就有关根据一般性授权配售新H股，公司与配售代理订立经修订及重列配售协议，配售价为每股45.05港 元，较联交所于2026年2月3日(即签署经修订及重列认购协议前的最后一个交易日)所报的最后收市价每 股H股49.5港元折让约9%，假设所有6505万股配售股份均获悉数配售，配售事项合计所得款项总额预计 约为29.305亿港元，净额预计约为29.24亿港元。 另外，就及建议根据一般性授权同步发行于2027年到期的美元结算零息可换股债券，公司与经办人订立 经修订及重列认购协议，公司将发行本金总额为26亿元人民币的债券，初始转换价为每股H股51.85港 元，较联交所于2月3日所报的最后收市价每股H股49.5港元溢价约4.7%，可悉数转换为5648.19万股H 股。发行债券合计所得款项总额预计约为29.286亿港元，净额估计约为29.066亿港元。 天齐锂业（002466）(09696)复牌重挫逾9%，截至发稿，跌9.13%，报44.98港元，成交额7468.83万港 元。 消息面上，天齐锂业公布，公司拟配售6505万股新H股，以及发行于2027年到期的本金总额为26亿元人 民币的美元结算零息可转换债券，合计所得款项总额 ...

可换股债券可以依据其条款及条件所载的情况转换为H股，初始转股价格为每股H股港元10.02(可予调 整)。假设可换股债券全部按每股H股10.02港元的初始转股价格进行转换，可换股债券将可转换为约 673,188,000股H股，约相当于(i)公司于本公告日期的已发行H股总数43.36%及已发行股本总数7.78%， 以及(ii)公司于可换股债券全数转换后经扩大的已发行H股总数30.25%及经扩大的已发行股本总数 7.22%。转换股份将属缴足及在所有方面与公司于相关登记日期时的已发行H股享有同等地位。 格隆汇1月29日丨中联重科(000157.SZ)公布，有关拟根据特别授权发行人民币60亿元于2031年到期的可 换股债券事项。2026年1月29日，公司与经办人订立《认购协议》，据此，公司已经同意向经办人或按 其指示发行可换股债券，而经办人已经各别(并非共同)同意按《认购协议》若干条款，认购本金人民币 60亿元(按固定汇率换算，约等同67.452亿港元)可换股债券并支付其价款，或促使认购人认购可换股债 券并支付其价款。 经办人于2026年1月28日进行簿记建档后，厘定了可换股债券的最终条款，包括但不限于本金额与初始 转 ...

假设可换股债券全部按每股H股10.02港元的初始转股价格进行转换，可换股债券将可转换为约6.73亿股 H股，约相当于公司于本公告日期的已发行H股总数43.36%及已发行股本总数7.78%。初始转股价格为 每股H股10.02港元(可予调整)，较H股于最后交易日在联交所所报收市价每股8.45港元有溢价约 18.58%。在完成后，发行可换股债券募集资金净额预计约人民币59.42亿元(约等同66.80亿港元)。 格隆汇1月29日丨中联重科(01157.HK)发布公告，2026年1月29日(交易时段前)，公司与经办人(即华泰国 际、汇丰及摩根士丹利)订立《认购协议》，据此，公司已经同意向经办人或按其指示发行可换股债 券，而经办人已经各别(并非共同)同意按《认购协议》若干条款，认购本金人民币60亿元(按固定汇率换 算，约等同67.45亿港元)可换股债券并支付其价款，或促使认购人认购可换股债券并支付其价款。经办 人于2026年1月28日(交易时段后)进行簿记建档后，厘定了可换股债券的最终条款，包括但不限于本金 额与初始转股价格。 ...

发行债券的所得款项总额为25.74亿港元。扣除费用、佣金及其他相关开支后，发行债券的所得款项净 额预计合共约为25.48亿港元。公司拟将债券的所得款项净额按以下方式使用：(i)约23.27%用于偿还集 团债务；(ii)约14.36%用作购买北京永航科技有限公司30%股权的部分代价；(iii)约20.02%用于战略投资 及收购，以扩展集团业务；(iv)约15.31%用于集团游戏业务的营运需要；及(v)约27.04%用于流媒体平台 的剧集。 格隆汇1月27日丨中国儒意(00136.HK)发布公告，2026年1月26日，公司与德意志银行香港分行(作为独 家牵头经办人)订立认购协议，据此(其中包括)独家牵头经办人已同意认购及支付或促使认购及支付公司 将予发行的本金总额25.74亿港元的债券(即于2027年到期的25.74亿港元零息可换股债券)，惟须遵守认 购协议所载的条款及条件。根据初始换股价每股2.6港元及假设债券按初始换股价悉数转换，债券将可 转换为约9.9亿股股份，相当于公司于本公告日期现有已发行股本的约5.89%。 ...

