智通财经APP讯，洛阳钼业(03993)发布公告，认购协议项下所有先决条件已获达成，且发行本金总额为 12亿美元的债券已于2026年1月26日完成。 ...

洛阳钼业（603993）(03993)发布公告，认购协议项下所有先决条件已获达成，且发行本金总额为12亿 美元的债券已于2026年1月26日完成。 ...

待债券发行完成后，经扣除经办人佣金及就发售应付的其他估计开支后，债券发行所得款项净额将约为 11.88亿美元。公司拟将该等所得款项用于支持公司境外资源项目的扩产、优化及持续性资本开支，增 强公司营运资金灵活性及一般公司用途。 洛阳钼业（603993）(603993.SH)发布公告，2026年1月19日(收市时间后)，公司拟根据债务融资工具一 般性授权及发行股份一般性授权，通过境外间接控股子公司CMOC CapitalLimited(简称"发行 人"或"CMOC Capital")发行12亿美元有担保的可转换为公司H股的公司债券，公司将为间接控股子公司 CMOC Capital发行可转债提供担保。根据条款及条件所载之情况，该等债券可按每股H股28.03港元的 初始转换价(可予调整)转换为H股。 假设按初始转换价每股H股28.03港元悉数转换债券，则债券将转换为约3.34亿股H股，相当于公司于公 告日期现有已发行H股数目约8.48%及公司现有已发行股份数目约1.56%，以及本公司悉数转换债券后的 经扩大已发行H股数目约7.82%及公司经扩大已发行股份数目约1.54%。转换股份将悉数缴足，并在各方 面与于相关登记日 ...

待债券发行完成后，经扣除经办人佣金及就发售应付的其他估计开支后，债券发行所得款项净额将约为 11.88亿美元。本公司拟将该等所得款项用于支持公司境外资源项目的扩产、优化及持续性资本开支， 增强公司营运资金灵活性及一般公司用途。 洛阳钼业（603993）(03993)发布公告，于2026年1月19日(交易时段后)，本公司、发行人CMOC Capital Limited与经办人订立认购协议。根据认购协议所载的条款及条件，经办人已同意按个别而非共同基准 认购及支付，或促使认购人认购及支付，由发行人发行的本金总额为12亿美元的债券，而本公司已根据 担保契据的条款，无条件及不可撤销地担保发行人如期支付信托契据和债券项下应付的所有款项。 初始转换价为每股H股28.03港元，较(i)于2026年1月19日(即签署认购协议的交易日)在香港联交所所报 最后收市价每股H股21.78港元溢价约28.70%。假设按初始转换价每股H股28.03港元悉数转换债券，则 债券将转换为约3.34亿股H股，相当于本公司于本公告日期现有已发行H股数目约8.48%及本公司现有已 发行股份数目约1.56%，以及本公司悉数转换债券后的经扩大已发行H股数 ...