Core Viewpoint - SJM International Limited, a wholly-owned subsidiary of the company, has entered into a purchase agreement for the issuance of $540 million senior notes due in 2031 at an interest rate of 6.5% [1] Group 1 - The total amount raised from the issuance of the notes will be $540 million before deducting the initial purchaser's underwriting discount and commissions, as well as other estimated offering expenses [1] - The net proceeds from the offering, after deducting the initial purchaser's underwriting discount and commissions and other estimated offering expenses, are intended to be used for refinancing existing debt and for general corporate purposes [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本 公 告 僅 供 參 考，並 非 在 美 國 或 在 任 何 其 他 司 法 權 區 要 約 出 售 證 券 或 招 攬 購 買 證 券 之 要 約，而 根 據 任 何 該 等 司 法 權 區 的 證 券 法 於 登 記 或 取 得 資 格 前，該 等 要 約、招 攬 或 出 售 均 屬 違 法。 本公告並非在美國或在任何國家或司法權區要約出售證券或招攬購買證券之 要 約，而 根 據 該 等 國 家 或 司 法 權 區 的 證 券 法 於 登 記 或 取 得 資 格 前，任 何 該 等 要 約、招 攬 或 出 售 均 屬 違 法。未 經 登 記 或 獲 豁 免 登 記，證 券 不 得 在 美 國 境 內 發 售 或 出 售。於 美 國 進 行 的 任 何 證 券 公 開 發 售 將 以 招 股 章 程 方 式 進 行，該 招 股 章 程 可 向 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年12月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 澳門博彩控股有限公司 | | | 呈交日期: | 2026年1月5日 | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | FF301 第 1 頁 共 12 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00880 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 7,101,805,366 | | 0 | | 7,101,805,366 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 ...

Core Viewpoint - The company, 澳博控股 (Amax Holdings), has announced the listing of its 2026 notes on the Hong Kong Stock Exchange, with a total principal amount of $500 million still outstanding [1] Group 1: Purchase Offer - The issuer of the 2026 notes is making a cash purchase offer to buy any and all validly delivered 2026 notes at a purchase price of $1,000 per $1,000 principal amount, subject to the terms and conditions outlined in the offer [1] - The purchase offer aims to acquire the total principal amount of the issued 2026 notes as part of the refinancing of the company's existing debt [1] Group 2: Management and Advisory - Deutsche Bank's Singapore branch is acting as the exclusive dealer manager for the offer, while Kroll Issuer Services Limited is serving as the information and delivery agent for the offer [1] Group 3: New Notes Issuance - SJM International Limited, a wholly-owned subsidiary of the company, is concurrently launching a priority note issuance guaranteed by the company, referred to as "synchronized new funding issuance" [1] - The synchronized new funding issuance is not part of the purchase offer and is conducted under a separate offering memorandum [1] - The offer is subject to several conditions, including the successful completion of the synchronized new funding issuance [1]

格隆汇1月5日丨澳博控股(00880.HK)公布，2026年票据于联交所上市。2026年票据发行人(Champion Path Holdings Limited，为公司全资附属公司)于2026年票据项下的义务由公司担保。于公告日期，本金 总额5亿美元的2026年票据仍发行在外。 2026年票据发行人已于今日向合资格持有人提供购买要约，当中载列(其中包括)要约之条款及条件。 要约旨在收购已发行2026年票据的任何及所有本金总额，作为公司及其附属公司现有债务的部分再融 资。 德意志银行新加坡分行担任独家交易商管理人，而KrollIssuerServicesLimited担任要约的资讯及交付代 理。 2026年票据发行人现提出根据购买要约所载条款并在其所载条件之规限下，按2026年票据每1,000美元 本金额1,000美元的购买价(受购买要约所载要约限制之规限)，以现金购买任何及所有有效交付的2026年 票据的要约。 ...

Core Viewpoint - The company, 澳博控股 (00880), plans to conduct an international offering of notes through its wholly-owned subsidiary, aimed exclusively at non-U.S. persons outside the United States, under Regulation S of the U.S. Securities Act [1] Group 1 - The proposed notes will benefit from an irrevocable and unconditional guarantee provided by the company [1] - The company intends to use the net proceeds from the proposed offering for refinancing existing debt and general corporate purposes [1] - A series of fixed-income investor meetings and conference calls are scheduled to take place starting on or around January 5, 2026 [1]

Core Viewpoint - The company plans to issue international notes through its wholly-owned subsidiary, aimed at non-U.S. persons outside the United States, under Regulation S of the U.S. Securities Act [1] Group 1 - The company will hold a series of fixed-income investor meetings and conference calls starting on or around January 5, 2026 [1] - The notes, if issued, will be backed by an irrevocable and unconditional guarantee provided by the company [1] - The net proceeds from the proposed issuance are intended for refinancing existing debt and general corporate purposes [1]

Core Viewpoint - The company plans to issue international notes through its wholly-owned subsidiary, aimed at non-U.S. persons outside the United States, under Regulation S of the U.S. Securities Act [1] Group 1 - The company will hold a series of fixed-income investor meetings and conference calls starting on or around January 5, 2026 [1] - The notes, if issued, will be backed by an irrevocable and unconditional guarantee provided by the company [1] - The net proceeds from the proposed issuance are intended for refinancing existing debt and general corporate purposes [1]

本 公 告 並 非 在 美 國 或 在 任 何 國 家 或 司 法 權 區 要 約 出 售 證 券 或 招 攬 購 買 證 券 之 要 約，而 根 據 該 國 家 或 司 法 權 區 的 證 券 法 於 登 記 或 取 得 資 格 前，任 何 該 等 要 約、招 攬 或 出 售 均 屬 違 法。本 公 告 所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法（經 修 訂）（「證券法」）登 記，且 不 得 在 美 國 境 內 發 售 或 出 售，惟 根 據 證 券 法 及 任 何 適 用 州 份 或 地 方 證 券 法 的 登 記 規 定 獲 豁 免 或 在 不 受 該 等 規 定 約 束 的 交 易 中 進 行 者 除 外。於 美 國 進 行 的 任 何 證 券 公 開 發 售 將 以 招 股 章 程 方 式 進 行，該 招 股 章 程 將 載 有 關 於 本 公 司 作 出 要 約 及 其 管 理 層 以 及 財 務 報 表 的 詳 細 資 料。本 公 司 未 曾 亦 不 擬 在 美 國 登 記 其 任 何 證 券。本 公 司 不 會 在 美 國 公 開 發 售 證 券。 本 公 告 不 得 在 美 國 境 內 或 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 本 公 告 僅 供 參 考，並 非 在 美 國 或 在 任 何 其 他 司 法 權 區 要 約 出 售 證 券 或 招 攬 購 買 證 券 之 要 約， 而 根 據 任 何 該 等 司 法 權 區 的 證 券 法 於 登 記 或 取 得 資 格 前，該 等 要 約、招 攬 或 出 售 均 屬 違 法。 本 公 告 並 非 在 美 國 或 在 任 何 國 家 或 司 法 權 區 要 約 出 售 證 券 或 招 攬 購 買 證 券 之 要 約，而 根 據 該 國 家 或 司 法 權 區 的 證 券 法 於 登 記 或 取 得 資 格 前，任 何 該 等 要 約、招 攬 或 出 售 均 屬 違 法。未 經 登 記 或 獲 豁 免 ...