覆盖华为海思、苹果、寒武纪、中芯国际等头部客户，这家公司完整覆盖集成电路从设计开发到量产所 需的工程技术服务，在失效分析专业、业务规模和经验能力上具有显著优势，2024年第二季度，公司 新购设备将基本到位并安装调试完成，后续将开始陆续释放产能。 苏试试验（300416）精要： ①华为海思将于9月9日在深圳举行2024海思全联接大会，这也是首届海思全联接大会，大会期间海思 将发布新品; ②公司业务完整覆盖集成电路从设计开发到量产所需的工程技术服务，客户包括华为海思、苹果、寒武 纪等芯片设计客户,中芯国际、华虹、华润微等晶圆制造客户以及长电科技、矽品科技等封装客户; ③公司持续加强对试验能力建设的投入，在上海、深圳和苏州三地扩建试验场地，2024年第二季度， 上海宜特的新购设备将基本到位并安装调试完成，后续将开始陆续释放产能； ④华福证券俞能飞预计公司2024-2026年归母净利润3.45/4.69/5.73亿元，同比增长10%/36%/22%， 对应PE为17/13/10倍； ⑤风险提示：市场竞争加剧风险、项目投资进展不及预期。 覆盖华为海思、寒武纪、中芯国际等头部客户，这家公司可提供IC芯片从设计开发到量产的 ...

这家本土光学材料巨头ITO导电膜赛道全球市场占有率约30%，排名保持第二，耐折叠OCA光学胶产品 已在客户端试样过程中。 调研要点： ①这家本土光学材料巨头ITO导电膜赛道全球市场占有率约30%，排名保持第二，耐折叠OCA光学胶产 品已在客户端试样过程中； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分 析师公开报告为准。 日久光电与8月22日接待机构调研时表示，围绕着湿法 精密涂布、精密贴合、真空磁控溅射镀膜三项核 心技术，公司目前主要产品包含了导电膜产品、光学膜产品、光学胶产品、 配套原材料产品。 导电膜细分下来，主要是ITO导电膜和调光膜，以及一些个性化产品，比如铜膜、EMI膜等。ITO导电膜 的下游主要集中在触控屏厂商，高方阻的应用为中小尺寸以手机、平板为主，低方阻的应用为中大尺寸 以商显、教育等为主，调光膜目前以汽车天幕、侧窗、后视镜为主要应用场景，是2022年形成对外销 售的新产品。 公司主营业务主要集中在消费电子为主、大尺寸商显等为辅的后端应用，主营产品的ITO导电膜已覆盖 国内下游主要触控模组厂商，根据日本富士总研最新发布的研究报告，2022年公司I ...

①微信纯血鸿蒙版马上来了！四季度鸿蒙星河版正式推出将是鸿蒙生态的重要拐点，这家公司为华为设 计开发了鸿蒙系统字体、且采用的是定制开发方式； ②苹果公布最新智能戒指专利，AppleRing或引爆 市场，这家公司与手机相关的业务不仅有耳机、AR眼镜，还抢先布局智慧医疗； ③海外映射：鲍威尔 发出降息信号，UraniumEnergy涨13%，全球最大的铀矿商大幅削减了2025年的生产目标。 【个股竞价和连板数据（新版）】 上周五市场情绪的确如期迎来回暖，但如图所示，近期二进三的成功率已经多次出现0%的情况，且最 近两天首板晋级率也快速滑落至10%以下，简而言之就是连板股数量减少，与之对应的是高标深圳华强 连续多日的强势和整体情绪的高涨，考虑到周五的首板中有不少华为概念股，如果连板股数量在今日还 不能回升，那可能就要另做打算了。 【市场主线】 上周五市场全天震荡反弹，三大指数均小幅上涨。盘面上，华为概念股全线爆发，海思、鸿蒙等方向涨 幅居前，西部大开发概念股临近收盘前异动。指数层面，上证指数又在跌到2840附近被成功拉回，这 种现象可以引出三个推论：①场外资金买入ETF，这种防范系统性风险式的买入一定程度上可以避免急 ...

