内需受益的分支之一，行业领先指标已明显好 转，需求见拐点——1211评级日报 2024/12/11 16:26 e E 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 内需见拐点、出口潜力大，券商称这家钢结构公司竞争力明显强于同行 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 2024年7月以来，工业用地等单月成交面积已多个月度同比实现正增长，表明钢结构下游需求 已见拐点。券商指出，这家公司注重精细化管理及规模效应，竞争力强于同行。 1、鸿路精细化管理及规模效应为其带来强于同业的市场竞争力,其销量增长的驱动源 于市场份额提升。公司重视智能化改造，亦利于其培育相关的创新性企业（如机器视 觉、各类工业机器人、各类算法及控制企业），未来或可将相关经验及产品对外复制。 2、内需见拐点，出口潜力巨大。钢结构的下游主要是制造业、基建及公共建筑类投 资;工业用地、商业用地等成交面积为判断后续需求的前瞻性指标。2024年7月以来, 工业用地等单月成交面积已多个月度同比实现正增长，表明下游需求已见拐点。 3、相较于钢材出口，钢结构产品仍享受13%的出口退税。部分国家对中国钢材征收反 倾销关税,但对钢结 ...

【公告全知道】华为海思+人工智能+无人机+数字经济 +AIGC+谷子经济! 公司与海思主力芯片有合作 类型 股权 变动 股价 异动 获批 中标 投资 签约 增减 持与 回购 经营 业绩 其他 千方科技 子公司字视科技被美国商务部列入实体清单 编辑整理:财联社 公告全知道 【重点公告解读】 2024.12.11 22:37 星期三 数码视讯：公司多年来积极自主研发积累AI技术 数码视讯发布投资者关系活动记录表公告，公司多年来积极自主研发积累AI技术，尤其是在视频内容生产领域，持续不断探索AI GC生成式技术，并配合智能审核技术、多模态智能搜索等实现全媒体行业的媒资管理，构建全新视音频服务。 点评：数码视讯还表示，公司与华为在超高清、应急广播等众多领域保持着长期、稳定的合作关系。双方联合发布了"5G+8K"多 机 位帧同步解决方案, 实现8K超高清视频应用传输。公司加入了由华为牵头成立的星闪联盟,成为联盟智能汽车产业推广组及 安全组的支持单位。双方在标准制订、联合科研、案例落地等方面始终保持紧密的沟通和协作，相关工作持续推进当中。 公开资料显示，数码视讯致力于视频、安全、AI、通信服务等技术的创新研发,在广电、通 ...

各位投资者下午好我是开源电子首席罗通今天主要也是给大家汇报一下我电子这边的一个观点因为大家其实可以看到电子最近的一个股价表现其实都非常好那么对于电子整体的一个观点来说我们对于后面是坚定的看好的从四季度包括往明年去看整体我们认为都会是电子的一个大年核心原因我们就是从下游的跟踪来看 整体电子下游的库存其实大部分都已经恢复比较健康的一个水位了尤其是像消费电子相关的一些库存其实都非常健康另一个呢我们往明年总体的这个需求来看其实大家可以看得到第一个呢我们最近比如说政治局会议有提到对于把内需的这个重要性提到了非常靠前的一个阶段另一个呢从消费电子相关的这个 补贴来看大家其实可以看得到包括像江苏啊包括像贵州啊等等这些地方的一个消费电子的一个补贴的一个效果呢是非常好的我们是说这看到是第一个啊整体经济带动的一个对总需求的一个带动这是我们看到的第一个我们认为会有驱动力的一个方向啊第二个呢 呃我们也看到现在在技术的这个迭代啊更新上头其实电子产品大家愿不愿意去消费愿不愿意去买很大的一个影响因素就是看技术创新它是可以由供给的这个变化技术创新的变化来带动大家需求的一个增长的那我们其实现在去看看消费电子这一块有没有比较大的变化其实我们认为变 ...

【风口研报·公司】户外装备有望进入订 单拐点，这家公司对比同行享受更高增 速，募投项目带来帐篷产能翻倍空间； 受益于零食量贩、山姆等新兴高成长渠 道红利，这家细分零食品牌明年收入和 利润具备较高增长弹性 30% 40% 35% 25% 30 % 20% 2024-12-11 20:12:21 《风口研报》 今日导读 1、扬州金泉（603307）：①华西证券唐爽爽认为 户外装备逐渐迎来去库尾声，2024下半年至明年户 外用品制造端订单有望迎来拐点；②公司作为户外 露营装备制造龙头，在户外制造出口及国内露营火 爆时期享受更高增速，得益于高端客户资源，较强 控费能力，盈利能力高于同业；③公司IPO募集项 目"年产25万顶帐篷生产线技术改造项目"预计全部 达产后可增加销售收入7500万元、税前利润1.35亿 元，对应净利率18%，带来帐篷产能翻倍空间；④ 唐爽爽预计公司2024-26年归母净利分别为 1.49/1.79/2.33亿元，同比增 长-34.8%/20.4%/30.4%，对应PE为16/14/11倍； ⑤风险提示：产能利用率不及预期；募集项目建设 不及预期。 2、有友食品（603697）：①公司为国内泡卤零 ...

