①英伟达GB200放量在即，这家公司绑定安费诺已完成224G高速通信线小批量交付，大产能准备充 足；②新一代芯片先后通过国网和南网认证，这家公司受益国内电网数字化智能化升级浪潮，并新设沙 特、印尼、墨西哥海外工厂、上半年国际业务收入增长超90%。 《风口研报》今日导读 1、沃尔核材（002130）：①公司近期发布2024年半年度业绩预告，预计2024年上半年公司盈利3.8- 4.7亿，同比增长30%-60%；②安费诺目前为英伟达GB200NVL72服务器高速铜连接的主要供应商，沃 尔核材与安费诺建立了长期稳定的合作关系，公司完成单通道224G高速通信线样品研发，有望充分受 益于NVL72机柜放量后的铜连接增长浪潮；③乐观/中性/悲观情景下预期2025年公司电线电缆产品增 速为100%/70%/50%，中信建投证券于芳博预计公司2024-2026年营业收入分别为67亿、86、107 亿，归母净利润分别为8.5亿、11.9、14.5亿，对应PE分别是25x、17x和14x，首次覆盖；④风险提 示：高速铜缆市场格局存在不确定性。 2、威胜信息（688100）：①公司上半年实现营业收入12.23亿元，同比增长20.7 ...

①"小而美"的全产业链特色药企，主打产品院内外快速放量，其他管线及梯队已经形成； ②矿山装备 资本开支预期维持高位，这家兵器集团旗下的矿用车龙头在国内市占率已高达80%以上，海外业务有望 打开成长空间。 《风口研报》今日导读 1、九典制药（300375）：①公司"药品制剂+原料药+药用辅料"一体化发展，打造了从高端原料药到制 剂、从中药提取到中成药的有机产业链，且产品梯队渐成；②洛索洛芬钠凝胶贴未来2-3年保持良好竞 争格局，院内院外有望双渠道放量；③酮洛芬凝胶贴膏有望带来增量，其他管线储备十足；④国金证券 袁维预计公司24-26年归母净利润分别为5.14亿元/6.61亿元/8.17亿元，分别同比增长 39.5%/28.6%/23.6%，予公司24年25xPE，对应市值128.5亿元；⑤风险提示：市场竞争加剧风险。 2、北方股份（600262）：①矿山装备本轮周期从2018年开始，2022年以来资本开支开始加速，且 2024年预期增速维持高位；②公司为中国兵器北重集团旗下的矿用车龙头，国内市场占有率80%以 上，一季度营收、利润均实现同比翻倍以上增长；③根据测算，公司2022/23年全球市场占有率分别为 8. ...

Rokid国产AR眼镜发布12小时销量破万，AR眼镜有望成为端侧AI落地的最优解，这家光学平台型企业 率先布局AR产品，逐步实现从光学元件、组件到光机模组的垂直整合能力，光通信业务覆盖光模块 Lumentum等头部客户，同时受益AI算力侧+端侧快速发展。 腾景科技（688195）精要： ①近日国内AR智能眼镜企业Rokid宣布Rokid AR Lite套装将正式开售，12小时内销量已破万，AR眼镜 有望成为端侧AI落地的最优解，Meta预计于2024年9月推出新款AR眼镜； ②开源证券罗通最新看好公司率先布局AR产品，进行AR光机元件、几何光波导片、纳米压印衍射波导 片及光机模组的产品技术开发，逐步实现从光学元件、组件到光机模组的垂直整合能力； ③光学元组件、光纤器件构成了光通信产业的基础性支撑，公司与全球主要的光模块厂商建立了合作关 系，包括Lumentum、Finisar等，随着AI的快速发展，公司的相关产品有望充分受益； ④罗通预测2024-2026年公司归母净利润为0.7/1.0/1.4亿元，同比增长66.4%/44.9%/39.3%，对应PE 为42.0/29.0/20.8倍： ⑤风险提示：产品研发 ...