发行债券的所得款项总额为25.74亿港元。扣除费用、佣金及其他相关开支后，发行债券的所得款项净 额预计合共约为25.48亿港元，按初步换股价计算，相当于净发行价每股换股股份约2.574港元。公司拟 将债券的所得款项净额按以下方式使用：(i)约23.27%用于偿还集团债务;(ii)约14.36%用作购买北京永航 科技有限公司30%股权的部分代价;(iii)约20.02%用于战略投资及收购，以扩展集团业务;(iv)约15.31%用 于集团游戏业务的营运需要;及(v)约27.04%用于流媒体平台的剧集。 智通财经APP讯，中国儒意(00136)发布公告，于2026年1月26日(交易时段后)，公司与独家牵头经办人 订立认购协议，据此(其中包括)独家牵头经办人已同意认购及支付或促使认购及支付公司将予发行之本 金总额25.74亿港元的债券，惟须遵守认购协议所载的条款及条件。根据初始换股价每股2.6港元及假设 债券按初始换股价悉数转换，债券将可转换为约9.9亿股股份，相当于公司于本公告日期现有已发行股 本的约5.89%。 ...

待债券发行完成后，经扣除经办人佣金及就发售应付的其他估计开支后，债券发行所得款项净额将约为 11.88亿美元。本公司拟将该等所得款项用于支持公司境外资源项目的扩产、优化及持续性资本开支， 增强公司营运资金灵活性及一般公司用途。 洛阳钼业（603993）(03993)发布公告，于2026年1月19日(交易时段后)，本公司、发行人CMOC Capital Limited与经办人订立认购协议。根据认购协议所载的条款及条件，经办人已同意按个别而非共同基准 认购及支付，或促使认购人认购及支付，由发行人发行的本金总额为12亿美元的债券，而本公司已根据 担保契据的条款，无条件及不可撤销地担保发行人如期支付信托契据和债券项下应付的所有款项。 初始转换价为每股H股28.03港元，较(i)于2026年1月19日(即签署认购协议的交易日)在香港联交所所报 最后收市价每股H股21.78港元溢价约28.70%。假设按初始转换价每股H股28.03港元悉数转换债券，则 债券将转换为约3.34亿股H股，相当于本公司于本公告日期现有已发行H股数目约8.48%及本公司现有已 发行股份数目约1.56%，以及本公司悉数转换债券后的经扩大已发行H股数 ...

环球新材国际(06616)发布公告，于2025年12月15日(交易时段后)，公司与经办人香港上海汇丰银行有限 公司及德意志银行香港分行订立认购协议，据此，公司同意发行本金总额为10亿港元的可换股债券，而 经办人则有条件同意认购或促使认购人认购及支付该等可换股债券，惟须受认购协议所载条件规限。可 换股债券的发行价将为可换股债券本金总额的100.00%，而每张可换股债券的面值将为200万港元，并 可按100万港元的整数倍数递增。 按每股10.19港元的初步换股价计算，并假设可换股债券按初步换股价悉数转换，且概无其他股份发行 亦无股份购回，则该等可换股债券将可转换为约9813.54万股换股股份，相当于截至本公告日期已发行 股份总数的约7.92%，以及经配发及发行换股股份而扩大的已发行股份总数的约7.34%。换股股份将为 缴足股份，且在各方面与当时已发行股份享有同等地位。 公司将向维也纳证券交易所营运的Vienna MTF(或公司不时厘定的其他国际认可证券交易所)申请批准可 换股债券上市及买卖。公司亦将向联交所申请批准因转换可换股债券而将予配发及发行的换股股份上市 及买卖。 所得款项净额将约为9.81亿港元，公司拟将 ...

公司将向维也纳证券交易所营运的Vienna MTF(或公司不时厘定的其他国际认可证券交易所)申请批准可 换股债券上市及买卖。公司亦将向联交所申请批准因转换可换股债券而将予配发及发行的换股股份上市 及买卖。所得款项净额将约为9.81亿港元，公司拟将所得款项净额用于补充营运资金、为现有债项进行 再融资以及一般企业用途。换股股份将根据一般授权予以配发及发行。 格隆汇12月16日丨环球新材国际(06616.HK)发布公告，2025年12月15日，公司与经办人(即汇丰及德意 志银行)订立认购协议，据此，公司同意发行本金总额为10亿港元的可换股债券，而经办人则有条件同 意认购或促使认购人认购及支付该等可换股债券，惟须受认购协议所载条件规限。可换股债券的发行价 将为可换股债券本金总额的100.00%，而每张可换股债券的面值将为200万港元，并可按100万港元的整 数倍数递增。 按每股10.19港元的初步换股价计算，并假设可换股债券按初步换股价悉数转换，且概无其他股份发行 亦无股份购回，则该等可换股债券将可转换为约9813.54万股换股股份，相当于截至本公告日期已发行 股份总数的约 7.92%，以及经配发及发行换股股份而扩大 ...

Core Viewpoint - Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. plans to issue convertible bonds worth up to RMB 6 billion, convertible into H-shares, subject to shareholder approval [1] Group 1: Company Actions - The company’s board has resolved to issue convertible bonds with a principal amount not exceeding RMB 6 billion [1] - The bonds will be convertible into the company's H-shares, which have a par value of RMB 1 each [1] - The issuance is contingent upon obtaining special authorization from shareholders at an extraordinary general meeting and class meetings [1]

Core Viewpoint - 大唐西市 (00620) announced a placement agreement to issue convertible bonds worth up to HKD 323 million, with a coupon rate of 3.85% and an initial conversion price of HKD 0.95, representing a premium of approximately 5.56% over the closing price on October 17, 2025 [1] Group 1 - The company plans to use approximately 80% of the net proceeds, estimated at HKD 310 million, for the renovation of shopping center projects and property development [1] - The remaining 20% of the proceeds will be allocated for the group's working capital to cover daily operational expenses [1]