①华为海思+鸿蒙+苹果！这家公司购买华为海思芯片ICD授权，可对华为手机测试终端采集和解析芯片 数据；②华为海思+芯片+虚拟现实+先进封装+无人驾驶！这家公司成功完成国内海思方案Wi-Fi产品开 发；③华为海思+星闪+芯片+人工智能+机器人！公司与华为海思在芯片领域有相关合作。 【重点公告解读】 世纪鼎利：公司购买华为海思芯片的接口控制文档授权 世纪鼎利公告，关于公司购买上海海思技术有限公司（简称"华为海思"）授权的说明：为满足客户需 求，公司销售的路测仪表产品需支持市面主流的各类品牌手机终端，其中也包括基于华为海思芯片的手 机作为测试终端，为此，公司购买华为海思芯片的接口控制文档（以下简称"ICD"）授权，该项授权合 同一年一签、按年付费的方式取得授权，每年向华为海思支付的授权费用不超过10万元/年。取得该项 授权后，可以实现对华为手机测试终端采集芯片数据和解析芯片数据，并配套在公司的路测仪表产品中 进行销售。 点评：公开资料显示，世纪鼎利主营业务主要包括通信及物联网、职业教育业务。公司主要产品有无线 网络优化产品、大数据产品、网络优化及技术服务、工业机器人、RFID产品、物联网行业解决方案、IT 产品分销 ...

①美联储主席鲍威尔央行年会讲了啥；②苹果公布最新"智能戒指"专利，Apple Ring有望引爆市场，此 前三星智能戒指市场反馈大超预期，预计在年底前达到100万枚产量，或加速消费者习惯培养和行业发 展；③今日全市场机构研报共发布1084篇，全志科技、苏垦农发评级得到上调，17家公司获得首度覆 盖，其中台基股份等6股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，金山办公首次上榜, 前五名依次为今世缘>金山办公>金徽酒>安井食品>迎驾贡酒。 《风口研报》8月25日要点 行业/公司 评级机构 核心逻辑 027款人形机器人在世界机器人大会上集中亮相,本次大会参展的人形机器人目标已从炫技 转向更实际的动手操作,体现出最近一年人形机器人运控技术的迅速迭代; ◎公司产品涵盖电机驱动控制的全部关键芯片,电机驱动控制芯片在运动控制环节承担重要 作用,未来随人形机器人起量将贡献显著增量: 峰昭科技 3由于BLDC电机驱动控制芯片对电机性能实现具有决定性影响,因此公司电机驱动控制芯片 国海证券 688279 及整体应用方案在终端量产后不易被替换,公司向下游市场供应的芯片规模从2018年的0.98 亿颗提升至2023年的2.82 ...

①进一步推动西部大开发再出重磅措施，公司拥有水利及军工双重基因并深耕新疆、西藏等需求增长 区，叠加大股东在建设领域的领先地位，有望迎来长周期景气； ②分析师看好西部大开发+中吉乌铁路 将推动该地基础设施建设，这家区域路桥龙头在手订单充足，且兵团背景具备订单获取优势，有望受益 于政策导向的行业红利。 《风口研报》今日导读 1、易普力（002096）：①"西部大开发"背景下，西北、西南区域民爆行业景气度突出，公司为民爆行 业龙头，并深耕新疆、西藏等需求增长区，有望充分受益；②当前民爆行业竞争格局明显优化，供给受 控，预计到2025年排名前10家民爆企业行业生产总值预期占比将大于60%"；③公司控股股东已变更为 中国能建，其在能源、电力等建设领域地位领先，先后承建三峡工程、南水北调等重大水利工程，有望 助力海内外业务发展；④华西证券杨伟看好公司规模领先、深耕西北，背靠优质股东有望开启全新篇 章，预计2024-26年归母净利润分别为7.71/9.10/10.78亿元，同比增长21.7%/18.0%/18.5%，对应PE 分别为18/15/12倍；⑤风险因素：矿山及西部开发建设进度不及预期。 2、北新路桥（002307 ...

①苹果、华为9月集中发布重磅新品，行业短期催化不断，这家公司的光学膜片、石墨烯散热膜等产品 可广泛应用于各类消费电子产品，公司客户有苹果、华为、三星等； ②《黑神话：悟空》3天销量超千 万套，或带来PC游戏、硬件、云游戏产业机会，这家公司的云电脑搭载先进的游戏渲染GPU，支持光 线追踪技术，可以助力用户畅玩高性能游戏； ③这家公司表示华为海思是公司合作客户，公司一直有 向其提供产品。 【大头条】 一、消费电子|苹果、华为9月集中发布重磅新品，行业短期催化不断，这家公司的光学膜片、石墨烯散 热膜等产品可广泛应用于各类消费电子产品，公司客户有苹果、华为、三星等 据媒体报道，知情人士透露，苹果公司计划在9月10日举行今年最大规模的产品发布会，届时该公司将 推出最新的iPhone、手表和AirPods。知情人士称，虽然具体时间尚未公布，但该公司正在为落在周二 的这个日期做准备。在发布之后，新款手机将在9月20日开始销售，与苹果近年来的一贯做法相符。与 此同时，在享界S9首批车主交付仪式上，余承东正面回应了关于华为首款三折折叠屏手机的发布时 间，确定在今年9月正式亮相。 点评：消费电子大厂新品将于9月集中发布，板块情绪 ...