①美光推出全新数据中心SSD，机构看好随着存储成本持续优化，SSD有望加速替代HDD，这家公司已 拥有2.5inch、M.2、mSATA三种形态的SSD系列产品； ②世界首个柔性特高压直流工程开工，今年电 网投资增速创2015年来新高，分析师看好板块景气度有望延续，这家公司产品已成功应用于多项特高 压输变电工程； ③海外映射：安森美半导体涨超11%，公司业绩好于预期并预计2024年全球SiC市场规 模同比增长20-30%。 【个股竞价和连板数据（新版）】 《九点特供》低位连板晋级率 120.00% 250 100.00% 200 80.00% 150 60.00% 100 40.00% 50 20.00% 0.00% 0 W 19日 B 22) L S E 65 4月 B 首板教育 进二成功率 各项数据全线飘红，21个连板股，17个20cm涨停，甚至开盘竞价（9：25）的10只一字板个股在盘中 都没出现过开板，足见当前超强的短线赚钱效应，上一次出现类似的数据是4月2日，再往前推则是2月 23日，而数据显示这两天往后的一周内，短线行情都能维持一定的热度。 周一连板↩ 001379 600099 600686 3 ...

①分析师看好本轮维生素行情有望超预期，行业内存量订单在自低而高消化，挺价信息不断； ②国内 粉末冶金行业龙头，其MIM应用于折叠屏手机等消费电子领域，深度绑定国内大客户。 【研选·大事件——读懂大市】 1、7月29日下午，国家主席习近平在北京钓鱼台国宾馆会见来华进行正式访问的意大利总理梅洛尼。 2、财政部：建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系，增加地方自主财力。 3、证监会：加强市场风险综合研判和应对，提高交易监管的针对性有效性。 4、比特币时隔近2个月重新触及70000美元。 5、北向资金净卖出49.85亿元。 【研选·行业】 维生素|分析师看好本轮维生素行情有望超预期，行业内存量订单在自低而高消化，挺价信息不断 2022-2023年，维生素价格一路下跌，多次挺价没有兑现，其核心原因在于国内终端养殖业陷入亏损， 对成本控制意愿强烈，海外也因禽流感带来持续去库。 2023年下半年，多种维生素价格击破了成本线，全行业的亏损使得维生素价格开始修复，2024年养殖 盈利开始转正，下游对维生素等饲料添加剂价格的接受度有所提升。 华创证券杨晖表示，海外巴斯夫减产和帝斯曼对维生素板块的剥离计划都极大提振了 ...

①无人驾驶+车路协同+卫星导航+英伟达+人工智能！这家公司签署战略合作协议大力开展低空经 济、"北斗+"等领域；②商业航天+卫星导航+6G+无人机！这家公司在星网和G60等多个商用卫星重点 项目深度布局；③车路协同+信创+人工智能！公司在车路协同方面拥有城市交通大脑平台、边缘计算 等产品。 【重点公告解读】 超图软件：与九洲集团签署战略合作协议 推进公司低空经济业务 超图软件公告，为进一步推进公司低空经济业务，近日，公司与四川九洲投资控股集团有限公司签署了 《战略合作协议》。双方旨在通过战略合作，充分发挥各自优势资源与专业能力，抢抓低空经济、数字 经济重大发展机遇，共同在低空产品系统开发、低空基础设施建设、数字城市建设、"北斗+"重点行业 应用、数据要素等领域开展紧密合作。 点评：公开资料显示，超图软件的主营业务是地理信息软件和空间智能领域的技术研发和应用服务。公 司的主要产品为GIS基础软件产品、GIS应用软件产品等。此外，超图导航应用开发平台 SuperNavigation Engine(SNE)是超图软件针对卫星导航应用发布的二次开发平台。 超图软件6月4日在互动易上表示，车路协同是提升交通安全，辅助自 ...

①今年市场是否会重演2023年下半年情形；②政策自上而下鼓励支持，合成生物2.0阶段具有较大的成 长空间与相对高确定性，替代原有生产方式过程中业绩有望快速增长，分析师梳理代表性公司；③今日 全市场机构研报共发布289篇，三棵树评级得到下调，10家公司获得首度覆盖，其中客车、重卡行业获 新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，红旗连锁首次上榜，前五名依次为拓普集团>宁 德时代>红旗连锁>宋城演艺>西部矿业。 | --- | --- | |----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 《风口研报》7月29日要点 | | 行业/公司 | 评级机构核心逻辑 | | | ①7月26日，国家电网年中上调投资预算，2024年电网投资将超过60 ...

