2025年12月23日早盘，光刻机、光刻胶概念股再度走强。有消息称，字节跳动已初步计划了1600亿元人 民币（230亿美元）的2026年资本支出。其中约一半将用于采购先进半导体，以开发AI模型和应用程 序。 海外方面，英伟达 、SK海力士与群联电子共同开发AI固态硬盘。英伟达携手韩国SK海力士打造新型人 工智能(AI)固态硬盘，台企群联电子也参与开发。人工智能专用固态硬盘的效能预计比目前人工智能服 务器搭载的固态硬盘高出10倍。群联电子称，存储型快闪记忆体进入AI服务器是明确、绝对的趋势。 中信证券研报称，2025年以来，在AI服务器功耗和芯片功率大幅提升的背景下，液冷方案凭借更高的 散热效率、更低的PUE，正逐步成为数据中心节能降耗的主流技术路径。我们预测，随着液冷加速渗透 叠加技术升级ASP提升，2027年全球液冷市场空间将达到218亿美元。从行业竞争格局看，当前液冷产 业链以台系厂商为主。随着芯片厂商逐步参与液冷供应链选择，国产厂商迎来重大机遇。看好国产厂商 充分受益AIDC液冷需求放量，推荐具备液冷核心组件量产能力及整体解决方案的厂商。 国际半导体产业协会（SEMI）发布的《年终总半导体设备预测报告》 ...