昨晚美联储主席鲍威尔发表偏"鸽派"言论，叠加此前6月经济数据的降温导致降息预期再度升温，有望 带动贵金属价格上涨。分析师看好公司上半年受益主营产品锡锑锌铅量价齐升，带动业绩大增，预计伴 随多个项目陆续投产，叠加集团优质资产持续注入，主要矿产品价格和产量有望持续增长。 华锡有色（600301）精要： ①经济数据的降温导致降息预期再度升温并有望带动贵金属价格上涨，今年以来公司主营产品锡+锑 +铅锌价格均出现不同程度上涨，预计上半年归母净利润为3.2-3.8亿元，同比增长116%-156%； ②中信建投证券王介超认为，伴随多个项目陆续投产，叠加集团优质资产持续注入，公司主要矿产品价 格和产量有望持续增长； ③王介超看好公司在锡、锑及铅锌行业地位及较高成长性，预计2024-26年归母净利润分别为 6.77/9.01/11.94亿元，同比增长116.04%/33.03%/32.56%，对应PE为18.65/14.02/10.58倍； ④风险因素：锡价波动风险、原材料价格上涨。 公司主营产品锡+锑上半年均价同比上涨15%-30%不等，分析师看好伴随多个项目陆续投产、叠加集 团优质资产持续注入，未来有望持续实现量价齐升 当 ...

①销量同比增长近500%！RoboSense上半年累计激光雷达总销量超58万台，该公司与百度Apollo合 作，共同推进车路协同； ②国家药监局发布《中药标准管理专门规定》，中药行业迎重要法规，这家 公司主打产品被列入《国家基本用药目录》； ③海外映射：百架大单来袭？据称德国eVTOL开发商将 与沙特航空敲定交易。 【个股竞价和连板数据（新版）】 《九点特供》低位连板晋级率 120.00% 250 100.00% 200 80.00% 150 60.00% 100 40.00% 50 20.00% 0.00% 0 92 ss 82 82 os 首板教量 讲一后的时间 .617133 一板教育 高标再次出现"天地板"，并且连板股以一字板为主，可见资金非常聚焦在单一题材之上（无人驾驶） 不过首板家数仍有35家，可见市场的做多情绪受到高标的影响并没想象中那么大。 周三连板↩ 代码 300807 600650 002829 002981 002823 002920 | --- | --- | |----------|---------| | 名称 | | | 天迈科技 | +15.13% | | 锛江在线 | +10 ...

①近期上海发放了首批无驾驶人载客牌照，智能驾驶和车路云协同发展恰逢其时，分析师看好相关产业 链； ②这家公司中报业绩稳健增长，未来有望持续受益于特种行业、新能源、轨交以及集成电路等板 块的快速发展。 【研选·大事件——读懂大市】 1、证监会：7月22日起上调融券保证金比例至100%，私募融券保证金上调至120%；7月11日起暂停 转融券业务，存量依法展期并不晚于9月30日了结。 2、证监会：进一步强化对程序化交易监管的适应性和针对性，降低程序化交易的消极影响。 3、国家统计局：6月CPI同比上涨0.2%，环比下降0.2%；6月PPI同比下降0.8%，降幅比上月收窄0.6个 百分点。 4、上海：有序开放新城智能网联汽车应用范围，开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用。 5、北向资金净卖出17.83亿元。 【研选·行业】 自动驾驶|近期上海发放了首批无驾驶人载客牌照，智能驾驶和车路云协同发展恰逢其时，分析师看好 相关产业链 在2024世界人工智能大会期间，上海发放首批无驾驶人智能网联汽车示范应用许可，获证企业分别为 赛可智能科技（上海）有限公司、百度智行科技（上海）有限公司、上海裹动科技有限公司 （AutoX ...

