Core Viewpoint - The company plans to issue convertible bonds to raise up to 1.2 billion yuan for investment in a new energy intelligent manufacturing flexible electric connection system project and to supplement working capital [1] Group 1: Investment and Project Details - The total investment for the new energy intelligent manufacturing flexible electric connection system project is 1.184 billion yuan, with 900 million yuan expected to be funded from the raised capital [1] - A new production base will be established in Liyang City, Changzhou, Jiangsu Province, with an annual production capacity of approximately 45 million new flexible electric connection components upon completion [1] Group 2: Market Demand and Client Relationships - The company's flexible printed circuit (FPC) products primarily serve the rapidly growing new energy vehicle and energy storage industries, with clear order demand driven by the expansion of end customer capacities [1] - Major automotive manufacturers such as XPeng Motors, Dongfeng Nissan, Changan Deep Blue, Geely, Volkswagen, and Great Wall Motors have begun using the company's FPC products in large quantities [2] Group 3: Competitive Landscape and Future Opportunities - The company faces pressure to expand FPC manufacturing capacity to meet the demands of international clients, as failure to do so may result in losing important strategic projects [2] - Emerging fields such as low-altitude economy, embodied intelligence, AIDC, and innovative medical applications are driving an urgent need for lightweight, high-reliability, and customized FPCs [2] - The company is developing advanced solutions for humanoid/quadruped bionic robots, electric vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft, and multimodal bionic electronic skin, which will require complex high-end FPCs [2] - Leading battery manufacturers like CATL are pushing for higher integration of next-generation battery systems, making FPC a critical component for enhancing overall performance and competitiveness [2]

Group 1 - The company plans to issue convertible bonds to raise 1.2 billion yuan for new energy intelligent manufacturing projects and to supplement working capital, aiming to enhance its technological capabilities and industry scale [1] - The project is expected to achieve an annual production capacity of approximately 45 million new flexible electrical connection components upon completion [1] - The company aims to strengthen its partnerships with well-known domestic and international manufacturers in the new energy vehicle and energy storage sectors, enhancing customer loyalty and market competitiveness [1] Group 2 - The embodied intelligence market is projected to exceed 1 trillion yuan by 2035, with significant applications in various sectors, driving technological breakthroughs and new production models [2] - The company plans to expand its production capacity to meet the growing order demands from diverse sectors, including low-altitude economy and embodied intelligence [2] - There is an increasing demand for lightweight, high-reliability, and customized flexible printed circuits (FPC) in emerging fields, with the company developing solutions for bionic robots and electric vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft [2] Group 3 - The company is innovating its production line to meet both large-scale delivery requirements and the diverse, small-batch, high-complexity R&D needs of cutting-edge clients [3] - The company has been recognized as a provincial manufacturing champion in Guangdong for its core product, the cell connection component (CCS) [3] Group 4 - The company is optimizing its industrial layout by localizing the front-end manufacturing of FPC and integrating it with existing back-end processes to enhance supply chain efficiency [4] - The company has mastered the "roll-to-roll" continuous production process, capable of producing 2.5-meter ultra-long FPCs, improving product consistency and production efficiency [4] - The company will continue to invest in R&D and deepen industry-academia collaboration to empower global green transformation with competitive products and solutions [4]

人民财讯1月5日电，壹连科技（301631）1月5日公告，公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过 12亿元，拟投资于新能源智能制造柔性电连接系统项目及补充流动资金。 ...

格隆汇1月5日丨壹连科技(301631.SZ)公布，拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额预计不 超过120,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额投资于新能源智能制造柔性电连接系 统项目、补充流动资金。 ...

证券代码：301631 证券简称：壹连科技 深圳壹连科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二五年十二月 深圳壹连科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 一、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、深圳证券交 易所发行上市审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册 的方案为准。 六、本预案中如有涉及 ...

深圳壹连科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 论证分析报告 证券代码：301631 证券简称：壹连科技 深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"）结合自身情况，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"可转债"）的方式募集资金。 二〇二五年十二月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次发 行的可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。 二、本次发行实施的必要性 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎 论证，符合国家相关的产业政策以及公司战略发展方向，项目的实施有利于进一 步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力，符合公司和全体股东的 利益，具备可行性及必要性。具体分析详见公司同日公告的《深圳壹连科技股份 有限公司关于向不特定对象发 ...

证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2026-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳壹连科技股份有限公司 深圳壹连科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 董事会 提示性公告 2026 年 01 月 05 日 深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债 券的相关议案。《深圳壹连科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 预案》及相关文件已在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露，敬请投资者注意查阅。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审批机 关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，预案所述公司本次 向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、 深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国 证监会注册的方案为准。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

证券代码：301631 证券简称：壹连科技 深圳壹连科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年十二月 一、本次募集资金运用计划 本 次 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 资 金 总 额 预 计 不 超 过 120,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟以募集资金投入额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新能源智能制造柔性电连接系统项目 | 118,420.49 | 90,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | 合计 | 148,420.49 | 120,000.00 | 在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要 以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程 序对先期投入资金予以置换。 若本次向不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集资金 净额少于上述 ...

第一条 为规范深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券之债券持有人会议的组织和行为，明确债券持有人会议 的权利和义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》，以及 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可 转换公司债券》等法律、法规及其他规范性文件的有关规定及《深圳壹连科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况， 特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《深圳壹连科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下称"《可转债募集说 明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"或"可转债" 或"债券"）。债券持有人为通过认购、交易、受让或其他合法方式取得本次可 转债的投资者。 深圳壹连科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第三条 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证监会认可的 ...

证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2026-003 深圳壹连科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"、"壹连科技"）拟向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"），募集资金不超过 120,000.00 万元（含本数）（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）、《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的 若干意见》（国发[2024]10 号）及中国证券监督管理委员会颁布的《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31 号）等相关文件的规定，公司就本次发行对普通股股东权益和即期回 报可能造成的影响进行了认真分析，并结合实际情况提出了具体的填补回报 措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情 况如下： 一、本次发行对 ...