【机构调研】这家公司整体硬质合金刀 具产能逐渐释放，出货量大幅上升 2024-12-11 20:32:27 调研要点 : ①数控刀具进入海外出口替代黄金阶段，这家公司 出口金额及占比快速提升，整体硬质合金刀具产能 逐渐释放，出货量大幅上升； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业 务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和 分析师公开报告为准。 欧科亿于12月6日接待机构调研时表示，目前，数 控刀具处于国内进口替代以及海外出口替代的黄金 阶段，公司由数控刀片扩充到整体刀具、金属陶瓷 刀具、超硬刀具等，不断丰富产品品种，能较大提 升公司覆盖的市场空间。 公司抓住出口机遇，加大海外开拓力度，丰富海外 销售渠道，海外布局进一步完善，出口销售实现量 价齐升。前三季度，海外销售收入为1.66亿元，其 中，数控刀具产品出口收入约1.4亿元，数控刀具 产品出口金额以及占比快速提升，产品结构呈现高 端化发展趋势。公司拟在欧洲设立子公司，辐射欧 美市场更多国家和区域，通过本地开拓拉动周边区 域市场销售，保持亚洲市场和欧洲市场增长势头。 目前，国家出台的多方面政策，促进设备更新换 代、促进消费、优化地方债务等，会对明年经 ...

【风口研报·公司】 空心杯电机+无框伺 服电机+驱动器+编码器+谐波/行星减速 器，这家工控龙头均有布局人形机器人 核心零部件及其总成，借助业务相关性 有望形成关键卡位优势；另有公司布局 谐波减速器核心材料 2024-12-11 17:50:12 《风口研报》今日导读 1、工控（伟创电气 ) ：①三季度，虽然工控行业 仍处于需求筑底阶段，但多行业受益于终端出海需 求，均恢复+5%以上增长，东吴证券曾朵红认为明 年乐观看全行业复苏，目驱动力有望由出海转为内 需，行业增速有望转正或至0-3%增长；②在人形 机器人领域，工控公司均有卡位核心零部件及其总 成，其中除了丝杠、减速器等机械件相对布局少， 电机、驱动及编码器均有系列产品；③伟创电气深 耕电气传动和工业控制领域，并积极布局机器人领 域，已发布空心杯系列产品；④东北证券韩金呈认 为，公司主营业务与机器人以及人形机器人密切相 关，此次切入产业有望形成关键卡位优势，打开成 长空间，预计2024-26年实现归母净利润 2.70/3.40/4.16亿元，同比增长 41.51%/25.80%/22.59%；⑤风险因素：下游需求 不及预期。 2、翔楼新材（301160）： ...

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Alpha, using AI as an assistant to cover a wider range of information, seek real-time feedback, quickly adjust, and at the same time do risk control to create an Alpha with V-Ray for investors. We will follow each investor's lead and accurately grasp each different demand. We will use a more focused asset configuration to provide a comprehensive, cross-asset, and more granular solution. Now we can see the environment. We use technology to understand the world, to make visible and invisible things more effic ...

大家好我是国庆电子首席法人资源2025年我们重点排行三个方向第一个是苹果产业链第二个是AI云端上帝和AI专策第三个是自主可控的收益产业链 内容主要分为四个方面 首先继续看好AI端测和云端算力产业链 第二个主要看好有周期复苏和AI驱动给PCB带来的新机会 设备零组件这一块主要看好试图普通的大趋势 半导体芯片我们认为迎来了AI需求拉动和周期复苏共振 我们认为AI对苹果iPhone创新带来了新的机会苹果在2024年10月28号正式发布了iOS18.1的版本引入了apple intelligence功能包括写作工具 新版siri的智能升级 智能摘要 智能回复及照片应用的新功能未来apple intelligence会持续升级 会带来一些新的应用和换机的需求 预设苹果iPhone在2025年会有五款新机发布首先是在明年的三月 苹果会发布SE4的机型 采用A48芯片然后有望搭载苹果最远的5G基带芯片性价比较高 有望拉动苹果产业链在一季度的时候 单机不淡 业绩高增的另外苹果在明年九月会发布iPhone10T系列产品其中Slim的机型外观创新度比较高 是近十年以来最大的创新 有望带动换机的需求 我们认为苹果硬件创新和成长的趋 ...

某的AI眼镜上市可能对于消费者这边用户心智会有个突破所以在这个三重逻辑共振上可能整个AI眼镜的产业链从现在开始到明年都会有希望去迎来一个先是固执上修然后这个进而再是这个业绩的释放所以其实长短逻辑大概是这样然后在最开始其实我们也是简单的列了我们推荐的标的主要分为这个品牌终端和产业链两个环节那品牌终端 可能是这一波就第一轮行情交易比较明显的因为现阶段大部分的产品都没有正式的推出上市所以对于市场来讲可能感知最明显的还是就是发布会或者说预告新品那我们也列了像康冠国光都之前或多或少有一些这个发AI眼镜的计划或者说预期 然后漫步者其实也是有希望从一个传统的耳机的品牌方去往AI的端侧或者说AI眼镜去拓展所以其实这些可能是第一波交易的主线然后下一个阶段就是随着明年新品的密集上市可能大家对供应链的格局会相对看得更清楚一点然后我们这里看起来其实分三个比较重要的环节ODM显示和芯片 然后最开始其实演绎到可能就是ODM环节的我们目前看下来可能国内大部分的大厂的眼镜订单目前是跟戈尔的绑定比较深然后也有部分的这个其他的AI眼镜品牌可能找了像华清龙旗包括未来如果苹果要做可能跟立胜绑定所以ODM这里我们目前还是首推戈尔 然后下一个阶段就是如 ...