①无人驾驶+新能源汽车+飞行汽车+车路协同+华为+英伟达！这家公司拥有自动驾驶实验室，与英伟达 合作量产L4级自动驾驶汽车；②机器人+无人驾驶+车路云+新能源汽车！这家公司智能驾驶感知类产品 是车路云系统的重要组成部分；③芯片+人工智能+消费电子！公司上半年净利同比预计最高增近 700%。 【重点公告解读】 广汽集团：参股公司在香港联交所主板挂牌上市 广汽集团公告，参股公司如祺出行于7月10日在香港联交所主板挂牌上市，公司通过全资子公司持有其 12.84%股份。 点评：公开资料显示，广汽集团现有主要业务包括研发、整车（汽车、摩托车）、零部件、商贸服务、 金融五大业务板块，构成了完整的汽车产业链闭环。东吴证券黄细里等人在7月10日发布的研报中表 示，6月4日，工业和信息化部公布了《进入智能网联汽车准入和上路通行试点联合体基本信息》，广 汽集团正式进入智能网联汽车准入和上路通行试点，成为全国首批开展L3自动驾驶上路通行试点的车 企之一。 广汽集团1月8日互动易上表示，广汽集团于2022年成立广汽研究院X lab自动驾驶实验室，这是一支由 全球人工智能顶级专家领衔、以纯视觉路线为主的世界前沿自动驾驶全栈自研团队，全 ...

①超跌回升时，买什么；②继"车路云"的又一重要领域，受益万亿+超长期国债资金陆续到位，招标数 据显示项目于6月提速，产业链公司在各地纷纷应标销售繁忙；③今日全市场机构研报共发布223篇， 中国动力、广电计量、浪潮信息评级得到上调，11家公司获得首度覆盖，其中伊戈尔获新财富分析师 深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，瀚蓝环境首次上榜，前五名依次为比亚迪>锦波生物>澜起科 技>乖宝宠物>瀚蓝环境。 《风口研报》07月10日要点 行业/公司 评级机构 核心逻辑 ①随着技术、基础设施、政策法规等日益发展完善，智能网联汽车、无人驾驶物流车、无 人驾驶出租车等商业化落地有望提速； ◎财通证券杨烨君好公司是商用智驾头部企业，出租方案已经覆盖了全国160个左右的省会 /直辖市，地级市和特别行政区，公交业务与多个直辖市、省会城市、副省级城市公交实现 貌明技术 合作： 财通证券 002970 ◎欧盟GSRII系列法规要求新车上牌自7月开始强制配备行驶区域信息提示系统、盲点信息提 示系统等智能化产品，公司预期法规落地后将每年产生约50万套智能化方案的需求，市场 空间大约为每年10-15亿美元， Ø杨烨预计公司2024-2026年归 ...

①机构称未来十年DRAM将呈现最强劲的增长势头，行业销售额将翻一番以上，这家公司与长鑫科技开 展DRAM产品采购代工等业务，公司的DRAM产品产能正常，预计2024年采购DRAM代工金额约8.5 亿； ②阿里旗下夸克发布AI搜索，多模态AI应用持续突破，这家公司自研的多模态垂类模型 InsightGPT兼具文本生成、图像生成、视频生成等多种功能； ③这家公司与萝卜快跑软件公司有相关 合作，公司与百度有智能驾驶相关合作，公司与客户深入合作，研发的通信域控制器产品及数据云控、 OTA等产品为客户智能驾驶提供技术支持与服务。 【大头条】 一、存储芯片|机构称未来十年DRAM将呈现最强劲的增长势头，行业销售额将翻一番以上，这家公司 与长鑫科技开展DRAM产品采购代工等业务，公司的DRAM产品产能正常，预计2024年采购DRAM代 工金额约8.5亿 据媒体报道，市场调研机构TechInsights报告显示，半导体销售额预计将在未来十年增长80%，到2034 年，集成电路（IC）销售总额预计将达到1万亿美元。在集成电路的各个细分市场中，DRAM（动态随 机存取存储器）预计将呈现出最强劲的增长势头，未来十年的收入将翻一番以 ...

①PCB景气上行带动关键耗材需求，这家公司6月进入满产满销状态、三季度技改完成产能有望增长 60%，同时AI迭代驱动产品量价齐升；②汽车智能化下空悬、CDC减振器等舒适性配置渗透率提升，且 行业竞争格局良好，这家公司有望成为同时实现量产上车的供应商，全球化零部件巨头潜力可期。 《风口研报》今日导读 1、鼎泰高科（301377）：①近期多家PCB公司披露中报业绩预告，净利润增速中位数均超50%，其中 深南电路、广合科技等超90%，在PCB景气上行背景下，有望带动上游耗材需求；②开源证券孟鹏飞看 好公司PCB钻针产品作为耗材，对下游稼动率最为敏感，公司Q2月度产销环比持续提升，6月进入满产 满销状态，随着公司自动化改造完成，Q3月产能将达8000万支/月，相比去年月均5000多万支/月显著 提升；③在AI驱动下，PCB板未来将向多层板、高密度、高集成、小孔径方向发展，钻针更换频率从 8000-10000孔/次提升至1-2000孔/次，将带来更多微型钻针的需求，提升伴随涂层工艺升级，钻针价 格也将明显上涨；④孟鹏飞预测公司2024-25年营收16.9/21.1亿元，归母净利润3.0/4.1亿元，对应PE 为26/1 ...

