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新城环球完成发行3.55亿美元优先担保票据
Xin Hua Cai Jing· 2026-02-26 14:18
新华财经北京2月26日电新城控股(601155.SH)母公司新城发展(01030.HK)26日宣布,子公司新城 环球有限公司完成发行3.55亿美元的优先担保票据,发行期限3年。 据了解,此次发行债券在花旗集团与海通国际的联席主导下,获得了国际投资者的积极认购。根据公 告,本次发行所得款项净额将主要用于为同步2026年购买要约提供资金、现有债务再融资及一般企业用 途。 自2025年6月以来,新城持续打开境外融资渠道,本次美元债的发行进一步夯实了该公司境外资本市场 的融资根基。去年6月,新城控股母公司新城发展发行3亿美元高级无抵押债券,成为近三年来首家重启 境外资本市场融资的民营房企;同年9月,在新城控股及新城发展的联合担保下,子公司新城环球再发 行1.6亿美元的优先担保票据,持续巩固境外融资优势。 据中指研究院数据统计,2025年房企海外债发行规模为161.45亿元人民币,占总融资规模的2.7%,发行 主体以华润、越秀等央国企为主。 业内人士表示,新城作为少数完成发行美元债的民营房企,且接连实现三笔境外债的顺利发行,不仅充 分印证了国际资本市场对企业经营基本面、抗风险能力及长期发展价值的高度认可,更标志着境内企 ...
获国际资本持续认可 新城2026年首单美元债成功落地
Ge Long Hui· 2026-02-26 13:02
据中指研究院数据统计,2025年房企海外债发行规模仅为161.45亿元人民币,占总融资规模的2.7%,发 行主体以华润、越秀等央国企为主,民营房企境外融资依旧承压。 在此背景下,新城作为少数成功发行美元债的民营房企,且接连实现三笔境外债的顺利发行,不仅充分 印证了国际资本市场对企业经营基本面、抗风险能力及长期发展价值的高度认可,更标志着公司境外融 资渠道持续畅通、融资能力稳步提升,为企业穿越行业周期、实现稳健高质量发展筑牢坚实的资金保 障。 中信建投在近期研报中指出,新城控股持有运营收入稳步提升,多层级REITS战略首单落地,公司向资 产运营深化转型取得了实质性突破。为此,预测2025-2027年公司EPS分别为0.42/0.52/0.63元,维持买入 评级和21.82元的目标价不变。 2月26日,新城控股(601155.SH)母公司新城发展(01030.HK)宣布,子公司新城环球有限公司成功 发行3.55亿美元的优先担保票据,发行期限3年。 此次发行债券在花旗集团与海通国际的联席主导下,获得了国际投资者的积极认购,彰显了资本市场对 新城稳健经营及未来发展的广泛认可。根据公告,本次发行所得款项净额将主要用于为 ...