1 、 《聚焦 固态电池技术路线》摘要 2、 《 AI+军工，寻找中国的Palantir》摘要 ■ 小米汽车通过智能生态和巧妙的营销推出小米SU7，而小鹏则推出了针对年轻市场的MONAM03和 高智能化的P7+。 ■ 2024年，新能源车市场继续走强，预计2025年在电动化的竞争中，对标跟进策略会成为主流，尤 其是像零跑和吉利银河等品牌通过对标成功打造了爆款车。 ■ 随着高阶智驾技术渗透率提升，智能化领域的创新会成为重要竞争点，但对标跟进策略仍将发挥重 要作用。 4 、 《 消费+AI端侧应重视 》摘要 ■ 2025年第二季度，随着库存去化、供给收缩和宏观经济刺激，工业和汽车相关模拟、功率半导体将 从复苏进入繁荣阶段，预计将实现增长。 ■ 模拟、功率车规和高端工规料号的国产化导入将在2025年达到高峰，相关公司预计将迎来显著的 EPS（每股收益）改善。 ■ 代工厂预计将逐季增加资本开支，存储IDM（集成设备制造商）扩产可能加速，半导体设备、零部 件和材料领域可能在2025年下半年取得超额收益。 ■ 高多层PCB 、 交换机PCB 和 泛IOT 领域，AI相关应用的推进将带来重要催化作用，特别是AI眼镜 等新兴 ...