工业和信息化部电子信息司对《光伏制造行业规范条件（2021年本）》《光伏制造行业规范公告管理 暂行办法（2021年本）》进行修订。分析师认为，新版本顺应了行业发展需要和技术发展最新情况， 有利于引导避免低水平盲目扩张，优化光伏产业发展环境，包括加强知识产权保护、统一相关标准、提 升产品质量。 光伏（隆基绿能、德业股份、阿特斯）精要： ①7月9日，工业和信息化部电子信息司对《光伏制造行业规范条件（2021年本）》《光伏制造行业规 范公告管理暂行办法（2021年本）》进行修订，并公开征求意见； ②东方财富证券周旭辉认为，修订后有利于引导避免低水平盲目扩张，优化光伏产业发展环境，包括加 强知识产权保护、统一相关标准、提升产品质量； ③新修订的《规范条件》和《管理办法》顺应了行业发展需要和技术发展最新情况，周旭辉看好具备低 碳属性和碳足迹优势的颗粒硅龙头，以及积极拓展光伏消纳（风光氢储）、拓展应用、开辟海外新兴市 场的光伏企业； ④风险因素：行业供给释放超预期、需求不及预期。 光伏《规范条件》和《管理办法》修订，分析师认为六大修订要点顺应了行业发展需要和技术发展最新 情况，并优先看好这两类企业 事件：7月9日，工业和 ...

这家公司是国内车联网产业唯一拥有专业连接管理平台且大规模上车的企业，同时自研智驾数据闭环工 具链的车企供应商，已为多家车企提供超1000万的车联网连接管理。 调研要点： ①这家公司是国内车联网产业唯一拥有专业连接管理平台且大规模上车的企业，同时自研智驾数据闭环 工具链的车企供应商，已为多家车企提供超1000万的车联网连接管理； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分 析师公开报告为准。 万马科技于7月3-6日接待机构调研时表示，全资子公司优咔科技以车联网连接管理产品和服务为基座， 与世界主流通信运营商紧密合作，依托具有自主知识产权的车联网业务管理和运营平台，及全方位端到 端的领先技术能力，在全球范围内为车企提供通信服务、车联网连接管理服务、车联网生态运营服务和 车联网专业运维服务，帮助车企用户使用到优质、稳定、安全、合规的网联服务。 优咔科技在现有平台服务能力的基础上，自主开发自动驾驶数据闭环工具链和数据管理平台，帮助车企 构建自主可控的自动驾驶数据处理、算法训练及仿真平台，满足车企自动驾驶/高阶辅助驾驶产品开发 工作中的数据闭环需求。目前优咔科技已为多家车 ...

出租/网约车、公交车智驾产品覆盖全国160个城市，这家公司深耕商用车智驾领域，在近10个行业提 供近80类算法，ADAS、DMS、BSD算法皆处行业领先，并推出欧标安全管理解决方案，进一步打开海 外业务市场空间，全球商用车智能化需求有望带来新增长曲线。 锐明技术（002970）精要： ①随着技术、基础设施、政策法规等日益发展完善，智能网联汽车、无人驾驶物流车、无人驾驶出租车 等商业化落地有望提速； ②财通证券杨烨看好公司是商用智驾头部企业，出租方案已经覆盖了全国160个左右的省会/直辖市， 地级市和特别行政区，公交业务与多个直辖市、省会城市、副省级城市公交实现合作； ③欧盟GSRII系列法规要求新车上牌自2024年7月开始强制配备行驶区域信息提示系统、盲点信息提示 系统等智能化产品，公司预期法规落地后将每年产生约50万套智能化方案的需求，市场空间大约为每 年10-15亿美元； ④杨烨预计公司2024-2026年归母净利润2.03/2.77/3.78亿元，同比增长98.90%/36.81%/36.32%，对 应PE为32/23/17倍； ⑤风险提示：市场竞争加剧风险、技术更新换代风险等。 出租/网约车、公交车智 ...