证券代码：524299.SZ 证券简称：25东北KC01 东北证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券（第一期） 发行结果公告 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告 内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担 责任。 1、网下发行 本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为100%，即不超 过8亿元（含8亿元）；最终网下实际发行数量为7.7亿元，占本期债券计划发行总 规模的96.25%。本期债券的票面利率为2.29%，认购倍数为1.6623倍。 2、发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东及其他关 联方未认购本期债券。 3、本期债券主承销商长城证券股份有限公司及其关联方未认购本期债券。 认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券 1 东北证券股份有限公司（以下简称"发行人"）公开发行不超过人民币80亿 元的次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1731号注册。 根据《东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券 （第一期）发行公告 ...

证券代码：524299.SZ 证券简称：25东北KC01 东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创 新次级债券（第一期）票面利率公告 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告 内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担 责任。 东北证券股份有限公司（以下简称"发行人"）发行不超过人民币80亿元的 次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会"证监许可〔2024〕1731号"注册。 东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券 （第一期）（以下简称"本期债券"）发行规模为不超过人民币8亿元（含8亿元）。 2025年6月10日（T-1日）15:00—19:00，发行人和主承销商长城证券股份有 限公司在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为1.80%- 2.80%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和 审慎判断，最终确定本期债券票面利率为2.29%。 发行人将按上述票面利率于2025年6月11日（T日）-2025年6月12日（T+1日） 面向专业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方 ...

关于延长东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公 开发行科技创新次级债券（第一期）簿记建档时间的公告 特此公告。 （本页无正文，为《关于延长东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公 开发行科技创新次级债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页） 发行人：东北证券股份有限公司 年 月 日 主承销商：长城证券股份有限公司 年 月 日 东北证券股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业投资者公开发行面 值总额不超过 80 亿元的次级债券已获得中国证券监督管理委员会（证监许可 〔2024〕1731 号）注册同意。 东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券 （第一期）（以下简称"本期债券"）发行规模为不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）。 根据《东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新次 级债券（第一期）发行公告》，发行人和主承销商原定于 2025 年 6 月 10 日（T-1 日）15:00 至 17:00 以簿记建档的方式向网下专业机构投资者进行利率询价，并 根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。 （本页无正文，为《关于延长东北证券 ...

东北证券股份有限公司 科技创新次级债券（第一期） 信用评级报告 www.lhratings.com 联合〔2025〕3633 号 联合资信评估股份有限公司通过对东北证券股份有限公司及其 拟面向专业投资者公开发行的 2025 年科技创新次级债券（第一期） 的信用状况进行综合分析和评估，确定东北证券股份有限公司主体 长期信用等级为 AAA，东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投 资者公开发行科技创新次级债券（第一期）信用等级为 AA+，评级 展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二五年五月三十日 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日 的独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合 资信基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对 象的事实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵 循了真实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响， 本报告在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在 局限性。 二、本报告系联合资信接受东北证券股份有限公司（以下简称"该公 司"）委托所出具， ...

股票简称：东北证券 股票代码：000686 （住所：长春市生态大街 6666 号） 东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新 次级债券（第一期） | 发行人 | 东北证券股份有限公司 | | --- | --- | | 本期债券发行金额 | 不超过 8.00 亿元（含） | | 担保情况 | 无担保 | | 主承销商/受托管理人 | 长城证券股份有限公司 | | 信用评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | | 主体信用评级 | AAA | | 本期债券信用评级 | AA+ | 主承销商、债券受托管理人 （住所：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔 楼 10-19 层） 签署日期： 年 月 日 募集说明书摘要 东北证券股份有限公司 公开发行科技创新次级债券募集说明书摘要 声 明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募 集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完 ...

东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 科技创新次级债券（第一期） 信用评级报告 www.lhratings.com 1 联合〔2025〕3633 号 联合资信评估股份有限公司通过对东北证券股份有限公司及其 拟面向专业投资者公开发行的 2025 年科技创新次级债券（第一期） 的信用状况进行综合分析和评估，确定东北证券股份有限公司主体 长期信用等级为 AAA，东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投 资者公开发行科技创新次级债券（第一期）信用等级为 AA+，评级 展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二五年五月三十日 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日 的独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合 资信基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对 象的事实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵 循了真实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响， 本报告在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在 局限性。 二、本报告系联合资信接受东北证券股份有限 ...

