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基金业绩比较基准调整
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不只看股市、债市!又有FOF基金修改业绩比较基准,将期货及商品价格指数也纳入
Mei Ri Jing Ji Xin Wen· 2025-05-28 07:08
5月28日,华夏基金发布一则公告,拟调整华夏聚恒优选三个月(FOF)的业绩比较基准。尽管近期行业内 频繁出现基金修改业绩比较基准的情况,但FOF基金相对少见。 值得注意的是,该基金修改后的业绩比较基准,涵盖了部分期货及商品价格指数的参考,如上海期货交 易所有色金属期货价格指数收益率、大连商品交易所豆粕期货价格指数收益率、上海黄金交易所 Au99.99现货实盘合约收益率等。 记者注意到,FOF基金注重大类资产配置,但行业此前可查询的基金业绩比较基准中,普遍缺乏对股 票、债券等资产以外的对标参考标的。FOF业绩基准参考范围更加多元 5月28日,华夏基金发布公告称,旗下华夏聚恒优选三个月(FOF)将于5月30日起调整该基金的业绩比较 基准,从修改前后的变化来看,业绩基准参考的范围更加多元。 公开数据显示,国内公募FOF发展始于2017年9月,截至今年一季度末,基金数量达到512只,规模达到 1510.79亿元,较2024年四季度规模增长179.29亿元。不难发现,公募FOF行业发展迅速,但从存量的 FOF基金业绩比较基准设置来看,普遍比较简单。 所谓简单,一方面来自于业绩比较基准的参考指数数量少。仅以华夏聚恒优选三 ...
基金业绩和薪酬挂钩新举措:若低于业绩比较基准10个百分点,基金经理要降薪
Mei Ri Jing Ji Xin Wen· 2025-05-07 15:20
数据显示,目前近三年、近五年业绩低于比较基准的基金数量比较多,有的甚至跑输业绩比较基准50个百分点 以上。这些基金的基金经理显然会直接面临薪酬调整。 不过记者也注意到,有些三年跑不出业绩的基金经理,很可能也面临着调岗或离职。 有产品跑输业绩比较基准超50个百分点 今日,证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》,共提出25条举措。其中,在督促行业加大薪酬管理 力度中,提及对三年以上产品业绩低于业绩比较基准超过10个百分点的基金经理,要求其绩效薪酬应当明显下 降。 根据《推动公募基金高质量发展行动方案》的规定,对三年以上产品业绩低于业绩比较基准超过10个百分点的 基金经理,绩效薪酬应当明显下降。 记者注意到,三年以上业绩低于比较基准的情况目前并不少见,部分基金跑输业绩比较基准更是在50个百分点 以上。 举例来说,民生加银创新成长混合基金成立于2018年12月26日,截至今年一季度末,成立时间超过了5年。该 基金业绩比较基准为"沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合指数收益率×30%"。 数据显示,截至今年3月底,过去3年该基金A类份额净值增长率为-58.8%,近5年的净值增长率为- ...