①抢跑低空经济，亿航智能无人机太原完成载人首飞，这家公司空港装备产品种类齐全，是全球唯一一 家具备为一座机场配套所有地面保障设备能力的企业，部分主导产品国内市场占有率达50%以上； ② 抖音上半年货架场景MAC提升超60%，利好AI营销电商场景落地，这家公司已基于自有营销电商行业 模型推出AIGC产品，并获得抖音电商社交营销年度合作业务； ③这家公司当前主要对航空领域关键零 部件高精度的自动化检测装备相关技术进行研究并应用。 【大头条】 一、低空经济|抢跑低空经济，亿航智能无人机太原完成载人首飞，这家公司空港装备产品种类齐全， 是全球唯一一家具备为一座机场配套所有地面保障设备能力的企业，部分主导产品国内市场占有率达 50%以上 据亿航智能微信公众号消息，7月28日，亿航智能于二季度向太原西山文旅交付的首批10架EH216-S无 人驾驶载人航空器，在山西太原完成载人首飞。在太原市稻田公园首飞仪式现场，2架EH216-S同时载 人起飞，首批4名乘客进行了体验。据悉，首飞仪式现场亿航智能的VT-30长航程无人驾驶载人航空 器、EH216-F消防机和EH216-L物流机也一同亮相。 点评：华安证券认为，低空经济推行应 ...

①通过AI+3D能力入局低空经济数字生态，这家公司低空经济布展项目吸引亿航智能、Lilium等头部厂 商入驻，自研迭代引擎深化数字孪生平台；②底部放量的交运弹性小龙头，受益美联储降息以及+东南 亚基建和"一带一路"，需求端还有上行预期。 《风口研报》今日导读 1、凡拓数创（301313）：①近日，全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会在京召开，会议强调做 好下半年工作，要加快培育新支柱新赛道，聚焦低空经济、商业航天等领域精准发力，加快发展新质生 产力；②中泰证券冯胜看好公司通过AI+3D能力打造低空经济数字生态，中标宝安区首个低空经济产业 公共服务平台，吸引亿航智能、Lilium力翎航空等单位入驻，未来有望切入更多低空经济运营中心的展 览业务；③公司深化与百度"文心一言"大模型合作，使虚拟人具备AI驱动的多模态交互功能，并协助客 户搭建行业AI小模型，提升虚拟数智人在特定领域的能力；④冯胜预计2024-2026年归母净利润分别为 0.55/0.66/0.76亿元，同比增长419%/21%/16%，对应PE分别为36.8/30.4/26.3倍；⑤风险提示：技术 迭代不及预期风险。 2、海通发展（603162）： ...

这家无线物联网设备提供商多条新兴业务线发力，上半年盈利创历史新高，公司切入车路云产业提供车 载终端产品。 调研要点： ①这家无线物联网设备提供商多条新兴业务线发力，上半年盈利创历史新高，公司切入车路云产业提供 车载终端产品； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分 析师公开报告为准。 移为通信于7月15日接待31家机构线上调研，公司作为一家全球化的物联网终端产品和解决方案提供 商，2024年上半年，净利润取得了不错的增长，从2023年第三季度见底后，2023年第四季度、2024 年第一季度、第二季度均持续同比增长，2024年上半年盈利创了历史新高。从单季度增速来看，公司 业务情况、市场拓展能力、毛利率提升等表现强劲，费用端稳定，公司盈利能力得到进一步释放。 公司传统产品均保持了稳定的增长，新兴业务板块如：冷链、动物溯源、AI智能产品、工业路由器的贡 献也在不断增加，海外前装市场的产品也通过了测试，在行业的大方向上，车联网智能终端的应用领域 越来越宽广。公司车载智能终端可实现定位、车辆监控、信息传输等功能，部分产品融合了AI算法等， 公司属于"车路云"产业中车 ...