Core Viewpoint - Guangdong JianKe is launching an IPO with a subscription price of 6.56 yuan per share, which is lower than the industry average P/E ratio, indicating a potential investment opportunity [1] Company Overview - Guangdong JianKe focuses on inspection and testing technology services in the construction engineering sector, covering various areas such as municipal, transportation, water conservancy, energy conservation, environmental protection, and safety production [1] - The company has undertaken significant projects including the Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge and Guangzhou Baiyun International Airport [1] Financial Performance - Revenue for 2022, 2023, and projected 2024 is approximately 1.072 billion, 1.154 billion, and 1.197 billion yuan respectively, with inspection and testing services accounting for over 98% of total revenue [2] - Net profit for the same years is reported as 102 million, 98 million, and 105 million yuan, with a gross margin of 48.44%, 47.72%, and 48.44% respectively [2] - The decline in net profit in 2023 is attributed to increased credit and asset impairment losses, along with a slight decrease in gross margin [2] Key Financial Data - For 2024, the projected operating income is 119.74 million, with net profit expected to be 105.47 million [3] - In Q1 2025, the company reported an operating income of 20.23 million, showing a slight increase, but a net loss of 14.29 million, reflecting a 34.32% decline year-on-year [5] Risks - The company faces risks related to revenue concentration in Guangdong, with over 97.45% of revenue coming from this region, which may increase competition and impact growth [6] - There are concerns regarding accounts receivable and contract assets, with significant amounts at risk due to the slowdown in the real estate sector and long settlement cycles for large projects [6] Fundraising and Investment Plans - The IPO aims to raise 480 million yuan, which will be allocated to the construction of an innovation technology research institute and the establishment of a testing and marketing service network [7]

首次公开发行股票并在创业板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 特别提示 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"广东建科"、"发行人" 或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市委会议审议通 过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）予以注册决定 （证监许可〔2025〕1275 号）。 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简 称"招商证券"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）协商确定本次发行股份数 量 10,466 万股，约占发行后总股本的 25.00%，全部为公开发行新股。发行人股 东不进行老股转让。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。 本次发行价格 6.56 元/股对应的发行人 2024 年扣除非经常性损益前后孰低 的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 26.48 倍，低于中证指数有限公司 2025 年 7 月 29 日（T-3 日）发布的同行业最近一个月静态平均市盈率 36.57 倍， ...

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 特别提示 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"广东建科"、"发行人" 或"公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）发布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承 销业务实施细则（2025 年修订）》（深证上〔2025〕267 号）（以下简称"《业 务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上 〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公 开发行股票网下发行实施细则（2025 年修订）》（深证上〔2025〕224 号）（以 下简称"《网下发行实施细则》"）、《深圳证券交易所创业板投资者适当性管 理实施办法（2020 年修订）》（深证上〔2020〕343 号）（以下简称"《投资者 适当性管理办法》"），中国证券业 ...

广东广和律师事务所 关 于 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 参与战略配售的投资者适格性的专项法律意见书 发行见证之参与战略配售的投资者适格性 专项法律意见书 深圳市福田区深南中路 1006 号国际创新中心 A 座 8 层、10 层 电话：0755-83679909，传真： 0755-83679694 第 1 页 共 27 页 参与战略配售的投资者适格性的专项法律意见书 关于 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 第 2 页 共 27 页 首次公开发行股票并在创业板上市 发行见证之参与战略配售的投资者适格性 专项法律意见书 （2025）广和专字第 0370 号 致：招商证券股份有限公司（主承销商） 一、引言 由招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人（主承 销商）"或"主承销商"）承销的广东省建筑科学研究院集团股份有限公 司（以下简称"广东建科"、"发行人"或"公司"）首次公开发行股票 （以下简称"本次发行"）并在创业板上市申请文件已于 2023 年 8 月 17 日经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市委会议审核同意，并获 中国证券监督管理委员会（以下简称 ...

招商证券股份有限公司关于 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 首次公开发行股票 参与战略配售的投资者专项核查报告 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 由招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人（主承销商）"或 "主承销商"）承销的广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"广东 建科"、"发行人"或"公司"）首次公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在创业 板上市申请文件已于 2023 年 8 月 17 日经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 上市委会议审核同意，并获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 证监许可〔2025〕1275 号文注册同意，批文签发日期为 2025 年 6 月 17 日。 本次发行的参与战略配售的投资者为招商证券投资有限公司（或有，按照《深 圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》规定实施跟投的，保 荐人依法设立的另类投资子公司或者实际控制该保荐人的证券公司依法设立的 另类投资子公司，简称"招商投资"）、与发行人经营业务具有战略合作关系或 长期合作愿景的大型企业或其下属企业（科学城（广州）投资集团有限公司（简 称 ...

