次级债券

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东北证券: 东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第三期)募集说明书摘要
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-11 16:13
股票简称:东北证券 股票代码:000686 (住所:长春市生态大街 6666 号) 东北证券股份有限公司 (第三期)募集说明书摘要 发行人 东北证券股份有限公司 本期债券发行金额 不超过 8.00 亿元(含) 担保情况 无担保 主承销商/受托管理人 长城证券股份有限公司 信用评级机构 联合资信评估股份有限公司 主体信用评级 AAA 本期债券信用评级 AA+ 主承销商、债券受托管理人 (住所:深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔 楼 10-19 层) 签署日期: 年 月 日 东北证券股份有限公司 公开发行次级债券募集说明书摘要 声 明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募 集说明书信息披露的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 发行人承诺在本期债券发行环节,不直接或者间接认购自己发行的债券。 债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定,发行人不会操纵 发行定价、暗 ...
国信证券延长2025年永续次级债券(第三期)簿记建档时间至19:00
Xin Lang Cai Jing· 2025-07-09 11:21
此次调整仅涉及时间安排,不影响债券发行的其他条款。市场人士认为,延长簿记时间或为充分收集投 资者意向,确保发行顺利。国信证券作为国内头部 券商 ,其债券发行动态对市场具有一定参考意义。 特别声明:以上内容仅代表作者本人的观点或立场,不代表新浪财经头条的观点或立场。如因作品内 容、版权或其他问题需要与新浪财经头条联系的,请于上述内容发布后的30天内进行。 中访网数据 国信证券 股份有限公司(以下简称"国信证券")今日发布公告,宣布延长其2025年面向专 业投资者公开发行永续次级债券(第三期)的簿记建档时间。原定于2025年7月9日(T-1日)15:00至 18:00进行的利率询价簿记建档,因当日市场变化较为剧烈,经全体簿记参与人协商一致,将结束时间 延长至19:00。 本期债券发行规模不超过200亿元,已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]628号文注册同意。 簿记建档是债券发行过程中的关键环节,通过向网下投资者询价确定最终票面利率。此次延长簿记时 间,可能反映出市场对永续次级债券的需求或利率预期的波动,需进一步关注后续发行结果及市场反 应。 永续次级债券具有无固定到期日、可计入权益等特点,通常用于补 ...
长江证券: 长江证券股份有限公司关于永续次级债券发生强制付息事件的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-22 12:36
Core Viewpoint - The announcement from Changjiang Securities Co., Ltd. indicates that the company has triggered a mandatory interest payment event for its perpetual subordinated bonds due to the approval of cash dividends to ordinary shareholders at the 2024 annual general meeting [1][2]. Group 1 - The company has publicly issued perpetual subordinated bonds (23 Changjiang Y1, 24 Changjiang Y1, 25 Changjiang Y1) with terms that stipulate mandatory interest payments if certain events occur, including the distribution of dividends to ordinary shareholders [1]. - On May 20, 2025, the company held its 2024 annual general meeting and approved a proposal for profit distribution, which includes cash dividends to shareholders, thus triggering the mandatory interest payment event [1]. - The company reassures that the triggering of this event will not have a significant impact on its daily management, financial condition, or debt repayment capability [2]. Group 2 - The company plans to reasonably arrange funds to ensure timely and full interest payments on the perpetual subordinated bonds despite the triggered event [2].