金岩高岭新材在中国专营煤系高岭土，拥有横跨从采矿、研发、加工到生产、销售的全价值链的整合能力。公司的产品主要包括精铸用莫来石材料和耐火用 莫来石材料，这些产品是精铸型壳和耐火材料的重要材料。公司也销售生焦生粉，客户可进一步加工。 财华社讯，11月25日，金岩高岭新材（02693.HK）正式启动香港全球招股。本次计划全球发售2430万股股份，其中国际发售部分为2187万股，香港公开发 售部分为243万股。 本次招股价确定为7.3港元/股，在扣除相关发行开支且超额配股权未行使的情况下，公司预计募集资金净额约1.243亿港元。募集资金中约70.8%用于莫来石 基铝硅系材料深加工项目；约20.6%用于建立硅铝新材料工程技术研究中心。 香港公开发售时间为11月25日至11月28日，最终发售价及股份分配结果预计于12月2日公布。公司股份计划于12月3日在香港联交所主板开始买卖，股份代号 为2693，每手500股，入场费约3686.82港元。 公司本次发行获数家基石投资者参与，包括平煤香港、煤炭上市公司创力集团(603012.SH)旗下创力香港、金源香港和德高矿山。这些基石投资者已承诺在 满足相关条件后，按发售价认购总金额 ...

金岩高岭新材启动招股，计划全球发售2430万股H股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%，并 附带15%超额配股权。每股发售价7.30港元，预计于12月3日上市。 公司在中国专营煤系高岭土，拥有从采矿、研发、加工到生产、销售的全价值链整合能力。产品主要包 括精铸用莫来石材料和耐火用莫来石材料，以及生焦生粉。 已引入平煤香港、创力香港、金源香港及德高矿山为基石投资者，合计认购7621.93万港元的发售股 份。 根据弗若斯特沙利文数据，按2024年中国煤系煅烧高岭土公司收入计算，该公司以5.4%的市场份额排 名第五。 假设超额配股权未行使，全球发售净筹约1.243亿港元，其中约70.8%用于莫来石基铝硅系材料深加工项 目，约20.6%用于建立硅铝新材料工程技术研究中心，约0.6%用于偿还银行贷款，约8.0%用于营运资金 及一般企业用途。 ...

假设超额配股权未获行使且基于发售价为每股发售股份7.3港元，公司估计全球发售所得款项净额将约 为1.243亿港元。若超额配股权获全额行使，及发售价为每股发售股份7.3港元，公司估计公司从发售该 等额外股份收到的额外所得款项净额将约为2570万港元。公司计划按以下方式分配全球发售所得款项净 额：约70.8%将用于莫来石基铝矽系材料深加工项目；约20.6%将用于建立矽铝新材料工程技术研究中 心；约0.6%将用于偿还公司若干银行贷款的本金总额及应计利息；及约8.0%将分配至营运资金及一般 企业用途。 公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在遵守若干条件的前提下，按发售价认购或促使其 指定实体按发售价认购可购入的若干数目发售股份，总金额为7620万港元。基于发售价每股股份7.30港 元，基石投资者将认购的发售股份总数为1044.1万股发售股份。基石投资者包括平煤神马(香港)国际投 资有限公司("平煤香港"，由中国平煤神马控股集团有限公司全资拥有)、香港创力赢泰投资有限公司 ("创力香港"，由安徽创力全资拥有，由创力集团(603012.SH)最终控股)、香港金源工贸有限公司("金源 香港"，由淮北金源工贸有限责 ...

Core Viewpoint - Anhui Jinyan High-Tech Materials Co., Ltd. (referred to as Jinyan High-Tech) has passed the listing hearing on the Hong Kong Stock Exchange, with Guoyuan International and Minyin Capital serving as joint sponsors [1] Company Overview - Jinyan High-Tech specializes in coal series kaolin in China, possessing a fully integrated value chain from mining, R&D, processing to production and sales [4] - The company ranks fifth in the market with a 5.4% market share in the revenue of coal series calcined kaolin companies in China as of 2024 [4] Product Offering - The main products include precision casting mullite materials and refractory mullite materials, which are essential for precision casting shells and refractory materials [4] - The company also sells semi-coke powder, which can be further processed by customers [4] Market Position - Jinyan High-Tech is the largest producer of precision casting mullite materials in China, holding a market share of 19.1% as of 2024 [5] - The market for precision casting mullite materials in China is expected to grow from RMB 972 million in 2024 to RMB 1.362 billion by 2029, with a compound annual growth rate (CAGR) of 7.0% [5] - The market for refractory mullite materials is projected to increase from RMB 5.526 billion in 2024 to RMB 6.431 billion by 2029, with a CAGR of 3.1% [5] Resource Acquisition - In October 2021, the company entered into an asset transfer agreement with Shuli Mining, acquiring the Shuli kaolin mine [5] - As of May 31, 2025, the estimated total mineral resources of the Shuli kaolin mine are approximately 18,649 thousand tons, with proven resources of 2,367 thousand tons, controlled resources of 8,990 thousand tons, and inferred resources of 7,292 thousand tons [5] Financial Performance - For the fiscal years ending December 31, the company reported revenues of approximately RMB 190.4 million in 2022, RMB 204.7 million in 2023, and projected RMB 267.1 million in 2024 [6] - The net profit and total comprehensive income for the same periods were RMB 24.4 million, RMB 43.6 million, and RMB 52.6 million respectively [6] - For the five months ending May 31, 2024, the company achieved revenue of approximately RMB 88.3 million and a net profit of RMB 14.5 million [6]

智通财经APP获悉，据港交所11月17日披露，安徽金岩高岭土新材料股份有限公司(简称：金岩高新)通过港交所主板上市聆讯，国 元国际、民银资本为联席保荐人。 根据弗若斯特沙利文提供的数据，按2024年的收入计算，金岩高新是中国最大的精铸用莫来石材料生产商，市场份额为19.1%。根 据同一数据源，预期中国精铸用莫来石材料的市场规模将从2024年的人民币9.72亿元增加至2029年的人民币13.62亿元，复合年增长 率为7.0%，并且预期中国耐火用莫来石材料的市场规模将从2024年的人民币55.26亿元增加至2029年的人民币64.31亿元，复合年增 长率为3.1%。 金岩高新的业务以丰富优质的矿产资源为支撑，于2021年10月，公司与朔里矿业订立资产转让协议，据此，公司获得朔里高岭土 矿。根据独立技术报告，截至2025年5月31日，朔里高岭土矿的估计矿产资源总量约为18649千吨，其中探明资源量为2367千吨，控 制资源量为8990千吨以及推断资源量为7292千吨；估计总矿石储量约为6062 千吨，其中证实储量为1093千吨以及可信储量为4969千 吨。 财务方面，于2022年度、2023年度、2024年度、20 ...