuation suggests potential for growth, with projected price-to-earnings (PE) ratios of 111, 83, and 62 for 2025, 2026, and 2027 respectively [3][4] - The report emphasizes the company's unique position in the market and the potential for significant appreciation in value following the successful acquisition of Baode Computer [3][4]

北京市金杜律师事务所上海分所关于 慧博云通科技股份有限公司 2024 年年度股东会 之法律意见书 致：慧博云通科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受慧博云通科技股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共 和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章 和规范性文件和现行有效的《慧博云通科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）有关规定，指派律师出席并见证公司于 2025 年 5 月 15 日召开的公 司 2024 年年度股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所（ ...

慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-041 慧博云通科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东会不存在否决议案的情形； （二）本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月15日9:15— 9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年5月15日9:15—15:00期 间的任意时间。 （五）召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢33层公司会议室 （六）本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。 1 （二）会议主持人：董事长余浩先生 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式 （一）会议召集人：公司董事会 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于慧博云通科技股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：慧博云通 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李世静 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：耿玉龙 | 联系电话：010-56839300 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 ...