证券代码：000736 证券简称：*ST 中地 公告编号：2025-067 债券代码：149610 债券简称：21 中交债 债券代码：148385 债券简称：23 中交 04 债券代码：148551 债券简称：23 中交 06 债券代码：134164 债券简称：25 中交 01 债券代码：133965 债券简称：25 中交 02 债券代码：134197 债券简称：25 中交 03 中交地产股份有限公司第十届监事会 第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"或"中交地产"）于 通知，2025 年 6 月 16 日，公司第十届监事会第三次会议以现场方式 召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事均亲自出席本次 会议。本次会议由监事会主席叶朝锋先生主持，会议符合《公司法》 和公司《章程》的有关规定。经与会全体监事审议，形成了如下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关 于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》。 公司拟将持有的房地产开发业务相 ...

中交地产股份有限公司第十届董事会 独立董事专门会议2025年第三次会议决议 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引 第 4 号——上市公司及其相关方承诺》 《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、中交地产股份有限公司（以下简 称"中交地产"）《独立董事工作制度》等有关规定，中交地产独立 董事于 2025 年 6 月 16 日召开了第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议，独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立 判断的立场，对中交地产第十届董事会第四次会议拟审议的相关议案 进行了认真的事前审核，并形成决议。 会议审议通过以下事项： 法律法规规定的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 联交易方案的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 易报告书（草案）>及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 提交的法律文件的有效性的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的 议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 办法> ...

Core Viewpoint - The company plans to sell its real estate development assets and liabilities to its controlling shareholder, aiming to shift focus towards property services and asset management, thereby achieving a strategic transformation to a light asset operation model [7][9][22]. Transaction Overview - The transaction involves a cash acquisition of real estate development-related assets and liabilities for a nominal price of 1 yuan [7][23]. - The transaction is classified as a major asset restructuring and constitutes a related party transaction, as the buyer is the controlling shareholder [25][27]. Financial Impact - Post-transaction, the company's total assets are expected to decrease by 98.11% to 203,598.71 million yuan, while total liabilities will drop by 99.15% to 81,790.42 million yuan [10][28]. - The asset-liability ratio will improve significantly from 89.75% to 40.17%, a reduction of 49.58 percentage points [10][28]. - The company anticipates a substantial increase in net profit from -639,605.40 million yuan to 9,785.76 million yuan, representing a 101.53% improvement [10][28]. Strategic Goals - The company aims to enhance its competitive advantage by focusing on property management and asset management, aligning with the strategic direction of its parent group [9][26]. - The restructuring is expected to optimize the company's business structure, support sustainable development, and protect the interests of minority shareholders [9][26][22]. Approval Process - The transaction has undergone necessary internal approvals, including review by independent directors, and will require further regulatory approvals [11][12]. - The controlling shareholder has expressed principle support for the transaction, committing to adhere to relevant regulations regarding shareholding during the process [12][13].

中交地产股份有限公司董事会 市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 ——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件和《中交地 产股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司 董事会对本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有 效性进行了认真审核，说明如下： 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 （一）公司与交易对方就本次交易事宜进行筹划以及达成初步意 向期间内，均采取了必要且充分的保密措施，并严格限定本次交易相 关敏感信息的知悉范围。 （二）公司及时记录筹划方案、形成决议等阶段的内幕信息知情 人及内容，制作《内幕信息知情人登记表》及《交易进程备忘录》， 经相关人员签字确认后向深圳证券交易所进行了报送。 (三)公司已按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本次 交易的重组报告书及其摘要和本次交易需要提交的其他有关文件。 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟将 公司持有的房地产开发业务相关资 ...

Group 1 - The company plans to transfer its real estate development-related assets and liabilities to its controlling shareholder, China Communications Real Estate Group Co., Ltd. [1] - The company has passed relevant proposals regarding the major asset sale and related party transactions and has fulfilled its information disclosure obligations [1] - The company will not hold a shareholders' meeting to review the relevant matters in the board meeting for the time being, and will notify shareholders once the related work is completed [2]