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上路演公告 本次拟公开发行股票为10,466万股，本次发行后公司总股本为41,856万股， 发行股份占本次发行后公司股份总数的比例约为 25.00%，全部为公开发行新股， 公司股东不进行公开发售股份。 本次发行初始战略配售数量为 31,398,000 股，占本次发行数量的 30%。其 中，保荐人相关子公司初始跟投数量为本次发行数量的 5%，即 5,233,000 股（如 本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及 剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外 投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定 参与本次发行的战略配售）；其他参与战略配售的投资者合计认购金额不超过 30,995 万元。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额回拨至网下发行。 1 回拨机制启动前，网下初始发行数量为 58,610,000 股，占扣除初始战略配售 数量后发行数量的 80%，网上初始发行数量为 14,652,000 股，占扣除初始战略配 售数量后发行数量的 20%。最终网下、网 ...

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 特别提示 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"广东建科"、"发行人" 或"公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）发布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承 销业务实施细则（2025 年修订）》（深证上〔2025〕267 号）（以下简称"《业 务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上 〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公 开发行股票网下发行实施细则（2025 年修订）》（深证上〔2025〕224 号）（以 下简称"《网下发行实施细则》"）、《深圳证券交易所创业板投资者适当性管 理实施办法（2020 年修订）》（以下简称"《投资者适当性管理办法》"），中 国证券业协会（以下简称"证券业 ...

与投资者保护相关的承诺 | 序号 | 承诺事项 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于股份锁定的承诺 | 1 | | 2 | 股东声明及承诺 | 7 | | 3 | 关于信息披露和申报文件真实性的承诺 | 10 | | 4 | 关于持股及减持意向的承诺 | 14 | | 5 | 关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺 | 22 | | 6 | 关于稳定股价预案的承诺 | 24 | | 7 | 关于利润分配的承诺 | 26 | | 8 | 关于规范和减少关联交易的承诺 | 28 | | 9 | 关于未履行承诺情形的约束措施 | 34 | | 10 | 关于避免资金占用的承诺函 | 38 | | 11 | 关于社会保险及住房公积金缴纳情况的承诺 | 40 | | 12 | 关于欺诈发行上市股份购回的承诺 | 42 | | 13 | 关于避免和消除同业竞争的承诺 | 44 | | 14 | 关于证券服务机构依法承担赔偿或补偿责任的承诺 | 46 | | 15 | 关于业绩下滑相关的承诺 | 51 | 股份锁定和减持承诺函 本公司作为广东省建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称"广东建科 ...

}有限公司 广东省建筑和 2025 年 月 24 日 (以下无正文) 公司各专门委员会的人员构成情况如下: 主任委员 委员会名称 委员 陈锦棋、戴智波、尤德卫 陈锦棋 审计委员会 陈少祥、李紫阳、韩小雷 陈少祥 战略与科技创新委员会 韩小雷 提名委员会 韩小雷、陈少祥、陈锦棋 尤德卫、汪森林、陈锦棋 尤德卫 薪酬与考核委员会 (此页无正文,为《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司关于审计委员会及 其他专门委员会的设置情况说明》之盖章页) 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 公司董事会下设审计委员会、战略与科技创新委员会、提名委员会和薪酬与 考核委员会等四个专门委员会。2020年10月10日召开的公司第二届董事会第 一次会议审议通过了《审计委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《提名委员 会工作细则》和《薪酬与考核委员会工作细则》。 董事会各专门委员会成立后，能够按照《董事会议事规则》《审计委员会工 作细则》《战略与科技创新委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考 核委员会工作细则》的有关规定履行职责，上述各专业委员在完善公司治理、强 化董事职责、保护投资 ...

发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关 的其他承诺事项 | 序号 | 承诺事项 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于瑕疵物业情况的承诺 | 1 | | 2 | 关于股东信息披露专项承诺 | 3 | 关于瑕疵物业情况的承诺 签于广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"广东建科"）拟 申请首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称"本次发行并上市"),本公司 作为广东建科控股股东,就广东建科瑕疵物业的情况作出承诺如下: 一、 本次发行并上市前后,如广东建科及其控股子公司因其自有房产存 在瑕疵被拆除或拆迁,或因其自有房产未履行完善的报建手续及/或未取得建设 房产所必须的批准、许可或备案等任何原因,导致其遭受主管部门处罚或其他损 失,本公司将无条件全额承担广东建科及其控股子公司因此发生的一切支出,以 避免发行人遭受任何损失。 二、 本次发行并上市前后,如广东建科及其控股子公司因所承租房屋存 在瑕疵被拆除或拆迁,或租赁合同被认定无效或者出现任何纠纷,或承租房屋在 租赁期内因未办理房屋租赁备案等任何原因,导致发行人遭受主管部门处罚或其 他损失,并且出租方不给予赔偿、补偿 ...