（住所：长春市生态大街 6666 号） 东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新 次级债券（第一期） 发行公告 主承销商、簿记管理人、债券受托管理人 （住所：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔 楼 10-19 层） 签署日期：2025 年 6 月 9 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 1、东北证券股份有限公司（以下简称"发行人"、"本公司"或"公司"）已 于 2024 年 11 月 29 日获得中国证券监督管理委员会证监许可【2024】1731 号文 注册公开发行面值不超过（含）80 亿元的次级公司债券（以下简称"本次债券"）。 2、本次债券采取分期发行的方式，东北证券股份有限公司 2025 年面向专业 投资者公开发行科技创新次级债券（第一期）（以下简称"本期债券"）为本次债 券批文项下第三期发行。本期债券发行规模为不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）， 每张面值为人民币 100 元，发行数量为不超过 800 万张，发行价格为 100 元/张。 本期债券简称为"25 东北 KC ...

股票简称：东北证券 股票代码：000686 | 发行人 | 东北证券股份有限公司 | | --- | --- | | 本期债券发行金额 | 不超过 8.00 亿元（含） | | 担保情况 | 无担保 | | 主承销商/受托管理人 | 长城证券股份有限公司 | | 信用评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | | 主体信用评级 | AAA | | 本期债券信用评级 | AA+ | 主承销商、债券受托管理人 （住所：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔 楼 10-19 层） 签署日期： 年 月 日 募集说明书 （住所：长春市生态大街 6666 号） 东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新 次级债券（第一期） 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募 集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购 ...

月6日，东北证券发布公告称，控股子公司渤海期货已在6月4日的临时股东会上通过了主动申请终止新三板挂牌的决议。这家1996年成立、 2017年登陆全国股转系统的期货公司，至今挂牌仅八年，却要"按下退出键"。公告上的理由是"基于自身发展规划"，而更深层的逻辑或比表面 上的理由更为复杂。 类似的情形并非孤例。今年4月，金元期货、福能期货也相继从新三板摘牌，并同样以"基于自身发展规划"为由。与此同时，创元期货则选择 冲刺A股IPO。新三板由于挂牌门槛相对较低、信息披露要求宽松，一度被视为中小期货公司获取资金的便捷通道，渤海期货、金元期货、福 能期货等均在2017年集中挂牌。然而，与主板相比，新三板的流动性相对较差、融资较为受限。 挂牌后的"隐形成本"也不容忽视。按照规定，新三板企业每年需接受主办券商持续督导，并完成年报、半年报审计及法律意见书等事项，需向 券商、律师事务所、会计师事务所乃至股转系统支付一系列服务费用，抬高了经营成本。更重要的是，公司重要事项须经股东大会表决，流程 冗长且沟通成本高。正如一位新三板企业在去年12月接受上海证券报记者采访时所言："显性成本的增加是最主要的，决策的沟通成本、时间 成本也会有所 ...

2024年9月，证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，坚持市场化方向，更好发挥资本市场在企业并购重组中的主渠道作用。随着相 关文件精神落实持续深入，上市公司的并购重组日趋活跃。本报告从首次披露、受理、交易所审核、不需上会项目情况以及已完成并购重组五个阶段对 2024年上市公司并购重组市场进行分析。 一、首次披露情况 1、交易金额 | 排名 | 上市公司 | 交易标的 | 上市板块 | 交易金额(亿元) | 重组形式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国船舶 | 中国重工100%股权 | 上交所主板 | 1151.50 | 吸收合并 | | 2 | 国泰君安 | 海通证券100%股权 | 上交所主板 | 976.15 | 吸收合并 | | 3 | 国联证券 | 民生证券99.26%股权 | 上交所主板 | 294.92 | 发行股份购买资产 | | ব | 紫米股份 | 新华三30%股权 | 深交所主板 | 151.77 | 协议收购 | | 5 | 塞力斯 | 深圳引望10%股权 | 上交所主板 | 115.00 | 协议收购 | | ...