| | 页 次 | | | | --- | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | 1 - | | 7 | | 二、拟置出资产专项模拟已审财务报表 | | | | | 拟置出资产专项模拟合并资产负债表 | 1 | - | 2 | | 拟置出资产专项模拟合并利润表 | 3 | | | | 拟置出资产专项模拟合并现金流量表 | 4 - | | 5 | | 拟置出资产专项模拟母公司资产负债表 | 6 | - | 7 | | 拟置出资产专项模拟母公司利润表 | 8 | | | | 拟置出资产专项模拟母公司现金流量表 | 9 - | | 10 | | 拟置出资产专项模拟财务报表附注 | 11 | - | 282 | 中交地产股份有限公司 拟置出资产专项审计报告 2022年度至2024年度 中交地产股份有限公司 目 录 审计报告 安永华明（2025）专字第70071827_A08号 中交地产股份有限公司 中交地产股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中交地产股份有限公司拟置出资产按模拟财务报表附注二所述的编制 基础编制的模拟财务报表，包括2022年12月31日、2023年12月31日及2024 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中交地产股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型之独立财务 顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年六月 声明与承诺 中交地产股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟将持有的房地产 开发业务相关资产及负债转让给中交房地产集团有限公司（以下简称"中交房地 产集团"）（以下简称"本次交易"）。中国国际金融股份有限公司（以下简称"本独 立财务顾问"）接受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问。 本独立财务顾问核查意见系依据中国证监会《监管规则适用指引——上市类 第 1 号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等 相关规定及要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤 勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具， 以供中国证监会、证券交易所、广大投资者及有关各方参考。 作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当 事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上 提出的，本独立财务顾问现就相关事项声明和承诺如下： 1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中交地产股份有限公司 重大资产出售暨关联交易涉及房地产业务之专项核查意见 中交地产股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟将持有的房地 产开发业务相关资产及负债转让至公司控股股东中交房地产集团有限公司（以下 简称"本次交易"、"本次重组"），中国国际金融股份有限公司接受中交地产的委 托，担任本次交易的独立财务顾问。 根据《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发[2008]3 号）、《国务院关 于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发[2010]10 号）和《国务院办公 厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17 号）等相关国务 院房地产调控政策规定，以及中国证监会发布的《证监会调整上市公司再融资、 并购重组涉及房地产业务监管政策》（以下简称"《监管政策》"）有关涉及房地产 业务的上市公司再融资、并购重组的核查要求，本独立财务顾问对中交地产及其 截至报告期末合并报表范围内的子公司（以下合称"中交地产及其子公司"）报 告期内在中国境内从事房地产开发业务是否涉及闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄 抬房价等方面合规性问题进行了专项核查，并出具本核查报告。 一 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中交地产股份有限公司 重大资产出售暨关联交易的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 | 释义 3 | | --- | | 正文 8 | | 一、 本次重大资产出售的方案 8 | | 二、 本次重大资产出售相关方的主体资格 10 | | 三、 本次重大资产出售的相关协议 20 | | 四、 本次重大资产出售的授权和批准 21 | | 五、 本次重大资产出售的标的资产 23 | | 六、 本次重大资产出售的其他重要事项 132 | | 七、 本次重大资产出售的实质条件 135 | | 八、 关联交易与同业竞争 139 | | 九、 信息披露 142 | | 十、 参与本次重大资产出售的证券服务机构及其资格 143 | | 十一、 上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 144 | | 十二、 结论性意见 145 | | 附表一：标的公司及其下属企业自有有证房屋清单 149 | | 附表二：标的公司及其下属企业的行政处罚 171 | | 附表三：标的公司及其下属企业的重大未决诉讼、仲裁案件 180 | 中交地产·法律意见书 嘉源律师事务所 释义 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中交地产股份有限公司拟重大资产出售项目 所涉及的中交地产股份有限公司 置出资产价值 资产评估报告 天兴评报字(2025)第 0601 号 (共1册,第1册) 业资产设体有限 二〇二五年四月三十日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020141202500664 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 3062025032 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 天兴评报字(2025)第0601号 | | | | 报告名称: | 份有限公司 置出资产价值 | | 中交地产股份有限公司拟重大资产出售项目 所涉及的中交地产股 | | 评估结论: | -2.976.041.273.47元 | | | | 评估报告日: | 2025年04月30日 | | | | 评估机构名称: | 北京天健兴业资产评估有限公司 | | | | 签名人员: | 刘天飞 (资产评估师) | | 正式会员 编号:11020029 | | | 包迎春 (资产评估师) --- ...