格隆汇2月11日丨嘉利国际(01050.HK)发布公告，配售事项已于2026年2月2日根据配售及认购协议的条 款及条件完成，当中配售代理已成功按配售价每股配售股份2.37港元向不少于六名承配人配售合共 6583.2万股配售股份。 由于认购事项的所有完成条件已达成，公司于2026年2月11日根据配售及认购协议的条款及条件按每股 认购股份2.37港元向卖方配发及发行6583.2万股认购股份。认购事项的所得款项净额约为1.52亿港元。 公司拟将所得款项净额用于透过各种方式扩充海外生产伺服器机壳及相关周边产品的产能，以进一步发 展其现有业务分部(即伺服器机壳(通用及人工智能))，包括但不限于(i)为泰国的现有及新生产厂房购置 新机器及设备；(ii)在泰国兴建自有厂房；及(iii)在海外市场进行并购，以满足全球数据中心及全球领先 的人工智能基础设施公司对集团人工智能伺服器机壳及机架组件日益增加的订单。 ...

Core Viewpoint - 嘉利国际 (01050.HK) has entered into a placement and subscription agreement to issue 65.832 million shares at a price of HKD 2.37 per share, representing a discount of approximately 9.9% from the last closing price of HKD 2.63 [1][2] Group 1 - The placement shares represent about 3.3% of the company's existing issued share capital as of the announcement date [1] - The total gross proceeds from the subscription are expected to be approximately HKD 156 million, with net proceeds estimated at around HKD 152 million [2] - The company plans to use the estimated net proceeds to expand the production capacity of server chassis and related peripheral products, including purchasing new machinery and constructing its own factory in Thailand [2] Group 2 - The company aims to meet the increasing orders from global data centers and leading artificial intelligence infrastructure companies for its AI server chassis and rack components [2]

认购事项的所得款项总额及所得款项净额预计将分别约为1.56亿港元及约1.52亿港元。因此，估计净认 购价约为每股认购股份2.31港元。公司拟将估计所得款项净额用于透过各种方式扩充海外生产伺服器机 壳及相关周边产品的产能，以进一步发展其现有业务分部(即伺服器机壳(通用及人工智能))，包括但不 限于购置新机器、在泰国兴建自有厂房，及在海外市场进行并购，以满足全球数据中心及全球领先的人 工智能基础设施公司对集团人工智能伺服器机壳及机架组件日益增加的订单。 配售股份6583.2万股占公司于本公布日期之现有已发行股本约3.3%及公司于紧随认购事项完成后经配发 及发行认购股份扩大的已发行股本约3.2%。假设配售股份获悉数配售，认购股份占公司于本公布日期 之现有已发行股本约3.3%及占公司于紧随认购事项完成后经配发及发行认购股份扩大的已发行股本约 3.2%。 嘉利国际(01050)发布公告，于2026年1月29日(交易时段前)，公司、卖方婚纱城有限公司及配售代理订 立配售及认购协议，据此，(i)卖方已同意出售，而配售代理已同意担任卖方的代理，以尽最大努力促使 承配人以每股配售股份2.37港元的配售价购买配售股份;及(ii) ...