①美联储降息预期下科技股领涨，这家公司加速转型AI硬件平台，充分受益于全球AI终端创新带动的新 一轮机遇；②27款人形机器人登陆世界机器人大会，这家公司产品涵盖电机驱动控制全部关键芯片、 在技术+架构+技术三个领域拥有核心优势，未来人形机器人起量有望贡献显著增量。 《风口研报》今日导读 1、领益智造(002600)：①美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，美联储降息时机已经到来，科技股领涨；② 公司为精密功能件隐形冠军，份额与出货量持续领跑全球消费电子领域，AI终端+汽车+光伏前景广 阔，加速转型AI硬件平台；③华福证券陈海进预计公司将在24-26年实现归母净利润20.3/28.7/37.5亿 元，当前充分受益于AI终端创新带动的换机潮；④风险提示：行业竞争加剧的风险，大客户依赖风险 等。 2、峰岹科技（688279）：①27款人形机器人在世界机器人大会上集中亮相，本次大会参展的人形机 器人目标已从炫技转向更实际的动手操作，体现出最近一年人形机器人运控技术的迅速迭代；②公司产 品涵盖电机驱动控制的全部关键芯片，电机驱动控制芯片在运动控制环节承担重要作用，未来随人形机 器人起量将贡献显著增量；③由于BLDC电机驱动控制 ...

①亿航智能二季度营收同比增长9倍，调整后扭亏为盈，分析师认为顶层设计+许可证+应用端突破三重 催化、行业前景广阔，这家公司所投资的项目正在消化吸收国外的飞机制造技术； ②中俄将深化卫星 导航领域合作，机构称行业有望迎来市场"破茧"和产业链"成蝶"的重要历史发展机遇期，这家公司车联 网业务涉及卫星导航，具有较好的示范效应和推广基础； ③海外映射：健身平台Peloton涨35.4%，该 公司最近九个季度首次恢复销售增长。 【个股竞价和连板数据（新版）】 低连板晋级率+低连板数，数据上已经达到冰点的要求，并且从近三日二进三的表现来看，短期内高低 切的现象很难结束，现在的困境是由于市场高低切并聚焦低位新题材，使得这些新题材一出现就被集体 看好，然后在二板的阶段迎来高度一致，最终难以逾越三板的鸿沟。 【市场主线】 周四市场全天震荡调整，创业板指创年内收盘新低。盘面上，银行股维持强势，太空经济概念股盘中走 强，此外ST板块逆势活跃，指数层面，今天先回顾下7月8日的收评"市场全天低开低走，创业板指领 跌，红利概念股逆势走强，长江电力续创历史新高，全市场超4800只个股下跌，两市成交额5820亿， 较上个交易日放量72亿"， ...

①顶层设计文件再提配电网升级改造与设备更新，分析师看好输配电设备与电网信息化智能化相关标 的； ②全球多家大型数据通讯公司的核心供应商，其光通信业务快速放量，数通产品景气有望持续。 【研选·大事件——读懂大市】 1、国务院总理李强在白俄罗斯独立宫会见白俄罗斯总统卢卡申科。 2、商务部：近两个月汽车以旧换新补贴申请量快速增长。 3、网下打新规则迎大改，10月1日起施行。 4、昨日午后多只沪深300ETF成交持续放量，华泰柏瑞沪深300ETF（510300）、易方达沪深300ETF （510310）、华夏沪深300ETF（510330）、嘉实沪深300ETF（159919）四只ETF合计成交超百亿。 5、美国上周首次申领失业救济人数为23.2万人，预估为23.2万人，前值修正为22.8万人。 【研选·行业】 电网|顶层设计文件再提配电网升级改造与设备更新，分析师看好输配电设备与电网信息化智能化相关 标的 8月21日，国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司印发《能源重点领域大规模设备更新实施方 案》，推动能源重点领域大规模设备更新和技术改造，支撑建设新型能源体系与实现碳中和目标。 8月13日，国家能源局关于印发《配 ...